今年6月，一名32歲的送貨男子在香港遭遇3名男子搶劫。警察趕到現(xiàn)場(chǎng)，問他被搶走了什么。他慌張回答，“被搶走了14箱芯片，價(jià)值500萬港元。”
業(yè)內(nèi)人哭笑不得，芯片價(jià)格水漲船高，連劫匪都“與時(shí)俱進(jìn)”，不搶金店，轉(zhuǎn)為搶芯片了。
就在全球缺芯大潮愈演愈烈的同時(shí)，讓汽車人更為驚愕失色的是，近日原材料大漲又給汽車行業(yè)帶來重重一擊。
“明年原材料要漲價(jià)了，差不多在一月底，我們合都要重新簽了。”近日，一位蔚來內(nèi)部知情人士對(duì)車市物語(yǔ)無奈地吐槽，“芯片斷供還沒緩解，又來了原材料漲價(jià)潮，汽車行業(yè)真是實(shí)慘?！?/p>
實(shí)際上，近年來汽車原材料價(jià)格一直呈上漲趨勢(shì)，只是自去年疫情爆發(fā)至今更進(jìn)一步加劇。汽車制造所需的銅、鋼和鋁等價(jià)格都在今年達(dá)到了歷史最高點(diǎn)。
近日，一封封供應(yīng)商的漲價(jià)函，正飄至車企手中。整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈彌漫著一股焦慮情緒，車企們將會(huì)如何應(yīng)對(duì)？此前，吉利、長(zhǎng)城等車企，提前布局原材料，買了不少礦，眼下是不是就“手中有糧，心中不慌”呢？
上述蔚來內(nèi)部人士稱，“不同于傳統(tǒng)車企，目前新勢(shì)力車企都會(huì)大量用到鋁材，明年與供應(yīng)商簽的訂單將會(huì)有較大漲幅?！边M(jìn)入2021年以來，鋁價(jià)已經(jīng)歷了多次重大調(diào)價(jià)，從去年的11000元/噸開始上漲，至今漲幅最高超117%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了原有成本核算。
純電動(dòng)汽車為追求輕量化，提高續(xù)航里程，對(duì)單車鋁合金使用量相較于傳統(tǒng)汽車增長(zhǎng)超過40%。包括蔚來、捷豹、奧迪等品牌車型還會(huì)應(yīng)用全鋁車身。
“不僅是鋁材，所有有色金屬、鋼材、化工料、電子料（芯片）等原材料都有較大漲幅。”一位國(guó)內(nèi)知名零部件企業(yè)高層對(duì)車市物語(yǔ)稱，“背后的原因來自于供需關(guān)系、疫情后各地經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均勻、國(guó)際政治因素，以及不良商販牟利等。”
今年以來，我國(guó)新能源汽車正處在旺盛的需求之下，市場(chǎng)滲透率已從今年1月的2.6%，攀升至9月的21.1%，但火熱的背后也引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。
動(dòng)力電池漲價(jià)的聲音開始此起彼伏。10月25日，比亞迪電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函顯示，包括C08M三元鋰電池等產(chǎn)品價(jià)格，在現(xiàn)行的基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲不低于20%。從11月1日起，所有新訂單將執(zhí)行新價(jià)格并統(tǒng)一簽署新合同，未執(zhí)行完成的舊合同將統(tǒng)一取消。
與2020年12月相比，目前正極材料中的鈷酸鋰價(jià)格漲超200%，電解液價(jià)格漲超150%等，導(dǎo)致比亞迪綜合成本大幅提高。雖然至今比亞迪方面仍對(duì)此不予置評(píng)，但動(dòng)力電池漲價(jià)的聲音已經(jīng)綿延不絕。包括鵬輝能源、國(guó)軒高科、天能鋰電、贛鋒鋰業(yè)等多家電池廠商都發(fā)布漲價(jià)函，對(duì)所有新訂單執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià)。
漲價(jià)也是不得已而為之。根據(jù)真鋰研究的跟蹤統(tǒng)計(jì)，目前動(dòng)力電池成本漲幅普遍在30%-40%之間。這意味著即便電池廠商漲價(jià)20%，今年不少電池企業(yè)也很難賺到錢。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)的Q3毛利率分別環(huán)比下降2.4%、7.98%和1.9%。
比亞迪更是兩面承壓。由于比亞迪的零部件大多靠自供為主，尤其是電池，上游原材料價(jià)格上漲，下游整車銷售提價(jià)難，Q3整體營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)和毛利率也出現(xiàn)了不同程度的下滑。
“整個(gè)行業(yè)都面臨著原材料、能源和物流價(jià)格的上漲，這是一個(gè)切實(shí)存在的問題?！崩字Z集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)克洛蒂爾德·德爾博斯在公布季報(bào)時(shí)稱。他預(yù)計(jì)，下半年原材料漲價(jià)會(huì)讓雷諾的成本增加5億至6億美元。
此前，上游原材料成本抬高，議價(jià)能力較強(qiáng)的一級(jí)供應(yīng)商也會(huì)壓價(jià)，最終傳遞到整車企業(yè)的壓力并不大。
但如今，大宗商品的價(jià)格大漲，極大壓縮了汽車零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間，部分產(chǎn)品已經(jīng)是零利潤(rùn)，甚至賠本在生產(chǎn)。如果單單讓產(chǎn)業(yè)鏈中上游的企業(yè)買單，那產(chǎn)業(yè)鏈就無法正常運(yùn)行。
近日，車市物語(yǔ)在詢問多家零部件企業(yè)的漲價(jià)情況后，發(fā)現(xiàn)中上游的壓力正逐漸傳遞到下游，簽訂的合同大多為“保量不保價(jià)”。
一家國(guó)內(nèi)知名內(nèi)飾零部件企業(yè)高層稱，“我們會(huì)有適當(dāng)?shù)臐q價(jià)方案，主要為合理補(bǔ)差，也是市場(chǎng)長(zhǎng)期反應(yīng)的結(jié)果，為市場(chǎng)供需平衡作出的合理動(dòng)作?！?/p>
一家做天窗總成的外企銷售也坦言，“報(bào)價(jià)時(shí)候會(huì)寫原材料浮動(dòng)率，今年底開始會(huì)與主機(jī)廠重新簽合同?！?/p>
另一家座椅零部件企業(yè)的高層告訴車市物語(yǔ)，“漲價(jià)與否，具體取決于零部件企業(yè)與主機(jī)廠的合同是如何定制的，有些合同中是明確產(chǎn)品價(jià)格與原材料市場(chǎng)掛鉤。”
綜合看，大多數(shù)車企都無法逃脫原材料上漲的困局。就連車企與供應(yīng)商簽訂的長(zhǎng)期訂單（兩年左右），也有過期的時(shí)候，明年或許會(huì)迎來一批合同重簽?！斑@種情況就比較復(fù)雜，需要雙方一起談判，看誰的話語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)一些?！?/p>
車企的盈利，一般是隨著銷量而上升，但從今年車企的財(cái)報(bào)來看，已有多家企業(yè)出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象，即營(yíng)收上漲，凈利潤(rùn)和毛利率下滑的局面。
對(duì)比2020年和2021年的中報(bào)，超過60%的上市車企毛利率同比下滑。其中，比亞迪毛利率從19.6%降至12.76%；北汽藍(lán)谷毛利率由-3.64%降至-9.44%；今年與華為深度綁定的小康股份毛利率由8.29%下降至3%。
大多數(shù)車企對(duì)于成本上升均選擇了自我消化，暫時(shí)還不敢將這部分成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。
今年第三季度，廣汽集團(tuán)凈利潤(rùn)更是大跌64.7%，小康股份增虧超一倍至6億元，江淮汽車則是由盈轉(zhuǎn)虧，從去年三季度的盈利1.9億元至今年三季度虧損2.8億元。
接下來的一段時(shí)間，如果車企不能依靠增加產(chǎn)銷量去對(duì)沖成本的上漲，那四季度利潤(rùn)乃至明年的利潤(rùn)必然還會(huì)再降。
11月2日，一位東風(fēng)汽車高層轉(zhuǎn)發(fā)了一條《成本持續(xù)上漲，車企還能扛多久？》的帖子，并留言“逼死零部件企業(yè)，要死一起死?！钡S后可能又覺得不妥，立馬刪除了。這背后其實(shí)也折射出車企的焦慮。
連馬斯克都明白“本是同根生，相煎何太急。”如今，汽車供應(yīng)鏈中所有相關(guān)方都是拴在一根繩上的螞蚱，任何一個(gè)零件供應(yīng)出現(xiàn)異常，都會(huì)影響到整車制造商。
所謂“一榮俱榮、一損俱損”，產(chǎn)業(yè)鏈各方都應(yīng)該相互扶持，走出困境。
就在各車企“硬抗”的時(shí)候，馬斯克率先舉起了“價(jià)格屠刀”。
10月27日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示：Model S長(zhǎng)續(xù)航版、Model X長(zhǎng)續(xù)航版價(jià)格均上調(diào)3萬元，當(dāng)前最新售價(jià)分別為 88.999 萬元、93.999 萬元，預(yù)計(jì)交付日期均為2022年一季度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自今年1月28日起，現(xiàn)款Model S長(zhǎng)續(xù)航版漲價(jià)幅度已經(jīng)達(dá)到9萬元。
在頻頻漲價(jià)之后，特斯拉官方給出的解釋也十分明了，“受公司生產(chǎn)制造成本上漲影響?！?/p>
不過，像特斯拉這樣公然提價(jià)的案例畢竟是少數(shù)案例?！罢l都不想做第一個(gè)漲價(jià)的車企。大家都在觀望，看誰先漲價(jià)?！蔽祦韮?nèi)部人士對(duì)車市物語(yǔ)稱，“在保銷量還是保毛利率這個(gè)問題上，相信很多車企都會(huì)選擇前者。”
此前，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在接受媒體采訪時(shí)也表示：“原材料全面上漲，今年下半年車企不敢輕易開打價(jià)格戰(zhàn)，但車企后期會(huì)不會(huì)漲價(jià)，仍需要觀察?！?/p>
目前來看，車企雖然沒有公開宣布漲價(jià)，但已或多或少通過減少終端優(yōu)惠的方式進(jìn)行了“變相”漲價(jià)。
近日，車市物語(yǔ)走訪多家上海經(jīng)銷商后發(fā)現(xiàn)，奔馳C級(jí)5月份最高優(yōu)惠7.5萬元的車型，現(xiàn)在只優(yōu)惠4.7萬元；捷豹路虎攬勝極光和捷豹XFL，優(yōu)惠都減少10%，比之前漲價(jià)3萬-4萬元；寶馬品牌大部分車型都是回升，走量的3系比原先最優(yōu)惠時(shí)回升10個(gè)點(diǎn)；奧迪A6比最優(yōu)惠的時(shí)候上升了9個(gè)點(diǎn)。
受原材料漲價(jià)與芯片短缺影響，今年“金九銀十”現(xiàn)象基本消失了，大多數(shù)店內(nèi)沒有了大力促銷的活動(dòng)和廣告。
除了造車新勢(shì)力是統(tǒng)一價(jià)格，其他無論是豪華品牌、合資品牌還是中國(guó)品牌，降低優(yōu)惠或漲價(jià)的情況普遍存在。
車企都在想盡一切辦法降本，方式五花八門，減配也成為車企慣用的一種手段。
有的是將進(jìn)口零部件轉(zhuǎn)用國(guó)產(chǎn)零部件，有的是直接取消非必要的零部件；有的將真皮改成合成皮革，有的將成本更高的三元鋰電池轉(zhuǎn)換成磷酸鐵鋰電池。這些“減配”并不會(huì)影響到汽車產(chǎn)品的定價(jià)，消費(fèi)者對(duì)此也不會(huì)有太深的感觸。
但值得注意的是，用戶能明顯感知到的是，更換或維修零部件的成本正明顯上升。
近期，中保研發(fā)布新一期汽車零整比研究成果，披露了100款車型的汽車零整比系列指數(shù)。結(jié)果顯示，“汽車零整比100指數(shù)”為350.93%，較上期增長(zhǎng)13.96個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著，換掉一輛車的零部件的價(jià)格總和，可以買下3.5輛同款整車。
正如馬斯克前不久在微博上所言：“大型傳統(tǒng)汽車制造商，賣車的利潤(rùn)率極低，甚至已經(jīng)是零利潤(rùn)。他們大多數(shù)的利潤(rùn)來源，是售后維修過程中出售零部件賺的錢。因?yàn)樗麄兊目蛻糁校?0%到80%的車輛已經(jīng)過了保修期。這就跟剃須刀行業(yè)一樣，剃須刀不賺錢，靠賣刀片賺錢?！?/p>
至于這一波漲價(jià)何時(shí)能回落？多位業(yè)內(nèi)專家稱“很難判斷”。
“大宗商品的價(jià)格，還是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整和后疫情物流的影響，預(yù)期至少還有1年以上的時(shí)間。”國(guó)內(nèi)一家零部件企業(yè)高層如是說。
業(yè)內(nèi)都說2021年是車企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，但從芯片短缺到原材料瘋漲，2021年還遠(yuǎn)未到收獲的季節(jié)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的每一方，就像大江大河中的小小扁舟，身不由己地在大環(huán)境中激蕩，艱難與無奈后，何時(shí)能迎來春暖花開？
本文來自微信公眾號(hào) “車市物語(yǔ)”（ID：autostinger），作者：彭斐，編輯：1個(gè)提醒，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
