第一次，淘菜菜與淘特一起成為阿里全球投資者日的焦點(diǎn)。
12月16日晚，即將分管阿里“中國數(shù)字商業(yè)板塊”的戴珊在投資者日上首次闡述了阿里在下沉市場的新策略及階段成果——截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活躍消費(fèi)者達(dá)到2.7億，年同比增長200%；去重后的日均交易訂單量同比增速超過400%。
作為成立不到一年的阿里新晉業(yè)務(wù)，淘菜菜在投資者日上刷足“存在感”，也從側(cè)面反映了其在內(nèi)部地位的提升。
這不難理解。作為通過滿足家庭一日三餐的高頻需求的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，淘菜菜所覆蓋的需求在此前的阿里電商體系中一直空缺，淘菜菜的完美補(bǔ)充，讓阿里中國數(shù)字商業(yè)板塊的閉環(huán)更加完整，這一次它將與淘特一起在下沉市場打起“組合拳”，為阿里披荊斬棘。
這也是阿里啟動新一輪組織升級以來，戴珊第一次公開亮相。12月6日，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇發(fā)出內(nèi)部信，宣布“多元化治理升級”，任命戴珊代表集團(tuán)分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業(yè)群、淘菜菜、淘特和1688等一級組織，共同形成“中國數(shù)字商業(yè)板塊”。
更重要的是，這是阿里兩大核心電商——“淘系”和“B系”，歷史上首次在組織上全面打通。作為長期任職阿里“B系”業(yè)務(wù)的戴珊，在新一輪組織任命中管轄范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，未來兩大業(yè)務(wù)體系的融合或許將真正建立起阿里核心業(yè)務(wù)的壁壘。
在戴珊看來，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)融合，是未來的趨勢，也是阿里的獨(dú)特能力?！?strong>在存量競爭的時代，“三淘組合”毫無疑問將成為未來阿里新的業(yè)務(wù)引擎。
在回答為什么是“淘寶+淘特+淘菜菜”之前，我們先來看幾組數(shù)據(jù)。
6億人：這是中國2020年人均月收入在1千元到8千元的互聯(lián)網(wǎng)人口規(guī)模，數(shù)據(jù)來源于中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息中心今年發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》；
社會零售總額人民幣15萬億：這是中國三至五線城市以及鄉(xiāng)村在2020年的數(shù)據(jù)，這個巨大的零售市場，數(shù)字化程度低但增速快。
以上兩組數(shù)字足以證明一個結(jié)論，下沉市場的潛力巨大。
對此，阿里早已未雨綢繆。2年前，針對下沉市場的淘特即是阿里應(yīng)對未來增量市場的第一步棋。成立18個月，淘特的訂單數(shù)已超過2.4億，年交易訂單量同比增速超過290%。剛過去的三季度，阿里3500萬的新增用戶數(shù)中，絕大部分比例都由淘特貢獻(xiàn)。
淘特與淘寶的不同之處在于，它為不同消費(fèi)層級的用戶提供了不同價格維度的產(chǎn)品，也第一次將M端（產(chǎn)業(yè)帶商家）的生產(chǎn)力與C端履約力結(jié)合在一起，將阿里多年來積累的供應(yīng)鏈資源一并輸出。
但某種程度上，淘特并沒有拓寬更多的消費(fèi)場景。淘菜菜不一樣，對淘寶用戶來說，淘菜菜圍繞的是“一日三餐”，以今日下單、次日自提的差異化履約方式送達(dá)。滿足的是每個家庭最高頻的需求，在此前，阿里沒有任何一個業(yè)務(wù)可以如此完整地滿足該需求，這對于提升用戶粘性相當(dāng)重要。
一個數(shù)據(jù)可以作證：同時使用過“淘寶、淘特、淘菜菜”的消費(fèi)者，年均購買天數(shù)達(dá)到只使用淘寶的用戶的1.8倍之多。
新整合的淘菜菜也給了阿里信心。戴珊在投資者日上透露，截至9月末，淘菜菜區(qū)域分銷中心面積在過去6個月增長了352%； GMV增速則達(dá)到531%，其中 97%的訂單都能在第二天中午12點(diǎn)前送達(dá)。
這是淘菜菜能夠與淘特同被重視的充分條件。
但業(yè)務(wù)之間的協(xié)同，光靠自身強(qiáng)大并不足以，如何聯(lián)動以體現(xiàn)組織的高效，是“三淘”組合未來能否為阿里持續(xù)貢獻(xiàn)增量的關(guān)鍵。
一個好消息是，近期坐擁超9億MAU的手淘已經(jīng)開始加大對于淘菜菜的流量扶持，在淘菜菜開放運(yùn)營的城市，用戶在手淘首頁均可看到淘菜菜的核心展示位，而此前淘菜菜更多倚重淘特的流量。
與此同時，幾大業(yè)務(wù)之間以及與集團(tuán)其他業(yè)務(wù)的聯(lián)動也已開始。據(jù)戴珊透露，淘菜菜在供應(yīng)鏈端，很大一部分復(fù)用了淘特的工廠直供能力。過去半年，淘菜菜也引進(jìn)阿里生態(tài)體系的“N盤貨”，例如大潤發(fā)的商超百貨，數(shù)字農(nóng)業(yè)、盒馬的生鮮，零售通的快消品等，這可以最大化可以滿足一個家庭“一日三餐”的中高頻消費(fèi)需求。
正如戴珊所說，“我們制定的策略出發(fā)點(diǎn)是，能為客戶持續(xù)帶來什么樣的價值?！?/p>
從消費(fèi)側(cè)來看，在國內(nèi)有超過9億消費(fèi)者，有著不同的消費(fèi)偏好的阿里，在有了淘特、淘菜菜兩個新業(yè)務(wù)加持后，“中國數(shù)字商業(yè)板塊”的拼圖將更加完整，也更能順應(yīng)品質(zhì)化、個性化和多樣化的消費(fèi)趨勢。
表面上，阿里通過“三淘”組合是為了追求流量的增長，但這背后更多是供應(yīng)鏈資源的打通，也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的融合。
仔細(xì)研究不難發(fā)現(xiàn)，淘特、淘菜菜正是基于阿里內(nèi)需戰(zhàn)略、依托阿里生態(tài)合力、探索出來的“BC融合”的產(chǎn)物。
以淘特為例，其占供應(yīng)鏈相當(dāng)比重的產(chǎn)業(yè)帶商家，很多都依賴于阿里起家的1688的資源積累，而淘特的出現(xiàn)也第一次將產(chǎn)業(yè)帶商家的生產(chǎn)力付諸于C端，讓其打開了銷路。
淘菜菜更是阿里舉生態(tài)之力打造的產(chǎn)物，無論是供應(yīng)鏈端還是履約端，阿里如今所有的資源都可以復(fù)用（商品供應(yīng)—以高鑫零售為代表的阿里N盤貨，物流履約—菜鳥物流、驛站和溪鳥）。
從供給側(cè)看，“BC融合”形成的一體化服務(wù)能力，也真正助力力制造廠商、農(nóng)戶、商家的共同繁榮。戴珊在投資者日上舉了一個例子：基于淘特M2C模式，一家牙刷工廠把超市賣199元的電動牙刷做到售價14.9元，在消費(fèi)者省錢的同時，工廠利潤率仍有13.5%。
實際上，早已步入紅海的電商行業(yè)，競爭維度從幾年前就已經(jīng)從用戶端轉(zhuǎn)向了供給側(cè)。不止阿里，拼多多和京東過去幾年均不約而同發(fā)力產(chǎn)業(yè)帶商家，目的正是為了將他們的生產(chǎn)力激活，從而帶動整個生態(tài)的繁榮。
阿里在此時提出“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合”，并組建中國數(shù)字商業(yè)板塊恰逢其時。
在外，過去一年，不穩(wěn)定的商業(yè)因素對任何一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都造成了沉重打擊，大家心知肚明，屬于互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代似乎正在遠(yuǎn)去；于內(nèi)，阿里這家龐大的商業(yè)體，在經(jīng)歷了10年的高速增長后，像很多偉大的公司一樣不可避免的陷入到某些瓶頸，它需要在此時重新煥發(fā)組織的活力，找到新的增長引擎。
但我們不能否認(rèn)，推進(jìn)“BC融合”這一浩大工程，在中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，或許也只有阿里有這樣的生態(tài)能力和組織能力，可以將商流、物流，消費(fèi)者和供給端完美融合。
正如張勇所說，希望阿里最終能夠成為一家消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合得更好的公司，這是走向未來非常重要的定位和方向。而在36氪看來，“BC融合”如果真的能形成合力，面臨巨大壓力的阿里或許真的能形成又一個核心壁壘，支撐未來10-15年的業(yè)務(wù)發(fā)展。
而將過去分散于不同業(yè)務(wù)單元，集聚到“中國數(shù)字商業(yè)板塊”主陣地上來，組織的調(diào)整只是一個開端，如何高效的執(zhí)行將決定此次融合的成敗與否。
相比于業(yè)務(wù)已日漸成熟的淘寶，在“三淘”組合中，淘特和淘菜菜未來的表現(xiàn)更值得關(guān)注，尤其是淘菜菜。
12月7日，《人民日報》報道了淘菜菜的獨(dú)特模式——讓新鮮農(nóng)產(chǎn)品搭上互聯(lián)網(wǎng)快車。文章提到，新興社區(qū)電商平臺實時連接農(nóng)戶、農(nóng)產(chǎn)品和消費(fèi)者，形成高效、精準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈，為解決農(nóng)產(chǎn)品損耗提供了新方案。
不僅對于淘菜菜，對于整個社區(qū)團(tuán)購來說，這都是相當(dāng)積極的信號。
作為后來者，淘菜菜近來勢頭相當(dāng)迅猛。36氪獲得的數(shù)據(jù)顯示，在社區(qū)團(tuán)購行業(yè)集體陷入萎靡之時，淘菜菜四季度的日單量已經(jīng)超過興盛優(yōu)選，坐穩(wěn)前三。
社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)的一大差異點(diǎn)在于，同樣是針對下沉市場，其商品履約鏈條更長。眾所周知，過往下沉市場多依靠多層分銷商和批發(fā)商體系，經(jīng)過至少4、5個環(huán)節(jié)，商品才能從生產(chǎn)商最終流通到消費(fèi)者手上。每個流通環(huán)節(jié)，都會帶來時效的折損、成本的提升、服務(wù)能力的弱化，而履約端恰恰是阿里的強(qiáng)項。
多位社區(qū)團(tuán)購資深專家都對36氪表示，淘菜菜在履約上投入巨大，相比其他幾大巨頭在前期差強(qiáng)人意的履約服務(wù)能力，淘菜菜在一開始就把業(yè)務(wù)重心放在了履約端。
以團(tuán)長端為例，淘菜菜的團(tuán)長就包括店主型團(tuán)長和驛站型團(tuán)長等多類，相比于更多依靠寶媽的競爭對手，淘菜菜在團(tuán)長端更加穩(wěn)定。
戴珊在投資者日上就表示，過去5年，阿里零售通業(yè)務(wù)深度鏈接了百萬小店。今年，其中一部分小店已經(jīng)升級為淘菜菜社區(qū)自提點(diǎn)。而在淘菜菜覆蓋的城市，菜鳥驛站也已經(jīng)在包裹收發(fā)的基礎(chǔ)上，疊加了團(tuán)點(diǎn)營銷及次日自提服務(wù)，形成了淘菜菜特殊的團(tuán)長服務(wù)。
淘特的發(fā)展同樣不容小覷。據(jù)戴珊透露，成立的18個月，淘特的AAC已超過2.4億；年交易訂單量同比增速超過290%；越來越多原產(chǎn)地廠家加入，來自工廠的M2C年交易訂單規(guī)模達(dá)到11億單，農(nóng)產(chǎn)品的年交易訂單規(guī)模則達(dá)到1.8億單。
重要的是，相比于以往淘特的單打獨(dú)斗，淘菜菜的加入讓阿里在下沉市場有了更多攻城略地的可能——一個主打“三餐需求”，一個主打性價比服務(wù)。
但所有都知道，下沉市場是場堪比馬拉松的“戰(zhàn)爭”，戴珊也表示“這是一個難度大、時間長卻充滿希望的過程”。
接下來，淘特、淘菜菜將在兩個方向重點(diǎn)發(fā)力：一是科技興業(yè)，打造更多更智能的“淘工廠”和科技示范性的“淘菜菜農(nóng)場”；二是鄉(xiāng)村基建，加大農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉建設(shè)，聯(lián)合菜鳥落地“千縣共配中心”項目。
“這不僅是一個商業(yè)選擇，更是一份社會責(zé)任?！贝魃赫f。
