中西部的寧夏和東部的上海，哪個(gè)城市的保險(xiǎn)深度更強(qiáng)?

答案是寧夏。這是8月19日，安永發(fā)布的《2018-2019保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理白皮書》(下稱“白皮書”)透露出的“意外”答案。

白皮書顯示，從保險(xiǎn)深度來(lái)看，指標(biāo)前五的地區(qū)分別是北京、黑龍江、河北、寧夏、山西，而上海、廣東卻“不見蹤影”。

這是否代表寧夏地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展程度高于上海呢?

《國(guó)際金融報(bào)》記者了解到，保險(xiǎn)深度=保費(fèi)收入/GDP，保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀需要從保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度兩個(gè)指標(biāo)相結(jié)合進(jìn)行分析。而保險(xiǎn)深度排行榜上，上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)沒上榜或與地區(qū)GDP體量較大有關(guān)。

但總體而言，北京是保障意識(shí)最強(qiáng)的城市，深度與密度都排在了第一名。白皮書顯示，從保險(xiǎn)密度(保費(fèi)收入/人口總量)來(lái)看，北京、上海、江蘇、廣東、浙江是指標(biāo)靠前的5個(gè)省市。

保險(xiǎn)密度7年增長(zhǎng)1.4倍

我國(guó)保險(xiǎn)密度從2012年的1131元增長(zhǎng)至2018年2724元，增長(zhǎng)近140.85%;保險(xiǎn)深度由2012年的2.98%增至2018年的4.22%，均有成倍的提升。

從白皮書中所顯示的數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，北京作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)政治文化高度發(fā)達(dá)的中心城市，在這兩項(xiàng)指標(biāo)上領(lǐng)跑全國(guó)且高于世界平均水平。就保險(xiǎn)密度而言，因北京壽險(xiǎn)市場(chǎng)的高度繁榮，北京該項(xiàng)指標(biāo)數(shù)值(8325元)遠(yuǎn)高于其他省份;就保險(xiǎn)深度而言，2018年我國(guó)保險(xiǎn)深度前五省份該指標(biāo)均在4.9%以上，北京以5.91%位列第一。

值得注意的是，我國(guó)仍有8個(gè)省份保險(xiǎn)深度低于3.5%，且中部地區(qū)、西部地區(qū)保險(xiǎn)密度(分別為2135元和1953元)與東部地區(qū)(3651元)差距較大，區(qū)域發(fā)展很不平衡。

分險(xiǎn)種來(lái)看，部分地區(qū)壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展也不平衡。例如，西藏的財(cái)險(xiǎn)業(yè)保險(xiǎn)深度位居全國(guó)前列，為1.5%，而其壽險(xiǎn)業(yè)保險(xiǎn)深度僅為0.76%，位列末位。

縱觀國(guó)際，2018年我國(guó)保險(xiǎn)密度為406美元，位列全球第44位，距離全球平均水平682美元有較大差距;保險(xiǎn)深度為4.22%，位列全球第38位，與全球平均水平6.09%相差1.87%。

對(duì)比成熟保險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度指標(biāo)，我國(guó)人均保險(xiǎn)產(chǎn)品保有量和經(jīng)濟(jì)總量不相稱，保險(xiǎn)滲透率不足，區(qū)域發(fā)展不平衡。雖然近年來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，保險(xiǎn)密度以及保險(xiǎn)深度較之前有較大提升，但我國(guó)仍與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)存在一定差距?？偠灾?，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍存在較大增長(zhǎng)空間。

微信平臺(tái)收保費(fèi)104.97億元

2018年共有70家財(cái)險(xiǎn)公司開展了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，占比79.54%。值得注意的是，2018年，保險(xiǎn)公司通過(guò)微信平臺(tái)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入104.97億元，同比上漲114.98%。

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總體實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約695億元，同比增長(zhǎng)41%;其中，非車險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展尤為亮眼，保費(fèi)收入同比大增75%。互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)自2015年占比達(dá)到峰值(9.12%)后，連續(xù)兩年下滑，2018年再度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

然而，2018年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況均不理想。多家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)均為負(fù)值。

從渠道分析，保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)渠道呈多元化發(fā)展。

對(duì)第三方網(wǎng)銷平臺(tái)銷售的依賴程度最大，保費(fèi)占比達(dá)34%。保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)其次，排在第二，保費(fèi)占比19%。

保險(xiǎn)公司自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(包含PC官網(wǎng)、移動(dòng)APP、微信公眾號(hào)、移動(dòng)官網(wǎng)手機(jī)WAP)也發(fā)展良好。其中，微信公眾號(hào)平臺(tái)表現(xiàn)最為亮眼，占比達(dá)到15%;2018年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入104.97億元，同比上漲114.98%。

此外，PC官網(wǎng)、移動(dòng)APP占比共達(dá)28%。

安永認(rèn)為，縱觀國(guó)際，網(wǎng)銷已在財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)銷售渠道中占據(jù)了重要地位，例如英國(guó)的車險(xiǎn)市場(chǎng)就主要依賴互聯(lián)網(wǎng)銷售。盡管我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道發(fā)展仍處于初期階段，還未找到合適的盈利模式，但綜合考慮金融科技發(fā)展的大環(huán)境以及國(guó)外先進(jìn)銷售經(jīng)驗(yàn)，互聯(lián)網(wǎng)渠道值得我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。

從重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展

白皮書顯示，2019年中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)逐步回暖。

2019年1月，壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6272億元，同比上升23.5%，“開門紅”戰(zhàn)績(jī)好于預(yù)期。另外，2016年原保監(jiān)會(huì)對(duì)中短存續(xù)期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品采取的一系列監(jiān)管措施成效顯著，2017年1月以萬(wàn)能險(xiǎn)保費(fèi)為主的保戶投資款新增交費(fèi)收入僅為971.59億元，同2016年1月2041.4億元的此項(xiàng)收入相比，大幅度減少了52%。

隨著市場(chǎng)的日益成熟以及監(jiān)管體系的不斷完善，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)逐步向國(guó)際先進(jìn)同業(yè)看齊，積極主動(dòng)地調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面主動(dòng)壓縮中短期存續(xù)產(chǎn)品，另一方面加大長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品布局。

2018年5月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于組織開展人身保險(xiǎn)產(chǎn)品專項(xiàng)核查清理工作的通知》，從產(chǎn)品條款、產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品費(fèi)率、產(chǎn)品精算師和產(chǎn)品申報(bào)等方面對(duì)壽險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了規(guī)范管理。

受監(jiān)管要求和市場(chǎng)環(huán)境的影響，理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率普遍偏低，對(duì)消費(fèi)者的吸引力下降，截至2018年11月，理財(cái)型業(yè)務(wù)負(fù)增長(zhǎng)48%。在銷售端，2018年保險(xiǎn)代理人規(guī)模同比幾乎沒有擴(kuò)大，這也成為影響壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷量的因素之一。

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所大中華區(qū)保險(xiǎn)業(yè)主管合伙人黃悅棟對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示：“2018年對(duì)于我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)講，是‘轉(zhuǎn)型與回歸’的一年。截至2018年底，全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)38016.62億元，同比增長(zhǎng)3.92%。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)量減質(zhì)升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，經(jīng)歷著重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。在監(jiān)管層面，銀保監(jiān)會(huì)的成立標(biāo)志著更加完善的現(xiàn)代金融監(jiān)管框架的形成，防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化監(jiān)管依然是國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的主旋律。”

把脈細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

安永還對(duì)財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、再保險(xiǎn)的市場(chǎng)發(fā)展與趨勢(shì)進(jìn)行了分析。

2018年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，然而馬太效應(yīng)十分顯著;市場(chǎng)在保費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，投資收益率大幅下滑;同時(shí)呈現(xiàn)車險(xiǎn)放緩，非車險(xiǎn)加速多樣化發(fā)展的格局。安永認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)創(chuàng)新力度有待加強(qiáng)，期待未來(lái)更多高新技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)更多種類上的創(chuàng)新，通過(guò)更多對(duì)自然災(zāi)害數(shù)據(jù)的收集與分析，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)范圍上的創(chuàng)新。

養(yǎng)老險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)政策利好。越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司加強(qiáng)在養(yǎng)老領(lǐng)域的布局，并與醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展合作，規(guī)劃自己的“大養(yǎng)老”產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖。安永建議，穩(wěn)步構(gòu)建大養(yǎng)老發(fā)展格局，需要建立以技術(shù)、數(shù)據(jù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，對(duì)客戶的關(guān)聯(lián)需求進(jìn)行追蹤開發(fā)，協(xié)同相鄰產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的商業(yè)模式。

健康險(xiǎn)藍(lán)海市場(chǎng)特征明顯。然而，專業(yè)健康險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)開展方面存在一定局限性，且未能形成專屬品牌效應(yīng)。安永認(rèn)為，健康險(xiǎn)應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理，脫離傳統(tǒng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式，考慮不同層次客戶對(duì)健康險(xiǎn)的需求，豐富產(chǎn)品類型;并實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破，建設(shè)以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)、連接企業(yè)內(nèi)外部信息系統(tǒng)、支持多功能應(yīng)用的可視化大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

隨著我國(guó)直接保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改變，再保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，無(wú)疑會(huì)對(duì)其經(jīng)營(yíng)主體產(chǎn)生深刻影響。安永認(rèn)為，未來(lái)的再保險(xiǎn)市場(chǎng)將會(huì)更多與直接保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)合，創(chuàng)新技術(shù)手段和業(yè)務(wù)模式，滿足直接保險(xiǎn)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的再保需求。“再保直?；?rdquo;或?qū)⒊蔀樾碌臉I(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。