一個(gè)人一天要在手機(jī)上花費(fèi)多少時(shí)間？截至今年9月，這個(gè)數(shù)字是6.6個(gè)小時(shí)。
作為對比，4G鋪開前夜的2013年，近80%的網(wǎng)民使用手機(jī)的時(shí)長不超過4個(gè)小時(shí)。
用戶停留時(shí)間從短到長的過程中，屏幕始終是最重要的感官入口。
回溯手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，為了滿足人們?nèi)找嬖鲩L的生活?yuàn)蕵沸枨?，手機(jī)廠商圍繞屏幕做了諸多嘗試，在一輪又一輪內(nèi)卷中，他們讓屏幕變得足夠大、讓屏占比越來越高。
再到這兩年，手機(jī)廠商們齊沖高端，折疊屏作為一個(gè)新物種走進(jìn)了他們的視野。但自2018年誕生以來，折疊屏陷入了“叫好不叫座”的窘境，至少到目前為止，它的市場潛力還遠(yuǎn)未爆發(fā)。
折疊屏也陷入了真?zhèn)涡枨蟮臓幾h，持不看好態(tài)度的人們質(zhì)疑，為了更大的屏幕，喪失掉手機(jī)原有的便捷性是否必要，何況還要付出更高的價(jià)格。
這種爭議用四個(gè)字可以完美概括：華而不實(shí)。在過去，身背這個(gè)爭議的是8848，它一度是全球手機(jī)市場的價(jià)格天花板，追求“實(shí)用奢華”，講究材質(zhì)稀有、手工工藝，定位高端人群，但這種定位與市場需求產(chǎn)生了偏差，最終慘淡收場。
那么問題來了，折疊屏手機(jī)到底是不是“華而不實(shí)”？它又會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)8848？
智能手機(jī)發(fā)展初期，屏幕并不是重要的賣點(diǎn)。
2011年小米1的發(fā)布會(huì)上，雷軍重點(diǎn)宣揚(yáng)的賣點(diǎn)有兩個(gè)：一，最好的安卓系統(tǒng)手機(jī)硬件，國內(nèi)雙核1.5核，全球主頻最快；二，首款以互聯(lián)網(wǎng)模式開發(fā)的手機(jī)操作系統(tǒng)MIUI，千變主題和首創(chuàng)的百變鎖屏。
再比如，那段時(shí)間vivo的主打賣點(diǎn)是音質(zhì)+拍照、還未死掉的金立主打賣點(diǎn)是續(xù)航和超薄。
2016年之后，全球智能手機(jī)市場結(jié)束高位增長狀態(tài)，銷量的復(fù)合增長率，從前幾年的22.4%，跌落至后面五年的5.7%。
這意味著手機(jī)市場邁入成熟期，進(jìn)入存量階段，行業(yè)也體現(xiàn)出了新的特征：
一是產(chǎn)品同質(zhì)化趨向嚴(yán)重，2015年雷軍就曾對媒體表示，智能手機(jī)的創(chuàng)新到了瓶頸期；二是廠商的差異化賣點(diǎn)消失了，競爭真正進(jìn)入拼刺刀的階段，產(chǎn)品側(cè)的核心賣點(diǎn)集體轉(zhuǎn)向用戶體驗(yàn)。
屏幕作為人機(jī)交互的最核心入口，直接影響用戶的使用體驗(yàn)，關(guān)于屏幕的戰(zhàn)事也走向激烈。
我們可以將這場屏幕戰(zhàn)事分成兩種來看：一種是顯性的戰(zhàn)事，體現(xiàn)在屏幕尺寸、形態(tài)、屏占比等方面；另一種是隱性的戰(zhàn)事，主要體現(xiàn)在顯示面板上。
先來看顯性的屏幕戰(zhàn)事。
第一個(gè)階段是大屏手機(jī)成為趨勢。三星在2011年底發(fā)布了5.3英寸的GalaxyNote，定位是介于大屏幕智慧型手機(jī)與平板電腦間的行動(dòng)通訊產(chǎn)品，憑借著大屏手機(jī)，三星奠定了安卓旗艦地位。
再到2015年9月，蘋果發(fā)布5.5英寸的iPhone 6s Plus，大屏手機(jī)正式迎來春天。iPhone 6系列也因全面擁抱大屏實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的銷量增幅。
很快，一眾手機(jī)廠商加速追趕大屏潮流。東吳證券在一份研報(bào)中指出，2015年5.5英寸屏幕以上的手機(jī)占比不足20%，如今這個(gè)占比已經(jīng)接近一半。
第二個(gè)階段是全面屏成為新的焦點(diǎn)。小米MIX是潮流引領(lǐng)者，它的屏占比是91.3%。
圍繞屏占比的提升，市場上有兩種主流方案：基于屏幕顯示方案優(yōu)化ID、通過曲面屏實(shí)現(xiàn)無邊框。
在對ID的優(yōu)化上，手機(jī)廠商們可謂“八仙過海，各顯神通”。比如將攝像模組置于屏幕下側(cè)、隱藏式攝像頭、滑蓋式設(shè)計(jì)、雙屏版、劉海屏、水滴屏、挖孔屏等等。
但這些嘗試后，他們大多數(shù)都沒有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代，僅劉海屏、水滴屏、挖孔屏成了較為主流的市場選擇。
對曲面屏的追逐則成了手機(jī)廠商的標(biāo)配，這就回到了我們上文提到的“隱性戰(zhàn)事”——顯示面板之爭。
眾所周知，顯示技術(shù)的發(fā)展趨勢是從LCD（液晶顯示技術(shù)）到OLED（有機(jī)發(fā)光二極管顯現(xiàn)技術(shù)），至少在2016年以前，LCD都統(tǒng)治著手機(jī)屏幕，OLED則主要應(yīng)用在播放器、數(shù)碼相機(jī)、隨身聽等小尺寸顯示器件上。
OLED面板有個(gè)最大的優(yōu)勢，它可以實(shí)現(xiàn)曲面顯示。
2010年以后，三星SDC大舉推進(jìn)OLED技術(shù)，并在自家的高端手機(jī)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。再到2016年，蘋果宣布采用OLED屏，并與三星簽訂了每年采購一億塊OLED面板的合同，OLED開始取代LCD成為主流的顯示技術(shù)方案。自此，AMOLED屏幕開始在手機(jī)行業(yè)大規(guī)模商用。
當(dāng)然蘋果至今仍未推出曲面屏手機(jī)，它看中的是OLED屏幕更佳的顯示效果，但國內(nèi)的手機(jī)廠商們，瞄準(zhǔn)的是曲面屏市場。
當(dāng)時(shí)三星在整個(gè)AMOLED屏幕市場幾乎壟斷，2016年市場上99%的AMOLED面板出自三星，尤其是柔性屏。這一年全球柔性屏AMOLED屏幕一共為0.6億片，三星自己就用去了五分之一，它還要向蘋果供應(yīng)部分柔性屏。
供不應(yīng)求的局面下，在供應(yīng)鏈管理上出現(xiàn)漏洞的廠商很快遇到了危機(jī)。
典型如小米，由于當(dāng)時(shí)供應(yīng)鏈的負(fù)責(zé)人得罪了三星高管，對方?jīng)Q定不再向小米供應(yīng)屏幕，這導(dǎo)致小米曲面屏手機(jī)note 2的發(fā)布推遲了一年，轉(zhuǎn)而選擇其他供應(yīng)商。
結(jié)果這款手機(jī)發(fā)布后，出現(xiàn)了暗斑、陰陽屏、側(cè)面漏光等屏幕品控問題。雷軍后來親承，當(dāng)時(shí)的小米走到了生死存亡的關(guān)頭。
關(guān)于屏幕顯示的體驗(yàn)優(yōu)化，到曲面屏這里并沒有結(jié)束。
一方面，廠商們想通過技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)接近百分百的屏占比，比如已經(jīng)量產(chǎn)的小米MIX 4的屏下攝像頭方案。
另一方面，屏幕尺寸幾乎沒有增加空間的前提下，他們的選擇是，增加一塊屏幕。
2018年柔宇科技發(fā)布第一款折疊屏手機(jī)FlexPai后，2019年初三星發(fā)布首款折疊屏手機(jī)Galaxy Fold，僅僅四天后，華為也發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)Mate x。同期，小米、蘋果乃至微軟等，都已經(jīng)在儲(chǔ)備折疊屏的相關(guān)技術(shù)。
當(dāng)時(shí)市場上有分析稱，2019年會(huì)是折疊屏的爆發(fā)元年。
按現(xiàn)在的進(jìn)展來看，外界對折疊屏的樂觀預(yù)期是一場誤判。DSCC預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，2021年折疊屏手機(jī)的出貨量預(yù)計(jì)超過900萬，其還預(yù)測2022年的全球出貨量將增至1800萬至2000萬臺(tái)，但即便如此，折疊屏的市場滲透率仍只有2%。
這個(gè)滲透速度有多慢？我們可以做個(gè)簡單對比：
自2016年OLED屏幕流行以來，到2018年，OLED屏幕生產(chǎn)面積便占到了總手機(jī)屏幕生產(chǎn)面積的30%；預(yù)計(jì)到2023年，這一比例將達(dá)到50%。
導(dǎo)致折疊屏市場進(jìn)展緩慢的原因，有以下三點(diǎn)：
第一，技術(shù)不成熟；
市面上的折疊屏方案大概分為屏幕外折、屏幕內(nèi)折、屏幕向下彎折、折三折這幾種方案，為了讓屏幕能實(shí)現(xiàn)180度彎折，有兩點(diǎn)尤為關(guān)鍵：屏幕本身及鉸鏈技術(shù)。
目前來看，柔性O(shè)LED面板是折疊屏的唯一屏幕方案，但柔性屏幕在高頻率、長時(shí)間的彎折下，也會(huì)產(chǎn)生不可逆的損傷，進(jìn)而影響屏幕的使用壽命。
再加上OLED屏模組本身薄且多層結(jié)構(gòu)的特性，要實(shí)現(xiàn)出色的可折疊功能，需要在盡可能降低屏幕模組厚度的前提下，增加各層結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，比如偏光片、屏幕蓋板、薄膜、OCA膠等，技術(shù)難度較以往更大。
鉸鏈面臨的最大難題，則是如何保證在更高頻率的使用程度下，依舊能保持良好的工作效果。
第二，高成本低良率；
一方面，AMOLED面板本身成本較高。據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，三星Display7.3英寸AMOLED可折疊面板目前的生產(chǎn)成本接近180美元，預(yù)計(jì)到2022年將降至90美元。
廠商不同的設(shè)計(jì)語言也決定，顯示器制造商只能為一個(gè)品牌開發(fā)一次，模型無法復(fù)用，進(jìn)一步抬高了屏幕開發(fā)成本。
另一方面，OLED屏幕從直面屏到曲面屏再到折疊屏，生產(chǎn)量率是逐步下降的。有媒體報(bào)道稱，國內(nèi)OLED面板良品率高的在80%左右，曲面屏則在40%-50%左右，而難度系數(shù)更高的折疊屏良率只會(huì)更低。
比如京東方在2018年三季度時(shí)，6.39寸QHD+柔性AMOLED面板良率僅僅超過10%，到四季度改善至30%。
以上也是當(dāng)前折疊屏手機(jī)售價(jià)高昂的主要原因。
第三，應(yīng)用適配問題仍未完全解決；
OPPO前副總裁沈義人曾提到，手機(jī)操作系統(tǒng)對于分屏的應(yīng)用、高分辨率的應(yīng)用、多信息處理的優(yōu)化，實(shí)際上還未完全跟上。
這進(jìn)而導(dǎo)致，如果折疊屏手機(jī)缺乏足夠的出貨量，應(yīng)用開發(fā)者很可能缺乏為折疊屏進(jìn)行優(yōu)化的動(dòng)力，因進(jìn)一步影響折疊屏手機(jī)的使用體驗(yàn)。
一旦折疊屏缺乏與硬件相適配的軟件生態(tài)，這將成為它最大的軟肋。
來到今年下半年，折疊屏手機(jī)市場開始變得火熱起來。
先是OPPO在12月中旬發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)FindN，緊接著，榮耀在12月22日官宣即將推出首款折疊屏手機(jī)magic V，華為新一代折疊屏手機(jī)P50 Pocket也將在12月25日發(fā)布。
此外，小米MIX Fold2消息不斷，vivo傳出將于明年初發(fā)布首款折疊屏手機(jī)，蘋果也有望在2023年發(fā)布首款折疊屏手機(jī)。
至此，手機(jī)行業(yè)的主流玩家都加入了這場新的屏幕戰(zhàn)事。但影響戰(zhàn)事走向及折疊屏滲透率的，在短期內(nèi)很可能不是手機(jī)廠商，而是產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商。
我們在上文中提到，技術(shù)難題、高開發(fā)成本、低良品率，是制約折疊屏手機(jī)發(fā)展進(jìn)程的重要原因，這些難題統(tǒng)一集中在生產(chǎn)端。也就是說，當(dāng)前折疊屏手機(jī)最大的痛點(diǎn)，并不是能不能賣出去，而是能不能穩(wěn)定供貨，以及把質(zhì)量提上來、把價(jià)格降下去。
折疊屏手機(jī)的核心在于屏幕，柔性O(shè)LED面板又是當(dāng)前唯一的屏幕方案，因此，OLED面板產(chǎn)業(yè)將成為關(guān)鍵。
這就涉及到兩個(gè)變量：一是行業(yè)供給格局如何變，影響的是產(chǎn)能；二是良率爬坡的速度有多快，影響的是產(chǎn)品本身。
2016年以前，全球柔性O(shè)LED面板產(chǎn)能幾乎全部集中在韓國三星顯示手中，市場份額超90%。
柔性O(shè)LED產(chǎn)線具有資本開支大、技術(shù)難度高、良率爬坡時(shí)間長等特點(diǎn)，日本和中國臺(tái)灣地區(qū)的面板廠商目前已基本退出柔性O(shè)LED領(lǐng)域的競爭。
在整體趨勢上，中國OLED面板廠商將加速搶占市場。我國自2018年起OLED份額便不斷提升，未來柔性O(shè)LED行業(yè)的競爭，將集中在中韓兩國之間展開。
現(xiàn)在，最有可能打破三星一家獨(dú)大格局的是京東方。2020年，中國AMOLED面板在全球的市占率是13.2%，京東方柔性AMOLED面板在國內(nèi)的市場份額則高達(dá)86.7%。
從產(chǎn)能來看，興業(yè)證券在今年8月的一份研報(bào)中指出，當(dāng)前全球范圍內(nèi)有25條OLED生產(chǎn)線投產(chǎn)。其中，京東方規(guī)劃中的AMOLED產(chǎn)線共計(jì)5條，4條已經(jīng)建成投產(chǎn)，仍有一條重慶的B12線在建，規(guī)劃總產(chǎn)能為252K/月。
研報(bào)同時(shí)指出，若已投產(chǎn)產(chǎn)線均能達(dá)到滿產(chǎn)，大陸產(chǎn)能將達(dá)到602K/月，預(yù)計(jì)占全球產(chǎn)能的41.7%，而若所有產(chǎn)線能達(dá)到滿產(chǎn)，大陸月產(chǎn)能將達(dá)到922.5K/月，占全球50%左右。
也就是說，未來在柔性AMOLED面板制造環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化極有可能成為趨勢。此前華為Mate X及Mate xs所采用的折疊屏幕便由京東方獨(dú)家供應(yīng)。
但OLED本身的材料構(gòu)成中，發(fā)光材料占據(jù)生產(chǎn)成本的31%左右——在上游材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，美、日、韓在市場上仍處于壟斷地位，較難實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
拋開上游材料供應(yīng)環(huán)節(jié)不談，隨著越來越多手機(jī)廠商進(jìn)入折疊屏手機(jī)市場，預(yù)計(jì)上游面板廠商的產(chǎn)能利用率會(huì)持續(xù)走高，良品率也將在不斷試錯(cuò)中實(shí)現(xiàn)提升。
當(dāng)產(chǎn)品成熟度逐漸提升、供應(yīng)更加穩(wěn)定，手機(jī)廠商的成本隨之降低，終端價(jià)格也極有可能實(shí)現(xiàn)下降。
據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，三星Display7.3英寸AMOLED可折疊面板目前的生產(chǎn)成本接近180美元，其預(yù)計(jì)到2022年可折疊屏生產(chǎn)成本將降至90美元。
現(xiàn)在折疊屏產(chǎn)品的降價(jià)信號已經(jīng)開始顯現(xiàn)：一兩年前，折疊屏手機(jī)的發(fā)售價(jià)普遍在15000元以上，去年底，小米MIX Fold的價(jià)格是9999元，再到剛剛發(fā)布的OPPO Find N，價(jià)格已經(jīng)下探至7699元。
但折疊屏手機(jī)依然面臨著一個(gè)最大的問號：它到底是不是偽需求？又能不能擺脫“叫好不叫座”的困局？
舉個(gè)最明顯的例子，在OPPO Find N發(fā)布之前，小米MIX Fold是市面上價(jià)格最低的折疊屏手機(jī)，如今它發(fā)布不足一年，但在電商平臺(tái)上的售價(jià)已經(jīng)跌去了超過3000元。
最直接的原因，很可能就是賣不動(dòng)。
有媒體報(bào)道稱，在二手交易平臺(tái)，曾有不少人以近10萬高價(jià)求購華為折疊屏Mate Xs，它的官方最低售價(jià)是16999元，但如今消費(fèi)者以3000-6700元就能買到。
如此一來，關(guān)于折疊屏，擺在廠商面前的實(shí)則是一道選擇題，折疊屏手機(jī)到底是一款該走量的產(chǎn)品，還是一款戰(zhàn)略意義大于實(shí)際意義的產(chǎn)品？
選前者，他們要擔(dān)起賣不動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；選后者，他們無異于承認(rèn)，折疊屏手機(jī)的大熱是一場虛假繁榮。
[1]《OLED產(chǎn)業(yè)的材料機(jī)遇》，方正證券；
[2]《智能手機(jī)深度：“消費(fèi)升級+創(chuàng)新周期”，手機(jī)供應(yīng)鏈迎來供需革命》，東吳證券；
[3]《面板行業(yè)周期弱化，京東方未來可期》，興業(yè)證券；
[4]《智能手機(jī)AMOLED大勢所趨，顯示面板行業(yè)觸底回升》，國金證券；
[5]《折疊屏手機(jī)即將爆發(fā)，零組件多環(huán)節(jié)受益》，光大證券；
[6]《折疊屏手機(jī)的三重難關(guān)：量產(chǎn)、降價(jià)、應(yīng)用生態(tài)》，界面新聞；
[7]《華為1.8萬元折疊屏手機(jī)能否力挽危局？》，財(cái)經(jīng)；
[8]《眾所期待的折疊屏手機(jī)，為啥卻是被“詛咒”的？》，虎嗅；
[9]《華為P50 Pocket發(fā)布前夕：折疊屏手機(jī)價(jià)格跳水，賣場每月銷售不到10臺(tái)》，時(shí)代財(cái)經(jīng)
本文來自微信公眾號“市值榜”（ID:shizhibang2021），作者：張擇瑞，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
