在智能化已成為汽車賽道主旋律的背景下，最近布局汽車的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和車企們摩拳擦掌，圍繞汽車與智能展開的博弈已經(jīng)開始。
近日，騰訊數(shù)字生態(tài)大會·智慧出行論壇上，騰訊發(fā)布了智能座艙、智駕地圖等產(chǎn)品。在高精地圖的采集方面，騰訊計(jì)劃年內(nèi)覆蓋35萬公里高速和城市快速路，并在明年二季度搭載合作車企新車上市。
高精地圖作為自動駕駛技術(shù)的催化劑，能極大提升汽車的智能化程度。業(yè)界對此有一個共識就是，高精地圖是L3級自動駕駛落地的必修課，L4、L5級別的自動駕駛更離不開高精地圖，因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭和車企們對于高精地圖的布局時常引起業(yè)界關(guān)注。
作為智能駕駛時代中汽車的基礎(chǔ)設(shè)施，高精地圖究竟有哪些戰(zhàn)略價值，它將如何影響電動車行業(yè)的格局以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的商業(yè)版圖，這是一個頗值得探討的問題。
高精地圖之所以成為車企和巨頭競逐的焦點(diǎn)，最初是由于這項(xiàng)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)高階自動駕駛的必要條件，而自動駕駛又將成為今后汽車的主要賣點(diǎn)。
首先，討論高精地圖對高階自動駕駛的作用之前，我們先看當(dāng)前自動駕駛技術(shù)面臨的瓶頸。
當(dāng)前的自動駕駛走的技術(shù)路線是單車智能，其智能化程度或者所能達(dá)到的自動駕駛級別，取決于感知層的硬件配置和決策層的算法優(yōu)化。在這條路線上，特斯拉布局早、優(yōu)勢大。但這樣的技術(shù)路線有一個弊端就是上限不夠高，突破L3就很困難。
一方面，從成本的角度而言，單車智能技術(shù)越先進(jìn)就越貴。單車智能采用的傳感器都是類視覺傳感器，包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，相當(dāng)于駕駛?cè)说难劬?。在感知距離、感受視野、分辨率等方面盡管還有繼續(xù)提高的空間，但實(shí)現(xiàn)起來的難度會越來越大，而且大量高配感知硬件會讓整車的成本變得很高，從而讓車型在主流市場失去競爭力。
另一方面，在車輛高速自動駕駛中，由于感知硬件的能力有限，無法處理行駛過程中復(fù)雜多變的干擾因素。例如，難以解決“鬼探頭”問題。
“鬼探頭”的原因是行人和駕駛員的不良交通習(xí)慣，但這種事故通常由司機(jī)承擔(dān)主要責(zé)任。司機(jī)如果碰到“鬼探頭”引發(fā)的事故，要么事故責(zé)任歸車企，要么事故責(zé)任歸自己。司機(jī)用這項(xiàng)功能受挫后可能不敢再用，進(jìn)而也會影響車企的商譽(yù)。無論如何，車企都可能會因這項(xiàng)有點(diǎn)雞肋的技術(shù)造成用戶流失，銷量下跌。
事實(shí)上，汽車廠商都會在用戶使用協(xié)議條款中說自己是輔助駕駛，而偽自動駕駛技術(shù)必然會因?yàn)榘踩圆贿^關(guān)而被叫停，也就難以有進(jìn)一步提升。也就是說，單車智能這條技術(shù)路線可能永遠(yuǎn)也到不了L4、L5的水平。
而高精地圖的加持下，汽車將從單車智能走向車聯(lián)網(wǎng)智能。高精地圖的要素包括道路的曲率、坡度、橫坡、限高等，把道路的車道線、匝道等更多維度的信息反饋給汽車的電控系統(tǒng)，讓汽車在自動駕駛中時刻“有數(shù)據(jù)可依”，仿佛開了天眼，突破了車身傳感硬件的局限，從而實(shí)現(xiàn)真正的高階自動駕駛。
最近，美國的《消費(fèi)者報(bào)告》公布了通用Super Cruise和特斯拉的Autopilot測評對比。從測試評分來看，通用的Super Cruise在各類場景中的自動駕駛功能表現(xiàn)，已經(jīng)勝過了特斯拉的Autopilot。作為自動駕駛頭部選手，特斯拉卻輸給了傳統(tǒng)巨頭通用，而通用的Super Cruise所依賴的正是高精地圖。
由此可見，高精地圖其實(shí)是實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛（L3-L5）的重要底層技術(shù)，可行性也已被驗(yàn)證，作為汽車智能化比拼的重要籌碼，各大車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對高精地圖的布局將會加快。
就目前來看，高精地圖是2B服務(wù)，導(dǎo)航地圖則是2C應(yīng)用。由于用途的區(qū)別，導(dǎo)航電子地圖與高精地圖的商業(yè)模式差別也很大。
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，流量是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最基本的生產(chǎn)資料。在流量的渴求下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛與“圖商”共謀商業(yè)版圖。例如，2013年，百度地圖收購長地萬方。2014年，阿里巴巴全資收購高德地圖，同年騰訊以12億的價格入股國有地圖廠商四維圖新。
地圖之所以被巨頭們青睞，主要是因?yàn)閮煞矫娴膬r值：流量入口和生態(tài)協(xié)同，二者都建立在導(dǎo)航電子地圖對C端用戶的高滲透率上。
而對高精地圖來說，本質(zhì)上它是給計(jì)算機(jī)看的，是底層基礎(chǔ)技術(shù)，面向C端的應(yīng)用的想象目前還是個未知數(shù)。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭之所以依然青睞，最主要的原因是資金和技術(shù)都玩得起，這一點(diǎn)從高精地圖的行業(yè)壁壘就能看出來。
要想成為高精地圖的生產(chǎn)商，要具備的條件主要是牌照（資質(zhì)）、資金和技術(shù)，三者缺一不可，但三者的重要性在隨時間不斷變化。
首先，高精地圖廠商需要獲得甲級測繪資質(zhì)。在幾年前，這項(xiàng)資質(zhì)審批非常嚴(yán)格，獲得資質(zhì)的廠商并不多。自2017年以來，自動駕駛、智慧交通等概念興起，原本由傳統(tǒng)圖商把持的高精地圖產(chǎn)業(yè)，又加入了互聯(lián)網(wǎng)新貴、新造車勢力和創(chuàng)業(yè)公司。
如今獲得資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量大幅增多，至今已有將近30家，或許以后還會更多，所以今后資質(zhì)可能不再是高精地圖的主要壁壘。但盡管如此，高精地圖依然不是小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司玩得起的游戲。
其次，從研發(fā)成本的角度看，圖商背靠巨頭能夠獲得資金支撐，加快高精地圖源數(shù)據(jù)的采集和交付速度。
高精地圖的制作依賴專門的采集車進(jìn)行高精地圖采集，一輛采集車成本上百萬，甚至近千萬，而且需要在全國主要城市路網(wǎng)大面積采集，不僅在初期的資金投入非常大，且為了保證地圖的精準(zhǔn)，要不斷更新數(shù)據(jù)，這也會產(chǎn)生一些后續(xù)投入。從這個角度看，與巨頭合作有利于高精地圖在交付上快人一步。
最后，從技術(shù)硬性標(biāo)準(zhǔn)的角度看，高精地圖的落地直接用于自動駕駛，其生產(chǎn)制作對技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量的要求很高。電子導(dǎo)航地圖導(dǎo)錯了路司機(jī)可以自己糾正，司機(jī)沒及時發(fā)現(xiàn)頂多繞個遠(yuǎn)路，但自動駕駛對地圖的精確度要求極高，誤差要控制在亞米甚至厘米級別，如果技術(shù)不過關(guān)有引發(fā)事故的風(fēng)險。所以技術(shù)是質(zhì)量的保證，質(zhì)量差是不可能落地的。
高技術(shù)要求、高采集工作量、與頻繁更新維護(hù)的能力是高精地圖落地的前置條件，于是高精地圖行業(yè)勢必會形成由大廠牽頭制定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)框架，生產(chǎn)模式成熟后，把繁瑣子業(yè)務(wù)分包給小企業(yè)的生產(chǎn)模式。比如，在2018年，百度、Momenta和寬凳科技等公司著手制定一整套自動駕駛解決方案，面向后期介入自動駕駛領(lǐng)域、且研發(fā)能力較弱的中小車廠。
從高精地圖的三大壁壘和應(yīng)用場景來看，這是一個回報(bào)周期很長的生意，在前期，互聯(lián)網(wǎng)巨頭很難享受到這個行業(yè)的紅利，之所以要入局，更多的考量是看中它的戰(zhàn)略價值。
那么，在自動駕駛逐步落地的過程中，能否在高精地圖的基礎(chǔ)上做出類似高德地圖APP、百度地圖APP等爆款C端應(yīng)用？由此帶來一個值得深思的問題：高精地圖除了作為自動駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施之外，是否還有更多的“上層建筑”？
高精地圖的市場本質(zhì)是數(shù)據(jù)的服務(wù)市場，目前是一個比較純粹的2B生意，在技術(shù)成長的過程中，決定行業(yè)格局和玩家市場地位的因素會隨時間變化，可以大致分為兩個階段：
階段一，早期市場地位取決于能否吸引KA客戶
階段二，后期生態(tài)地位取決于相關(guān)C端應(yīng)用的流量池
由于高精地圖的制作工程量很大，在早期，想要迅速占據(jù)更多的市場，必須要投入高額的設(shè)備、人工、技術(shù)等成本。
以四維圖新為例，從其公布的研發(fā)費(fèi)占比來看，平均達(dá)到50%以上，有幾年還曾是整個A 股里研發(fā)投入最大的公司。據(jù)天眼查APP檢索顯示，自2010年IPO以來，四維圖新已公開的融資金額就達(dá)到27.87億元。
從市場反饋來看，其研發(fā)投入確實(shí)換來了一定成效。11月2日，四維圖新發(fā)布公告稱，公司獲得戴姆勒面向量產(chǎn)車輛的自動駕駛數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺訂單。
但在巨頭林立的賽道中，愿意大量燒錢的企業(yè)不止一家。在市場份額上，據(jù)IDC咨詢發(fā)布的《2020年中國高精度地圖解決方案市場份額報(bào)告》顯示，市場份額前三位為百度、四維圖新和易圖通，市占率分別為28.07%，21.61%和16.15%。
在高投入、高技術(shù)門檻之下，高精地圖在前期成了燒錢的游戲。但對巨頭們來說，對流量的饑渴會迫使他們不斷挖掘更多的商業(yè)價值，尋找更多變現(xiàn)的手段。也就是說，除了自動駕駛之外，還有哪些C端商業(yè)價值，是巨頭們一直都在思考的問題。
例如，騰訊在數(shù)字生態(tài)大會·智慧出行論壇上發(fā)布的智能座艙、智駕地圖等產(chǎn)品，其實(shí)也是一種對C端應(yīng)用的嘗試，為打通車載版微信做鋪墊。
再例如，2019年8月，華為發(fā)布了Cyberverse數(shù)字平臺，這是一種可以讓手機(jī)進(jìn)行厘米級定位的AR實(shí)景地圖服務(wù)平臺，提供3D步行導(dǎo)航、虛擬樓宇信息、智慧園區(qū)IoT信息等應(yīng)用場景。
對華為來說，這是一種將B端技術(shù)C端化的嘗試。目前由于AR、AIoT等技術(shù)還不夠成熟，這類應(yīng)用目前還不具備大規(guī)模落地的條件，因此還不是一種有效的流量型工具。
但不難預(yù)測，隨著元宇宙的相關(guān)布局，AR、VR等技術(shù)的落地，高精地圖在C端的應(yīng)用場景可能會引起更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的注意，甚至像手機(jī)地圖一樣延伸出一條新的賽道。
而一旦高精地圖有一款C端爆款應(yīng)用，高精地圖可能會像導(dǎo)航地圖APP一樣，成為新的流量入口。于是，高精地圖后期的作用將更多體現(xiàn)在生態(tài)地位，取決于相關(guān)C端應(yīng)用的流量池。
或許我們可以推測，只要有一款高精地圖應(yīng)用探索出獲取C端大把流量的潛質(zhì)，就會出現(xiàn)“一家免費(fèi)，家家免費(fèi)”的局面，最終能夠做到頭部的，將會是有能力將這款工具的衍生價值深挖變現(xiàn)的企業(yè)。
與此同時，在物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等生態(tài)建構(gòu)的過程中，其服務(wù)價格也會迅速下降，這將有利于汽車自動駕駛功能的降價，對于有自動駕駛技術(shù)的進(jìn)化以及相關(guān)配置車型在下沉市場的普及也將是一種利好。
本文來自微信公眾號“談擎說AI”（ID:Mr-dushe），作者：鄭開車，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
