芯片需求持續(xù)高漲，國(guó)產(chǎn)替代尚需時(shí)日，各個(gè)車(chē)企都已經(jīng)使出了渾身解數(shù)去保證芯片的供應(yīng)。那么，“缺芯”交付會(huì)成為新常態(tài)嗎?
近日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了《2021年9月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析》報(bào)告。報(bào)告顯示，今年9月，受芯片供應(yīng)不足的持續(xù)影響，汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)依舊下滑。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到158.2萬(wàn)輛，同比下降17.3%，較2017年9月的峰值下降27.9%。
引人關(guān)注的是，9月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)卻再創(chuàng)新高。9月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到33.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)202.1%，環(huán)比增33.2%；1-9月新能源車(chē)零售181.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)203.1%。
新能源車(chē)走勢(shì)強(qiáng)勁，這也能從近日各大車(chē)企發(fā)布的三季度產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告中窺探一二。
9月單月，市場(chǎng)有8家汽車(chē)廠商的新能源車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛。分別為比亞迪7.04萬(wàn)輛、特斯拉中國(guó)5.6萬(wàn)輛、上汽通用五菱3.89萬(wàn)輛、上汽乘用車(chē)2.16萬(wàn)輛、廣汽埃安1.36萬(wàn)輛，長(zhǎng)城汽車(chē)1.28萬(wàn)輛、蔚來(lái)汽車(chē)1.06萬(wàn)輛、小鵬汽車(chē)1.04萬(wàn)輛。
與此同時(shí)，比亞迪、特斯拉中國(guó)、上汽通用五菱這國(guó)內(nèi)三強(qiáng)廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)尤為明顯，9月累計(jì)零售銷(xiāo)量占所有品牌總量的49%。
“芯片荒”背景下，新能源車(chē)依然能夠產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的原因主要有二。
一方面，車(chē)市從傳統(tǒng)燃油車(chē)向新能源化快速轉(zhuǎn)型，“缺芯”導(dǎo)致新能源車(chē)供小于求。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月新能源汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率已提升至17.3%，新能源乘用車(chē)的滲透率接近20%，接下來(lái)預(yù)計(jì)還會(huì)保持增長(zhǎng)；乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)則顯示，9月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率21.1%，1-9月滲透率12.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。
另一方面，四季度芯片供應(yīng)預(yù)期好于三季度，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)能的環(huán)比上升。具體而言，自主品牌傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，在一定程度上有效化解了芯片短缺壓力。
在技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模上，中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展具有一定的優(yōu)勢(shì)。如比亞迪推出刀片電池，重新定義新能源車(chē)的安全標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)全球動(dòng)力電池安全新高度；以蜂巢能源為代表的企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)無(wú)鈷電池量產(chǎn)裝車(chē)，寧德時(shí)代則選擇了基于磷酸鐵鋰電池發(fā)展無(wú)鈷電池的路徑，來(lái)降低電池的成本。
此外，“造車(chē)新勢(shì)力”的崛起帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)消費(fèi)新趨勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，造車(chē)新勢(shì)力中，蔚來(lái)汽車(chē)和小鵬汽車(chē)交付量均突破萬(wàn)輛。其中，蔚來(lái)占據(jù)”老大“位置，9月全球交付1.06萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)125.7%，創(chuàng)月度交付記錄。
小鵬汽車(chē)9月交付1.04萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)199%，創(chuàng)單月交付最高記錄。理想汽車(chē)9月交付7094輛汽車(chē)，環(huán)比下跌24.79%，同比增長(zhǎng)102.45%。“蔚小理”9月銷(xiāo)量合計(jì)為2.81萬(wàn)輛。
此外，其他造車(chē)新勢(shì)力也增幅明顯，哪吒汽車(chē)9月交付7699輛，同比增長(zhǎng)281%，已經(jīng)超越理想汽車(chē)。威馬汽車(chē)9月共交付5005輛，同比增長(zhǎng)137.5%。零跑汽車(chē)9月交付了4095輛，同比增長(zhǎng)432%。
對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，蔚來(lái)汽車(chē)和小鵬汽車(chē)的銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)是一種良好的趨勢(shì)，說(shuō)明自主品牌新勢(shì)力成長(zhǎng)得很好，在高端細(xì)分市場(chǎng)獲得了市場(chǎng)認(rèn)可，形成國(guó)潮消費(fèi)意識(shí)，也將會(huì)成為拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力。
新能源車(chē)企發(fā)展過(guò)程中面臨成本過(guò)高的大考。從財(cái)報(bào)等數(shù)據(jù)也可以看出，新能源車(chē)企存在較大的降本壓力。
以蔚來(lái)汽車(chē)為例，第二季度，蔚來(lái)總的銷(xiāo)售成本是68.74億元（人民幣，下同），二季度合計(jì)銷(xiāo)售了2.19萬(wàn)輛，這意味著，蔚來(lái)汽車(chē)的平均成本為31.39萬(wàn)元/輛，其平均售價(jià)為38.59萬(wàn)元。按此計(jì)算，平均每輛車(chē)有7.2萬(wàn)的毛利潤(rùn)。
然而，減去各項(xiàng)支出后，二季度蔚來(lái)汽車(chē)的凈虧損仍有6.59億元。這意味著，新能源車(chē)除了造車(chē)成本，面臨著其他領(lǐng)域的巨大成本壓力。
從產(chǎn)銷(xiāo)層面來(lái)看，芯片似乎已經(jīng)度過(guò)黑暗期在往好的方面發(fā)展。不過(guò)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，“芯片產(chǎn)能很難快速擴(kuò)大，供應(yīng)短缺問(wèn)題四季度難以解決，要明年甚至明年下半年才能達(dá)到緊平衡狀態(tài)?！?/p>
動(dòng)力電池成本的居高不下，則成為了阻礙新能源車(chē)企實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。根據(jù)GGII測(cè)算，動(dòng)力電池組占整車(chē)成本的35%左右，而在動(dòng)力電池成本中，直接材料占比超80%。
2021年年初至今，各鋰電原材料的大幅增長(zhǎng)，進(jìn)一步擠占新能源車(chē)企的盈利空間。
以寧德時(shí)代為例，其動(dòng)力電池系統(tǒng)上半年毛利率為23%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，寧德時(shí)代在半年報(bào)中表示，若未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或供應(yīng)鏈波動(dòng)等因素使得公司產(chǎn)品售價(jià)或原材料采購(gòu)價(jià)格發(fā)生不利變化，該公司毛利率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。
而新能源車(chē)企們面臨的壓力除了芯片短缺的影響，產(chǎn)能無(wú)法滿足交付需求同樣成為其降本的阻礙。
如理想汽車(chē)，在8月登頂新勢(shì)力交付量榜首，而9月不僅比8月份少交付2000輛車(chē)，甚至銷(xiāo)量被小鵬和蔚來(lái)趕超。
交付量不增反減的原因一方面是芯片不足所致，另一方面是遇到了產(chǎn)能瓶頸。據(jù)了解，理想汽車(chē)僅有一家常州工廠，年產(chǎn)能10萬(wàn)輛。盡管其在招股說(shuō)明書(shū)中披露，將于2022年把自有的常州制造基地年產(chǎn)量提升至20萬(wàn)輛，用以繼續(xù)生產(chǎn)理想ONE及后續(xù)增程式車(chē)型。即便如此，仍與“2025年銷(xiāo)量160萬(wàn)輛”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。
此外，今年二季度財(cái)報(bào)中，理想汽車(chē)透露，7月將與一家本地公司簽署諒解備忘錄，就中國(guó)北京順義區(qū)一家汽車(chē)制造廠的改建和擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行合作，打造一座年產(chǎn)能25萬(wàn)輛增程式汽車(chē)的生產(chǎn)基地;8月與新晨動(dòng)力的全資子公司簽署投資協(xié)議，擬在四川綿陽(yáng)成立合資公司開(kāi)發(fā)并制造新一代增程器。
在理想汽車(chē)看來(lái)，或許只有產(chǎn)能擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)自我“造血”才是唯一出路。
此外，能源問(wèn)題或也將加大新能源車(chē)企的壓力。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)專(zhuān)家陳光祖認(rèn)為，如果電煤供應(yīng)短缺持續(xù)加重，將率先對(duì)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)造成影響?！靶履茉雌?chē)電池的制造需要大量的燃煤發(fā)電才能運(yùn)轉(zhuǎn)，如果燃煤發(fā)電量供應(yīng)不足，動(dòng)力電池的產(chǎn)能將大受影響?！?/p>
中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，原材料價(jià)格和電費(fèi)價(jià)格持續(xù)在高位，將進(jìn)一步加大企業(yè)成本壓力。
9月是車(chē)市傳統(tǒng)的旺季，但銷(xiāo)量曲線顯然未能如期上揚(yáng)，可見(jiàn)“缺芯”的局面已經(jīng)影響到了整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的交付模式。短期來(lái)看，為了維持生產(chǎn)銷(xiāo)量，很多車(chē)企使出渾身解數(shù)，高價(jià)采購(gòu)芯片、進(jìn)行減配交付、加大研發(fā)等等，最大化的保障產(chǎn)品供應(yīng)。
前不久，理想汽車(chē)“先交付后補(bǔ)裝雷達(dá)”的特別交付方案惹上了爭(zhēng)議。簡(jiǎn)言之，全車(chē)一共5個(gè)毫米波雷達(dá)，現(xiàn)在少了2個(gè)，如果選擇及時(shí)交付，這一部分交付的車(chē)輛功能上是不完整的，不過(guò)可在12月至春節(jié)期間后裝補(bǔ)齊毫米波雷達(dá)。
減配交付并非理想汽車(chē)的專(zhuān)利，小鵬汽車(chē)此前就推出了少芯新增車(chē)型，寶馬不少車(chē)型的配置也都進(jìn)行了調(diào)整。
再談及在研發(fā)上的投入，長(zhǎng)城汽車(chē)不輸于造車(chē)新勢(shì)力，其在智能化的道路上積極搶灘布局。
財(cái)報(bào)顯示，科技研發(fā)方面，上半年長(zhǎng)城汽車(chē)共投入近29億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)63.15%。對(duì)比來(lái)看，小鵬今年上半年研發(fā)開(kāi)支達(dá)到13.99億元。長(zhǎng)城汽車(chē)宣布計(jì)劃在未來(lái)5年將累計(jì)研發(fā)投入1000億元，同時(shí)加大全球化研發(fā)人才引進(jìn)，到2023年，全球研發(fā)人員達(dá)到3萬(wàn)人。
而在眾多新能源車(chē)企中，談到借助芯片自供緩解缺芯壓力的成功案例，比亞迪必須有姓名。
比亞迪是車(chē)企中新能源化最為完全的車(chē)企，其掌握新能源汽車(chē)的核心技術(shù)，包括電池、電機(jī)、電控(含電控芯片)，由此，芯片自給自足的比亞迪在9月銷(xiāo)售成績(jī)奪目。
數(shù)據(jù)顯示，9月比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量7.9萬(wàn)輛，其中新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到7萬(wàn)輛，同比大增276.4%，達(dá)“蔚小理”三家車(chē)企合計(jì)銷(xiāo)量的2.49倍。
芯片需求持續(xù)高漲，國(guó)產(chǎn)替代尚需時(shí)日，各個(gè)車(chē)企都已經(jīng)使出了渾身解數(shù)去保證芯片的供應(yīng)。那么，“缺芯”交付會(huì)成為新常態(tài)嗎?
可以預(yù)知的是，危機(jī)也是機(jī)遇，完全解決汽車(chē)領(lǐng)域的芯片短缺問(wèn)題不會(huì)一蹴而就。在認(rèn)識(shí)到車(chē)規(guī)級(jí)芯片的發(fā)展重要性后，相信資本市場(chǎng)會(huì)看好加大研發(fā)投入，補(bǔ)齊產(chǎn)能短板的車(chē)企，推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片的國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程。
10月19日，工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)羅俊杰在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，預(yù)計(jì)四季度芯片短缺的問(wèn)題將比三季度有所緩解。同時(shí)，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，提升汽車(chē)芯片綜合供給能力，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
本文來(lái)自微信公眾號(hào) “資本邦”（ID：chinaipo），作者：倪若宇，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
