2018年債券違約事件再添一例。至此，年內(nèi)債券違約事件增至27起，違約債券達(dá)27只，涉及債券余額283.87億元，包括15個(gè)發(fā)行主體。
昨晚，中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司(中城建)公告稱，15中城建MTN001原應(yīng)在2018年7月16日付息，但截至付息日日終，公司未能按照約定籌措足額付息資金，15中城建MTN001不能按期足額支付利息。
這已是15中城建MTN001第二次發(fā)生違約，也是發(fā)行人中城建的第15次債券違約。
早在2017年7月14日，中城建就發(fā)布公告稱，15中城建MTN001不能按期足額支付利息，已構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性違約，只是一年后面對(duì)下一個(gè)付息日，15中城建MTN001仍然無(wú)法履約付息。
據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，從2014年起算，中城建旗下的9只債券已累計(jì)發(fā)生債券違約15次，涉及債券余額合計(jì)161.5億元，涉及的主承銷商包括華泰證券(行情601688,診股)、廣大銀行、興業(yè)銀行(行情601166,診股)、浙商銀行、平安銀行(行情000001,診股)、渤海銀行。就年內(nèi)27起債券違約記錄來(lái)看，暴雷較多的債券主承銷商包括中山證券、華泰聯(lián)合證券、中信證券(行情600030,診股)、興業(yè)銀行和華創(chuàng)證券。
中城建債券11月再臨付息
中城建控股昨晚公告稱，公司2015年度第一期中期票據(jù)(15中城建MTN001)原應(yīng)在2018年7月16日付息，但截至付息日日終，公司未能按照約定籌措足額付息資金，15中城建MTN001不能按期足額支付利息。
對(duì)于違約原因，中城建公告稱，“中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司因控股股權(quán)糾紛，公司融資渠道受到限制，導(dǎo)致資金鏈?zhǔn)志o張。另外，公司目前正面臨多起債務(wù)訴訟，部分銀行賬戶及資產(chǎn)已被查封或保全。”
公告表示，截至2018年7月16日日終，公司未能按照約定籌措足額付息資金，“15中城建MTN001”未能按期足額付息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。該事件嚴(yán)重?fù)p害了債券持有人利益，在公開市場(chǎng)造成了不良影響，公司鄭重向“15中城建MTN001”持有人致歉。
15中城建MTN001的主承銷商為興業(yè)銀行與光大銀行(行情601818,診股)。
據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，中城建仍有4只債券未到期，債券余額合計(jì)91億元，包括14中城建PPN004、15中城建MTN001、15中城建MTN002和16中城建MTN001，分別將在2019年、2020年、2020年和2021年到期。
15中城建MTN001已因無(wú)法履約付息而違約，中城建下一只要面臨付息壓力的是15中城建MTN002，這只債券將在2018年11月23日付息，票面利率5.35%，債券余額25億元。
同樣發(fā)生在11月份，中城建的另一只債券14中城建PPN004也將在2018年11月27日付息，票面利率5.7%，債券余額30億元。
在中城建的4只仍未到期的債券中，15中城建MTN002的主承銷商是華泰證券與平安銀行，16中城建MTN001的主承銷商是華泰證券與浙商銀行，14中城建PPN004的主承銷商是光大銀行。
中城建累計(jì)15次違約
15中城建MTN001已非首次違約，發(fā)行人中城建更是債券違約的老面孔。
據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，2014年以來(lái)，中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)旗下的9只債共發(fā)生了15次違約，包括2018年違約2次、2017年違約8次、2016年違約5次，9只債券涉及的債券余額合計(jì)達(dá)到161.5億元。
15次的債券違約記錄，來(lái)自多只債券的重復(fù)違約。
例如，2016年11月28日，中央國(guó)債登記結(jié)算公司公告稱，12中城建MTN1應(yīng)于2016年11月28日付息，“截止?fàn)I業(yè)日終，我公司仍未收到發(fā)行人的應(yīng)付付息資金，因此無(wú)法代理發(fā)行人向持有人付息”，已構(gòu)成違約事件。
到了一年后的2017年11月28日，12中城建MTN1無(wú)法按期足額兌付，導(dǎo)致第二次違約。公司公告稱，公司因控股股權(quán)糾紛，公司融資渠道受到限制，導(dǎo)致資金鏈?zhǔn)志o張，另外公司目前正面臨多起債務(wù)訴訟，部分銀行賬戶及資產(chǎn)已被查封或保全。
與之類似，12中城建MTN2在2016年12月19日無(wú)法按期足額付息、構(gòu)成違約，又在2017年12月17日的到期日再度違約。公告稱，“由于中城建資金鏈緊張，發(fā)行人未能按照約定將“12中城建MTN2”兌付資金按時(shí)足額劃至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。”
同樣已兩次違約的還包括14中城建PPN003、14中城建PPN004、15中城建MTN001和16中城建MTN001。
在上述中城建的9只違約債券中，光大銀行承銷的債券數(shù)量最多，其中14中城建PPN004、12中城建MTN2和12中城建MTN1均為光大銀行單獨(dú)承銷，11中城建MTN1和15中城建MTN001均為光大銀行擔(dān)任聯(lián)合承銷。
此外，華泰證券擔(dān)任了16中城建MTN001和 15中城建MTN002兩只債的聯(lián)合承銷，興業(yè)銀行承擔(dān)了15中城建MTN001和14中城建PPN002的聯(lián)合承銷。
哪家承銷的債券在暴雷?
在15中城建MTN001宣告違約后，2018年的債券違約事件增至27起，違約債券達(dá)27只，涉及債券余額283.87億元，包括15個(gè)發(fā)行主體。
這些債券主要是哪家在承銷？
據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，就2018年以來(lái)的27起債券違約記錄來(lái)看，暴雷較多的債券主承銷商包括中山證券、華泰聯(lián)合證券、中信證券、興業(yè)銀行和華創(chuàng)證券。
2018年以來(lái)，中山證券與華泰聯(lián)合證券承銷的債券暴雷最多，截至目前，16億陽(yáng)05、16億陽(yáng)04、16億陽(yáng)03和16億陽(yáng)01均已宣告違約，債券余額合計(jì)達(dá)到25億元，主承銷商均為中山證券與華泰聯(lián)合證券。
7月3日，億陽(yáng)集團(tuán)公告稱，16億陽(yáng)05原應(yīng)在7月11日支付利息，公司為保護(hù)各債權(quán)人的利益，盡快實(shí)現(xiàn)債務(wù)兌付，目前仍在積極推動(dòng)重組中，并取得一定進(jìn)展，待公司重組完成后一并處理本期債券兌息事宜。
中山證券與華泰聯(lián)合承銷的債券4次暴雷，只涉及了一個(gè)發(fā)行主體，中信證券參與承銷的3只債券宣告違約、則涉及了2個(gè)發(fā)行主體。
具體而言，17永泰能源(行情600157,診股)CP004是中信證券和上海銀行(行情601229,診股)聯(lián)合承銷，13丹東港MTN1和15丹東港MTN001是中信證券和中信銀行(行情601998,診股)聯(lián)合承銷，這3只債的債券余額分別達(dá)到15億元、9億元和10億元。
同樣有3只債違約的承銷商還包括興業(yè)證券(行情601377,診股)與華創(chuàng)證券。
具體而言，華創(chuàng)證券獨(dú)立承銷了15中安消、16神霧E1和16環(huán)保債，分別在今年5月、4月和3月出現(xiàn)違約事件，債券余額分別達(dá)到0.91億元、17.49億元和4.5億元。
此外，興業(yè)銀行與光大銀行聯(lián)合15中城建MTN001，也獨(dú)立承銷了16大機(jī)床MTN001和15川煤炭PPN001，這三只債的債券余額分別達(dá)到18億元、4億元和5億元。
