近日，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司成立，注冊資本5000萬元，經(jīng)營范圍包括保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險代理業(yè)務(wù)、保險公估業(yè)務(wù)等。之前不少車企已涉足保險行業(yè)，新能源車險真的是一門好生意嗎?
蔚來保險經(jīng)紀(jì)已注冊登記
蔚來保險經(jīng)紀(jì)目前在工商部門進(jìn)行了注冊登記，從工商注冊信息來看，無論從較高的初始注冊資本、注冊地選址還是法定代表人，蔚來對這家保險經(jīng)紀(jì)公司頗為看重。
蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司設(shè)在自己的中國總部合肥，其法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為蔚來汽車財務(wù)副總裁曲玉。
2021年12月27日，《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》(以下簡稱專屬條款)正式上線，明確新能源車不再沿用傳統(tǒng)商車險條款，而是有了專屬保險產(chǎn)品。隨后，部分車型保費(fèi)上漲。彼時，蔚來就曾特意聲明，“正在評估設(shè)立蔚來汽車專屬保險產(chǎn)品的可能性”。
之前，蔚來就以附加服務(wù)的形式初步涉足保險領(lǐng)域，為蔚來汽車車主提供服務(wù)無憂和保險無憂的服務(wù)包，涵蓋保險、保養(yǎng)以及其他服務(wù)。據(jù)了解，保險無憂由自選保險(基礎(chǔ)保險+附加保險)和蔚來專屬服務(wù)兩部分組成，選購與蔚來合作保險公司的基礎(chǔ)保險，即可購買專屬服務(wù)(劃痕補(bǔ)漆、基礎(chǔ)保養(yǎng)、維保代步出行服務(wù)、維保取送車服務(wù)、上門補(bǔ)胎服務(wù)等)。從定價來看，服務(wù)包的價格為保險費(fèi)用+1680元/年的專屬服務(wù)，適用于在售全系車型的新購與續(xù)購，保險費(fèi)用與車型車款、車主所在地區(qū)、違章記錄、過往出險情況等因素相關(guān)。
電池商、車企早已入局
打響2022年進(jìn)軍車險“第一槍”的蔚來的背后，不少車企早已涉足保險行業(yè)。
小鵬汽車在2018年就與太平洋保險簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，后又合作了安盛保險、中國人保和平安產(chǎn)險。吉利汽車入股合眾財險、廣汽集團(tuán)成立眾誠汽車保險、上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司。2020年8月份，特斯拉也在上海成立保險經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。
目前，傳統(tǒng)車險的價格，是保險公司根據(jù)車型的定價、車主的年齡、性別等信息計算得來，不能識別車主差異。這也導(dǎo)致保險公司的車險平均利潤率普遍不高。中國平安2020年的車險業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率僅1%左右。近日，財險“老三家”披露了2021年前三季度的保費(fèi)收入情況。其中，人保財險和平安財險的車險收入較前年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。這其中，除了車險改革因素外，新能源車企的進(jìn)入也讓競爭變得白熱化。
前不久，寧德時代與中國人保財險簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方合作方向是新能源汽車后市場領(lǐng)域，作為各自行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，雙方企圖打造高效協(xié)同競爭優(yōu)勢。寧德時代內(nèi)部人士稱，“與中國人保合作后，凡是搭載寧德時代電池的車型均可享受一定的保險折扣，但目前該優(yōu)惠政策僅限于中國人保。”
特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在推特上稱，特斯拉去年10月在美國得克薩斯州推出的車險產(chǎn)品，2022年有可能將該業(yè)務(wù)擴(kuò)展到紐約。
新能源車險已成重要賽道
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一，預(yù)計2022年新能源汽車銷量將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。
伴隨新能源汽車滲透率猛增，新能源車險正成為車險行業(yè)的重要賽道。數(shù)據(jù)顯示，僅去年上半年，人保財險新能源汽車保費(fèi)收入40.3億元，同比增長60%。據(jù)銀保監(jiān)會預(yù)測，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費(fèi)將達(dá)2000億元左右。
車企涉足新能源車險業(yè)務(wù)，盈利前景如何呢?有媒體曾預(yù)估，以特斯拉為例，其車險模式若能順利推進(jìn)，賠付率有望降低到50%，費(fèi)用率為10%，營業(yè)利潤率可達(dá)40%，是其目前整體營業(yè)利潤率的5倍。
申萬宏源證券分析師葛玉翔表示，車企在新能源車險市場優(yōu)勢明顯，包括新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程，可以設(shè)計出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品等。
與此同時，對于車企來說，新能源車險被看好，除了巨大的市場潛力，更是因?yàn)檐囯U是汽車企業(yè)直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車主用車生命全周期，也培養(yǎng)了新的業(yè)務(wù)模式和增長空間。相對于一些保險公司推出的UBI車險，獲取數(shù)據(jù)能力有限，車企能獲得保險公司無法企及的車主數(shù)據(jù)，從而構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)。
車險具備剛需屬性及黏性，是服務(wù)鏈條的第一個環(huán)節(jié)，從而成為車企服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者。未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。
“入局者”還需跨過哪些坎?
盡管車企設(shè)立新能源車險，較之傳統(tǒng)保險公司有一定的優(yōu)勢，但依然存在不少“攔路石”。
據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。
據(jù)申萬宏源報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
自新能源車險正式上線后，部分新能源車險漲幅較為明顯。對此，重慶保險業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車出險率較高，不僅是網(wǎng)約車等運(yùn)營車輛，私家車也是如此。尤其是由燃油車剛剛轉(zhuǎn)換到新能源汽車的車主，因駕駛習(xí)慣、操控性能等原因，導(dǎo)致事故時有發(fā)生。據(jù)目前掌握的情況來看，這部分車主的出險率要遠(yuǎn)高于普通燃油車車主。同時，新能源汽車還是新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車保險賠付率也較高。其動力系統(tǒng)、風(fēng)險因子與傳統(tǒng)燃油車不盡相同，查勘員對事故車輛定損經(jīng)驗(yàn)較欠缺，維修成本把控難。同時，中小險企掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)量有限，風(fēng)險保費(fèi)測算與定價也是一個難題。
乘聯(lián)會秘書長崔樹東曾撰文表示，新能源車險的推出是好事，但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，導(dǎo)致新能源車似乎不劃算，不利于推廣。因此建議車企建立自己的保險品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險測算，國家也要支持保險費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。
保險行業(yè)人士接受記者采訪時表示，車企涉足保險，牌照獲取僅僅是一塊“敲門磚”，還需要設(shè)立區(qū)域分支機(jī)構(gòu)才能滿足屬地化經(jīng)營的條件，建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、搭建系統(tǒng)才能順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。
車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角。這需要車企投入大量時間和資金成本支撐，而準(zhǔn)備不足則很可能影響用戶的服務(wù)體驗(yàn)。
同時，為了實(shí)現(xiàn)車機(jī)和移動端的車險業(yè)務(wù)開展，車企必須具備一套成熟的線上系統(tǒng)，具備報價、支付、出單、理賠、結(jié)算、管理等功能，同時實(shí)現(xiàn)與保險公司報價、核保核心系統(tǒng)的深度對接。而目前，全國只有少數(shù)從業(yè)機(jī)構(gòu)具備這樣的能力。(重慶商報-上游新聞記者 嚴(yán)薇)
