隨著上市公司陸續(xù)披露中報(bào)，QFII二季度首批重倉(cāng)股曝光。17家公司中報(bào)顯示前十大流通股東中出現(xiàn)QFII身影。其中，QFII對(duì)貴州茅臺(tái)(行情600519,診股)、海康威視(行情002415,診股)、水井坊(行情600779,診股)等多只個(gè)股的持倉(cāng)市值均在1億元以上。從已披露中報(bào)的公司來看，二季度QFII仍然偏愛大消費(fèi)藍(lán)籌股。
QFII二季度首批重倉(cāng)股出爐
隨著上市公司2018年中報(bào)陸續(xù)披露，QFII持倉(cāng)情況初露端倪。《投資快報(bào)》記者根據(jù)同花順(行情300033,診股)iFind數(shù)據(jù)梳理出，目前已經(jīng)披露中報(bào)的上市公司達(dá)到239家，而二季度末QFII出現(xiàn)在17只個(gè)股的前十大流通股東之列，其中3只為新入駐，4只為增持，6只為減持，4只持股未變。
從持股數(shù)量來看，截至二季度末，上述17家公司中，海康威視(7289.44萬股)、啟明星辰(行情002439,診股)(3913.89萬股)、方大集團(tuán)(行情000055,診股)(2603.44萬股)、飛馬國(guó)際(行情002210,診股)(2047.05萬股)、貴州茅臺(tái)(1903.88)、水井坊(1276.35萬股)6家公司QFII持股數(shù)量居前，均在1000萬股以上。此外，金龍汽車(行情600686,診股)、臥龍地產(chǎn)(行情600173,診股)、飛科電器(行情603868,診股)、湯臣倍健(行情300146,診股)、古越龍山(行情600059,診股)、利爾化學(xué)(行情002258,診股)、邁克生物(行情300463,診股)7家公司二季度QFII持股數(shù)量也均逾400萬股，分別為923.87萬股、813.84萬股、601.28萬股、600.00萬股、545.93萬股、519.49萬股、476.19萬股。
從持股市值來看，截至二季度末，貴州茅臺(tái)(1392612.43萬元)、?？低?270657.07萬元)、啟明星辰(83052.70萬元)、水井坊(70493.00萬元)、飛科電器(29083.96萬元)、飛馬國(guó)際(25240.18萬元)、方大集團(tuán)(14631.35萬元)、涪陵電力(行情600452,診股)(11966.82萬元)、邁克生物(11871.30萬元)、金龍汽車(11539.08萬元)、利爾化學(xué)(10057.40萬元)11只個(gè)股QFII持股市值均在1億元以上，湯臣倍健、古越龍山2只個(gè)股QFII持股市值均在4000萬元以上，分別為9960.00萬元、4449.32萬元。
QFII二季度新進(jìn)4家公司
隨著上市公司陸續(xù)披露上半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，QFII的二季度持倉(cāng)出現(xiàn)了新動(dòng)向。
數(shù)據(jù)顯示，QFII二季度新進(jìn)4家上市公司，分別為方大集團(tuán)、古越龍山、邁克生物、臥龍地產(chǎn)。截至二季度末，瑞士銀行新進(jìn)持有古越龍山545.9288萬股，成為第七大流通股東。邁克生物則受到挪威中央銀行的喜愛，二季度新進(jìn)476.1852萬股。此外，臥龍地產(chǎn)也受到瑞士銀行偏愛，二季度新買入813.84萬股。
增持方面，上述17家公司中，QFII對(duì)飛科電器進(jìn)行增持操作，增持?jǐn)?shù)量為73.51萬股。
對(duì)于飛科電器，光大證券(行情601788,診股)表示，公司2018年二季度業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)將扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)的悲觀預(yù)期。短期來看，預(yù)計(jì)公司2018年二季度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來看，今年是公司戰(zhàn)略落地，構(gòu)筑未來增長(zhǎng)能力的關(guān)鍵一年，渠道的精細(xì)化管理、品類多元化和海外市場(chǎng)三大戰(zhàn)略方向的推進(jìn)將為業(yè)績(jī)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外，還有一些個(gè)股受到多家QFII偏愛。比如啟明星辰就受到不列顛哥倫比亞省投資管理公司、安本環(huán)球中國(guó)A股基金、比爾及梅林蓋茨信托基金會(huì)、瑞典第二國(guó)家養(yǎng)老金等機(jī)構(gòu)偏愛，二季度末紛紛現(xiàn)身其前十大流通股東之列。此外水井坊、涪陵榨菜(行情002507,診股)等也受到2家QFII的偏愛。
QFII繼續(xù)鐘愛大消費(fèi)藍(lán)籌股
從QFII持股情況看，主板股票和中小創(chuàng)基本是各占半壁江山，大消費(fèi)類藍(lán)籌股更受偏愛。
具體來看，QFII持倉(cāng)金額最高的公司為貴州茅臺(tái)，奧本海默基金公司、新加坡政府投資有限公司等3家QFII機(jī)構(gòu)位列前十大流通股股東，合計(jì)持有貴州茅臺(tái)1903.88萬股，持股市值139.26億元。相比一季度，新加坡政府投資有限公司是二季度新進(jìn)。
而QFII此前較為偏愛的?？低曉诙径仍鉁p持。瑞士銀行現(xiàn)身第八大流通股股東，持有?？低?289.44萬股。相較一季度，瑞士銀行減倉(cāng)2962.29萬股，目前看，?？低曇彩荙FII二季度減持力度最大的個(gè)股。
一位私募人士分析稱，QFII大部分投資組合標(biāo)的來自滬深300成份股，具體投資風(fēng)格以成長(zhǎng)價(jià)值為邏輯，與近兩年監(jiān)管層引導(dǎo)的價(jià)值投資理念相當(dāng)吻合。從北上資金流向來看，在今年二季度買入的重倉(cāng)股中，白酒、醫(yī)藥、食品等內(nèi)需股是其重倉(cāng)股票。預(yù)計(jì)下半年調(diào)倉(cāng)變化不大，主流依然是成長(zhǎng)價(jià)值的優(yōu)質(zhì)內(nèi)需白馬股，有望加入石油、煤、化工等相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
市場(chǎng)分析人士表示，一直以來QFII非常喜歡低估值的藍(lán)籌股，通常重倉(cāng)股估值水平在30倍以下，在目前的市場(chǎng)震蕩行情中，可能仍會(huì)重點(diǎn)布局各行業(yè)龍頭的績(jī)優(yōu)股。隨著上市公司中報(bào)的逐漸披露，會(huì)有越來越多QFII重倉(cāng)個(gè)股出爐。
外資機(jī)構(gòu)加速布局A股市場(chǎng)
隨著中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開放政策的不斷加碼，QFII等外資機(jī)構(gòu)正在加速布局中國(guó)資本市場(chǎng)。
市場(chǎng)人士表示，隨著政策不斷松綁，QFII投資A股的靈活性越來越強(qiáng)。我國(guó)資本市場(chǎng)的對(duì)外開放步伐不斷加快，一系列舉措相繼推出，QFII等外資機(jī)構(gòu)投資A股會(huì)更加便利。
日前，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局發(fā)布新規(guī)，宣布對(duì)QFII和RQFII實(shí)施新一輪外匯管理改革，以進(jìn)一步簡(jiǎn)化管理、便利操作，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放。
國(guó)金證券(行情600109,診股)首席策略分析師李立峰表示，隨著A股納入MSCI，外資進(jìn)入A股的渠道陸續(xù)打開，資金規(guī)模日益壯大，QFII在A股市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)日益增加，其價(jià)值投資風(fēng)格將成為影響A股市場(chǎng)風(fēng)格的重要因子之一。
值得關(guān)注的是，6月份QFII和RQFII額度發(fā)放明顯提速。外匯局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，287家QFII獲批額度為1004.59億美元，較5月末增加了10億美元;197家RQFII獲批額度為6220.72億元人民幣，較5月末增加62.2億元。
國(guó)家外匯管理局7月31日公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，我國(guó)累計(jì)批準(zhǔn)合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)投資額度1004.59億美元，與上月末持平;累計(jì)批準(zhǔn)人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)投資額度6220.72億元人民幣，與上月末持平。此外，合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度審批情況表顯示，截至7月30日，總獲批額度1032.33億美元，上月末為1033.33億美元。
QFII二季度首批重倉(cāng)股
貴州茅臺(tái)(600519)
8月1日晚間，貴州茅臺(tái)披露了一份數(shù)據(jù)頗為靚眼的半年報(bào)。報(bào)告顯示，今年上半年，貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入333.97億元，同比增長(zhǎng)38.06%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)157.64億元，同比增長(zhǎng)40.12%。對(duì)于貴州茅臺(tái)的大藍(lán)籌而言，如此級(jí)別的營(yíng)收與凈利增速無疑是“大象起舞”。此外，截至報(bào)告期末，貴州茅臺(tái)的經(jīng)銷商數(shù)量已突破3300家。從增量來看，貴州茅臺(tái)經(jīng)銷商數(shù)量共計(jì)增加250家，其中包括國(guó)外增加的14家。
貴州茅臺(tái)在報(bào)告中進(jìn)一步表示，上半年茅臺(tái)酒市場(chǎng)反應(yīng)總體符合預(yù)期，醬香系列酒持續(xù)穩(wěn)中向好，整體發(fā)生了可喜變化。下半年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“能快則快，不設(shè)上限，不留后路”，深入落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，全力推動(dòng)公司發(fā)展再上新臺(tái)階。
對(duì)于貴州茅臺(tái)上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較好的原因，有分析指出，原因一是2017年12月底，公司上調(diào)茅臺(tái)酒產(chǎn)品價(jià)格，平均上調(diào)幅度18%左右;二是茅臺(tái)酒發(fā)貨量仍有增長(zhǎng)，同時(shí)系列酒快速增長(zhǎng)，量?jī)r(jià)齊升拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年第二季度末，基金十大重倉(cāng)股名單中，貴州茅臺(tái)取代中國(guó)平安(行情601318,診股)，成為最受基金歡迎的股票。截至今年第二季度末，有696只基金持有茅臺(tái)，持股市值336.6億元。
金龍汽車(600686)
7月30日，金龍汽車發(fā)布2018年半年度報(bào)告。公告顯示，公司半年度營(yíng)業(yè)收入9,029,204,697.85元，同比增加57.23%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)79,190,100.87元，同比增加106.41%。
公告顯示，十大流通股東中，社保機(jī)構(gòu)全國(guó)社?；鹨涣闳M合為新進(jìn)機(jī)構(gòu)，此外，福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司、福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司、平安資管-郵儲(chǔ)銀行-創(chuàng)贏3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司為新進(jìn)流通股東。
東北證券(行情000686,診股)認(rèn)為，三龍整合切實(shí)推進(jìn)，智能駕駛未來先行。公司完成金龍聯(lián)合公司少數(shù)股東權(quán)益收購(gòu)，為公司降低少數(shù)股東收益，加大盈利彈性;同時(shí)提升對(duì)子公司控制力，朝三龍研發(fā)、采購(gòu)、銷售協(xié)同全面出發(fā)，以提升經(jīng)營(yíng)效率。公司與百度聯(lián)合開發(fā)的國(guó)內(nèi)首款 L4 級(jí)別無人駕駛微循環(huán)電動(dòng)巴士阿波龍實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，已在平潭島、雄安新區(qū)等地區(qū)進(jìn)行示范運(yùn)營(yíng)。并與日本軟銀、日本百度簽署戰(zhàn)略合作，擬在日本進(jìn)行推廣。
飛科電器(603868)
在7月24日晚間發(fā)布2018年中報(bào)之后的兩個(gè)交易日，飛科電器股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁。7月25日開盤后，該股跳空上漲，收盤上漲近4%。7月26日，盡管大盤向下調(diào)整，但該股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)橫盤。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，飛科電器上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.16億元，同比增長(zhǎng)5.41%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.98億元，同比增長(zhǎng)5.06%;基本每股收益0.91元，同比增長(zhǎng)4.60%。
截至6月30日，富達(dá)基金(香港)已成為飛科電器第三大股東，目前共持有約601萬股，占總股本的1.38%。值得注意的是，這已經(jīng)是富達(dá)香港連續(xù)三季度增持飛科電器。2017年年報(bào)中，富達(dá)香港首次顯身飛科電器的流通股東，持有430.35萬股，占總股本的0.99%。2018年一季度，富達(dá)香港再次對(duì)飛科電器進(jìn)行了增持，共持有528.77萬股，占總股本的1.21%。2018年二季度，富達(dá)香港再次增持飛科電器，目前共持有飛科電器601.13萬股，占總股本的1.38%。
中報(bào)QFII持股名單一覽
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持股數(shù)量(萬股) 變動(dòng)(萬股) 持股市值(萬元) 變動(dòng)(萬元) 占流通股比例(%)
002415 ?？低?7289.44 -2962.29 270657.07 -152,739.44 0.92
002439 啟明星辰 3913.89 -258.84 83052.70 -31113.17 6.69
000055 方大集團(tuán) 2603.44 2603.44 14631.35 14631.35 3.84
002210 飛馬國(guó)際 2047.05 0.00 25240.18 0.00 1.58
600519 貴州茅臺(tái) 1903.88 -41.37 1392612.43 62797.28 1.52
600779 水井坊 1276.35 -192.97 70493.00 7870.48 2.61
600686 金龍汽車 923.87 0.24 11539.08 -578.89 1.52
600173 臥龍地產(chǎn) 813.84 813.84 3499.51 3499.51 1.12
603868 飛科電器 601.28 72.51 29083.96 -484.90 13.79
300146 湯臣倍健 600.00 0.00 9960.00 -198.00 0.69
600059 古越龍山 545.93 545.93 4449.32 4449.32 0.68
002258 利爾化學(xué) 519.49 0.00 10057.40 -275.33 0.99
300463 邁克生物 476.19 476.19 11871.30 11871.30 1.30
600452 涪陵電力 438.18 122.90 11966.82 572.44 2.74
600505 西昌電力(行情600505,診股)217.84 0.00 1002.06 -409.54 0.60
000049 德賽電池(行情000049,診股)117.50 -70.70 3315.99 -3113.09 0.57
002017 東信和平(行情002017,診股)76.71 0.00 476.37 -193.31 0.22
