去年11月，銀牛微電子完成了對(duì)以色列3D視覺(jué)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)Inuitive的收購(gòu)。時(shí)隔一年，銀牛微電子于今年11月份推出了基于Inuitive NU4000芯片的銀牛3D機(jī)器視覺(jué)模組C158。據(jù)官方稱(chēng)，本次銀牛微電子發(fā)布的C158 3D機(jī)器視覺(jué)模組將面向機(jī)器人行業(yè)，由2個(gè)魚(yú)眼攝像頭、一個(gè)RGB彩色攝像頭、2個(gè)IR紅外攝像頭組成，還搭載了一個(gè)3D激光投射器。

3D視覺(jué)模組領(lǐng)域是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)較小的市場(chǎng)，而這一領(lǐng)域的參與者又表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，AI公司、半導(dǎo)體公司、鏡頭公司都在其中留痕。另外，除了處理器，ISP、算法也都是一個(gè)視覺(jué)模組的必要組成部分，這讓3D視覺(jué)模組這個(gè)行業(yè)更加復(fù)雜。

根據(jù)Yole發(fā)布的全球3D成像和傳感市場(chǎng)研究報(bào)告，2019年全球3D視覺(jué)感知市場(chǎng)規(guī)模為50億美元，預(yù)計(jì)在2025 年達(dá)到150億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20％。IPhone X “劉?！钡耐瞥鰧?D視覺(jué)技術(shù)從商業(yè)場(chǎng)景擴(kuò)展到了消費(fèi)場(chǎng)景，中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了3D 視覺(jué)的井噴景象，硬件廠商也形成氣候。中國(guó)已成為繼美國(guó)、日本之后第三大機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用市場(chǎng)。如今，元宇宙的爆發(fā)又給了3D視覺(jué)一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

傳統(tǒng)意義上的3D視覺(jué)主要有結(jié)構(gòu)光、雙目立體、ToF(光飛行時(shí)間法)三個(gè)技術(shù)方向。根據(jù)三個(gè)技術(shù)方向部分公司也發(fā)展出新的技術(shù)，如iToF等。3D視覺(jué)模組產(chǎn)品的產(chǎn)品路線也多根據(jù)這幾個(gè)方向。

3D視覺(jué)涉及較多的硬件部分，比如紅外激光器、紅外接收攝像頭、可見(jiàn)光攝像頭、芯片。所有組件的相互配合才能打造可靠的3D視覺(jué)模組。而對(duì)應(yīng)這些組件，也就有了模組廠商、芯片廠商、算法廠商及元器件廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。

野蠻生長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

2017年，蘋(píng)果發(fā)布了iPhone X，集成Face ID人臉識(shí)別技術(shù)，安卓市場(chǎng)也應(yīng)對(duì)手而動(dòng)，3D視覺(jué)的市場(chǎng)迅速崛起。蘋(píng)果公司的Face ID對(duì)3D視覺(jué)的下場(chǎng)消費(fèi)意義非凡。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機(jī)端3D視覺(jué)硬件市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)99.25億美元，其中蘋(píng)果手機(jī)為31.48億美元，安卓手機(jī)為67.77億美元。

技術(shù)上，F(xiàn)ace ID的實(shí)現(xiàn)就是在設(shè)計(jì)上頗受爭(zhēng)議的區(qū)域“劉海”。這一小塊區(qū)域集成了多達(dá)八個(gè)組件，集成了紅外鏡頭、泛光感應(yīng)元件（Flood illuminator）、點(diǎn)陣投影器等3D視覺(jué)模組。

Face ID采用了三種技術(shù)中的結(jié)構(gòu)光，通過(guò)3萬(wàn)個(gè)點(diǎn)來(lái)感知用戶面部特征。

IphoneX劉海屏，一種典型的3D視覺(jué)模組

除蘋(píng)果之外，3D視覺(jué)模組在國(guó)際上擁有大量使用廠商，而模組中的芯片卻主要被國(guó)外大廠占領(lǐng)，如三星、英特爾、英飛凌、索尼等。

英特爾的Realsense是3D 視覺(jué)領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)選手。英特爾從2012年就開(kāi)始研究實(shí)感技術(shù)，2014年將研究實(shí)感技術(shù)的Perceptual Computing部門(mén)改名為Realsense，并于同一年推出首款RealSense 3D模組。目前，英特爾Realsense的模組包括D445等，雙目立體是Realsense主要使用的技術(shù)。

今年年初，英特爾RealSense推出 3D人臉識(shí)別解決方案F450/455，集成Full HD RGB攝像頭、Full HD攝像頭、850nm紅外投射器、850nm紅外LED補(bǔ)光燈，以及SoC芯片，應(yīng)用場(chǎng)景為智能門(mén)鎖等。

而索尼在3D攝像傳感器上一絕前塵，索尼的產(chǎn)品主要用于面部識(shí)別、加快攝像聚焦等。與Intel和蘋(píng)果不同，索尼使用的多是ToF技術(shù)，據(jù)稱(chēng)，國(guó)內(nèi)超過(guò)一半的手機(jī)ToF都是采用的索尼感光芯片，華為的部分機(jī)型也使用了索尼的ToF技術(shù)。本身，ToF技術(shù)對(duì)光學(xué)傳感芯片要求高索尼在攝像機(jī)領(lǐng)域積累了深厚經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)索尼還在2015年收購(gòu)了ToF技術(shù)公司Softkinetic，從此索尼在傳感器芯片領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)份額。

機(jī)會(huì)屬于有準(zhǔn)備的人

3D視覺(jué)在中國(guó)的發(fā)展欣欣向榮，得益于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和政策引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)有很多公司都在第一時(shí)間抓住了風(fēng)口，他們其中很多是硬件公司和機(jī)器人公司。而在3D視覺(jué)芯片上，有許多公司也打破了國(guó)外的壁壘，自研芯片走下產(chǎn)線，進(jìn)入到商用場(chǎng)合。

奧比中光

處在上市問(wèn)詢階段的奧比中光早前便自研了3D感知芯片，這是一家在中國(guó)較早開(kāi)始研究3D視覺(jué)的公司，也是中國(guó)前排3D視覺(jué)模組選手。2018年，奧比中光宣布完成超過(guò)2億美金的D輪融資，本輪融資由螞蟻金服領(lǐng)投。

奧比中光的自研3D感光芯片產(chǎn)品包括了MX400、MX6000、MX6300、MX6600。目前，MX6300已經(jīng)在OPPO等手機(jī)上得到廣泛使用。MX6000已經(jīng)用在支付寶刷臉設(shè)備上。而最新的MX6600已經(jīng)具備了量產(chǎn)條件，可以實(shí)時(shí)計(jì)算并輸出30幀/s 1920*1080的深度圖或者60幀/s 1280*960的深度圖。

據(jù)其官網(wǎng)稱(chēng)，奧比中光的3D視覺(jué)系統(tǒng)適用于各類(lèi)服務(wù)機(jī)器人、人臉識(shí)別和刷臉支付等，目前，奧比中光已服務(wù)的客戶包括了OPPO、螞蟻集團(tuán)、銀聯(lián)等公司。2015年，奧比中光的3D視覺(jué)傳感器量產(chǎn)，打破了多年以來(lái)被蘋(píng)果、索尼、三星、英特爾等公司建筑的屏障。

11月30日，科創(chuàng)板網(wǎng)站顯示奧比中光IPO信息為已問(wèn)詢。12月8日，奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司首發(fā)IPO通過(guò)審核。奧比中光招股書(shū)顯示，將募集18億元人民幣用于3D視覺(jué)技術(shù)項(xiàng)目。

來(lái)源：奧比中光招股書(shū)（申報(bào)稿）

埃瓦科技

初創(chuàng)公司埃瓦科技成立于2018年，專(zhuān)注于3D AI系統(tǒng)產(chǎn)品。據(jù)其官方介紹，公司有來(lái)自AMD、英特爾、博通等公司的大量科研人員。

2020年5月，埃瓦科技正式發(fā)布其第一款3D視覺(jué)芯片——追螢Ai3100，這是埃瓦針對(duì)AI終端市場(chǎng)首款芯片。去年12月，追螢Ai3101芯片推出。依托追螢，埃瓦科技打造了追螢系列3D人臉視覺(jué)模組，包含了A31L18、A31G25、A31P40三款產(chǎn)品，多應(yīng)用于門(mén)禁、人臉支付。追螢系列3D視覺(jué)模組還包含了NPU、HDR、ISP等，使用了雙目立體視覺(jué)的技術(shù)。

Ai3100芯片架構(gòu)圖。來(lái)源：埃瓦科技

今年7月，埃瓦科技完成A輪融資，用于自研3D AI 視覺(jué)芯片追螢系列視覺(jué)模組研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程。

中科融合

9月17日，中科融合完成數(shù)千萬(wàn)元人民幣Pre-A輪投資。12月1日，中科融合獲得又一輪千萬(wàn)級(jí)別投資，本輪融資資金將主要用于芯片的研發(fā)優(yōu)化、流片和市場(chǎng)拓展等方面。連續(xù)不斷的融資進(jìn)入中科融合，這一家從科研所走出的公司也將迎來(lái)生意窗口。

中科融合源自中科院蘇州納米所，成立于2018年，依托蘇州園區(qū)MEMS芯片研發(fā)線，擁有自研MEMS感知芯片和超低功耗專(zhuān)用AI處理器，模組產(chǎn)品包括3D相機(jī)、MEMS動(dòng)態(tài)條紋結(jié)構(gòu)光模組等。

中科融合3D-AI芯片。來(lái)源：中科融合

除了上述之外，國(guó)內(nèi)深視光點(diǎn)的雙目視覺(jué)模組、光鑒科技的WFP納米光子芯片等都是國(guó)內(nèi)3D視覺(jué)硬件方面的后期之秀。但是，在技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)公司仍要克服許多困難。

藍(lán)海也起大浪

技術(shù)門(mén)檻高

曾有相關(guān)公司指出，3D視覺(jué)除了涉及處理算法等，還會(huì)涉及到相關(guān)的光學(xué)、結(jié)構(gòu)、散熱等問(wèn)題， 3D視覺(jué)的芯片和模組方案技術(shù)門(mén)檻非常高，需要投入更多時(shí)間、技術(shù)、人才。而國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有非常規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展也給企業(yè)研發(fā)帶來(lái)壓力。

同時(shí)，三種技術(shù)的配套設(shè)備也不同，各成氣候。ToF需要窄帶濾光片；結(jié)構(gòu)光需要發(fā)射端光學(xué)棱鏡與DOE光柵；雙目立體需要紅外光攝像頭或可見(jiàn)光攝像頭。在確定技術(shù)的同時(shí)基本上產(chǎn)品路線就更改不了了，魚(yú)與熊掌不可兼得，每一種都是一種獨(dú)特的發(fā)展路徑。

市場(chǎng)收入不穩(wěn)

正如前文所說(shuō)，奧比中光正處于上市關(guān)鍵點(diǎn)。但是，根據(jù)其招股書(shū)披露，2018至2020年，奧比中光的營(yíng)收不穩(wěn)定且凈利潤(rùn)持續(xù)大額虧損， 2020年?duì)I收較上年下降56.62%；同期凈利潤(rùn)呈連續(xù)虧損狀態(tài)，分別虧損1.01、6.89、6.82億元，整體虧損金額不斷加大。三年間，奧比中光向前五客戶收入分別為1.41、3.80、1.01億元，波動(dòng)較大。

無(wú)獨(dú)有偶，此前8月?lián)饷椒Q(chēng)，英特爾將關(guān)閉RealSense部門(mén)，逐步減少投資3D相機(jī)和傳感器，未來(lái)將專(zhuān)注于芯片制造等核心業(yè)務(wù)。有相關(guān)人士指出， RealSense相對(duì)于面向消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)其仍然是一個(gè)非常小眾化的產(chǎn)品，且對(duì)于英特爾的營(yíng)收貢獻(xiàn)和業(yè)務(wù)拓展的幫助也相對(duì)有限，隨著相關(guān)負(fù)責(zé)人的離職，英特爾這一領(lǐng)域也要考慮何去何從。

海闊憑魚(yú)躍，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)刷臉支付開(kāi)始普及，未來(lái)人臉識(shí)別還能有怎樣的可能性？小小的劉海屏帶出廣闊的市場(chǎng)，誰(shuí)又說(shuō)得準(zhǔn)呢？

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”（ID:ICViews），作者：一寶，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。