雷帝網(wǎng) 雷建平 8月8日?qǐng)?bào)道
中國鐵塔今日正式在港交所上市，股票代碼為0788.HK。中國鐵塔發(fā)行價(jià)為1.26港元，發(fā)行431.15億股，占發(fā)行后公司總股本的25.0%。
中國鐵塔凈融資534億港元，折合約69.2億美元。中國鐵塔也超過小米，成為今年港股募資規(guī)模最大的一宗IPO。
不過，可能由于中國鐵塔是針對(duì)企業(yè)級(jí)的用戶，不像小米那樣是直接針對(duì)消費(fèi)者，中國鐵塔的上市關(guān)注度遠(yuǎn)不及小米。
中國鐵塔今日開盤價(jià)為1.26港元，與發(fā)行價(jià)持平，開盤后股價(jià)小幅上漲。
中國鐵塔聯(lián)合保薦人為中金公司、高盛，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬薄管理人為中金公司、高盛何J.P.Morgan。
中國鐵塔此次上市的參與方還包括中銀國際、建銀國際、招商證券國際、招銀國際、工銀國際、摩根士丹利、UBS、中信建設(shè)國際、匯豐等。
中國鐵塔董事長佟吉祿在致辭中說，20天前，中國鐵塔剛剛度過了四周歲的生日。公司的全面運(yùn)營還不到三年。今天，中國鐵塔又在香港聯(lián)交所主板上市了。
“今天的我們，不僅是全球規(guī)模最大的鐵塔公司，也是國際同業(yè)中發(fā)展最快的鐵塔公司。”
佟吉祿說，要由衷感謝中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三家電信運(yùn)營企業(yè)，共同發(fā)起成立了中國鐵塔。三大運(yùn)營商的支持，奠定了中國鐵塔成功上市的基礎(chǔ)。
佟吉祿指出，中國鐵塔既是成長型又是價(jià)值創(chuàng)造型的公司。上市是新的里程碑，登高望遠(yuǎn)，面向未來，股東的關(guān)注點(diǎn)就是中國鐵塔的著力點(diǎn)，股東的期望就是中國鐵塔的責(zé)任和奮斗目標(biāo)。中國鐵塔將以更快的發(fā)展、更高的價(jià)值回報(bào)股東。
據(jù)悉，佟吉祿是近期才接任中國鐵塔董事長職務(wù)，此前，中國鐵塔發(fā)布公告稱，因工作調(diào)整，劉愛力辭任中國鐵塔股份有限公司董事長及董事職務(wù)，選舉佟吉祿為董事長。
中國鐵塔Q1營收172.44億 中移動(dòng)是大股東
招股書顯示，中國鐵塔2018年第一季度營收為172.44億元，其中，來自塔類業(yè)務(wù)營收為167.23億元。
中國鐵塔2017年第一季度營收為164.49億元，其中，來自塔類業(yè)務(wù)營收為162.08億元。
中國鐵塔2015年、2016年、2017年?duì)I收分別為88.02億元、559.97億元、686.65億元。
中國鐵塔2015年、2016年、2017年塔類業(yè)務(wù)營收分別為87.56億元、555.52億元、670.85億元，為中國鐵塔核心收入來源。
中國鐵塔2018年第一季度營業(yè)利潤為20.89億元，上年同期為19.06億元。
中國鐵塔2018年第一季度利潤為3.8億元，較上年同期的4.84億元出現(xiàn)了下降。
上市前，中國鐵塔股權(quán)結(jié)構(gòu)（雷帝網(wǎng)配圖）
IPO前，中國移動(dòng)占股為38%，中國聯(lián)通占股28.1%，中國電信占股27.9%，中國國新占股6%。
截止2015年、2016年、2017年12月31日，應(yīng)付中國移動(dòng)的短期借款結(jié)余為30億元、46.5億元及193.09億元。
中國鐵塔2018年第一季度來自中國移動(dòng)的營收為94.65億元。占比為54.9%，來自中國聯(lián)通的營收為38.84億元，占比為22.5%，來自中國電信的營收為37.88億元，占比為22%。
從過去一年的數(shù)據(jù)對(duì)比看，來自中國移動(dòng)的營收從86.54億元提升到94.65億元，占比提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。來自中國聯(lián)通的營收出現(xiàn)了下降，上年同期為41.34億元，占比為25.2%。
高瓴阿里是基石投資人 募集14億美元資金
中國鐵塔有多個(gè)基石投資人，包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘寶中國、中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、Invus Public Equities, L.P.；
及Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心（海淀國資中心）、上海汽車香港投資有限公司、華隆（香港）有限公司、中國工商銀行理財(cái)。
其中，高瓴基金同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合計(jì)4億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份，OZ Funds同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合計(jì)3億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。
Darsana Master Fund LP同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合計(jì)1.75億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份，淘寶中國同意7.848億港元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。
中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、Invus Public Equities, L.P.已分別同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購合計(jì)1億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份，海淀國資中心同意以9850萬美元購買股份。
中國工商銀行理財(cái)、華隆、上汽香港已同意按發(fā)售價(jià)分別認(rèn)購合計(jì)5000萬美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。
這意味著中國鐵塔僅通過上述基石投資人至少能募集到14億美元的資金。
以下為中國鐵塔董事長佟吉祿公開信：
親愛的同事們：
8月8日，0788，歷史將這組相似的幸運(yùn)數(shù)字極其巧合地重疊在一起。明天，我們將共同見證公司發(fā)展歷程中又一激動(dòng)人心的時(shí)刻——公司將在香港聯(lián)交所主板正式掛牌交易，成為本年度以來全球最大的IPO。
作為一家成立剛剛四年、正式運(yùn)營不到三年的年輕企業(yè)，能在如此短的時(shí)間內(nèi)、如此特殊的市場(chǎng)環(huán)境下、實(shí)現(xiàn)如此大規(guī)模的上市，我們創(chuàng)造了全球IPO的一個(gè)奇跡。
人的一生，愿有幾段難忘的故事，值得珍惜，值得銘記。回首公司四年歷程，我們風(fēng)雨同舟，相濡以沫，一路走來，親手寫下這段中國鐵塔的創(chuàng)業(yè)成長故事。我相信，我們必將銘記于心，成為生命歷程中難以忘懷的記憶。
四年彈指一揮。四年歷歷在目。我的眼前，常常浮現(xiàn)一張張難忘的畫面：那是創(chuàng)業(yè)初期的大家，圍著簡(jiǎn)陋的食堂餐桌、乒乓球桌聚精會(huì)神地工作；
那是資產(chǎn)清查的大家，在皚皚的白雪中艱難跋涉；那是“三性達(dá)標(biāo)”的大家，凌晨四點(diǎn)抱著孩子在計(jì)算機(jī)前忙碌；那是救災(zāi)搶險(xiǎn)的大家，在沒胸的激流中徒步行進(jìn)……
四年烽火如歌，四年砥礪前行，中國鐵塔，因?yàn)槟銈兌剩∈悄銈冇煤顾?、智慧和奉獻(xiàn)，成就了今天的中國鐵塔！
在此，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)、管理層，向全體員工致以崇高的敬意，并通過你們向各位家屬表示衷心的感謝！
我還要向劉愛力董事長、孫康敏董事、邵廣祿董事、莫德旺董事等一屆董事會(huì)全體成員和張繼平主席、柯瑞文主席等一屆監(jiān)事會(huì)全體成員表示衷心的感謝。
各位董事、監(jiān)事來自不同單位，三年來為公司的發(fā)展無私奉獻(xiàn)，勞苦功高。特別是愛力董事長，為公司發(fā)展付出了巨大辛勞，做出了卓越貢獻(xiàn)。
“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。”上市是公司新的起點(diǎn)，開啟了公司發(fā)展的新階段和新征程。對(duì)于年輕的中國鐵塔而言，從某種意義看更像是行穩(wěn)致遠(yuǎn)、邁向成熟的一個(gè)“成人禮”。
上市意味著公司踏入了資本市場(chǎng)的快車道，登高望遠(yuǎn)，與國際接軌，向優(yōu)秀學(xué)習(xí)，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展思路更加清晰，發(fā)展動(dòng)力更加充足，企業(yè)形象和地位得到前所未有的提升。
上市使公司成為全球化的公眾企業(yè)，股東基礎(chǔ)得到擴(kuò)大，治理結(jié)構(gòu)有效改善，體制機(jī)制更具活力。
但我們也深知，更高的起點(diǎn)也意味著更多的責(zé)任和付出，我們依然要永不懈怠，奮斗不止；依然要求是求實(shí)，自強(qiáng)不息。
我們要繼續(xù)努力，堅(jiān)持股東價(jià)值最大化，立足做成長型和價(jià)值創(chuàng)造型企業(yè)，加快發(fā)展步伐，持續(xù)提升價(jià)值，用更好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東的認(rèn)可與期望。
我們要繼續(xù)努力，堅(jiān)持利益客戶，全面深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以低成本、高效率、優(yōu)服務(wù)贏得客戶認(rèn)可，履行社會(huì)責(zé)任，樹立良好形象。
我們要繼續(xù)努力，堅(jiān)持依靠員工、信任員工、成就員工，努力保護(hù)員工的創(chuàng)業(yè)激情，強(qiáng)化員工的主人翁責(zé)任感，讓員工隨著企業(yè)發(fā)展共同成長，分享改革的成果，分享發(fā)展的紅利。
面向未來，筑夢(mèng)鐵塔，新起點(diǎn)要實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，新階段要?jiǎng)?chuàng)造新業(yè)績(jī)，新征程要體現(xiàn)新?lián)?dāng)。讓我們繼續(xù)努力，繼往開來，全力開創(chuàng)中國鐵塔更加美好的明天！
