對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說，2021年的關(guān)鍵詞一定是“內(nèi)卷”。
這一年中，產(chǎn)業(yè)鏈上游源頭硅料價(jià)格瘋漲，導(dǎo)致中游電池片和組件廠商利潤(rùn)受損，甚至引起組件龍頭企業(yè)的聯(lián)合抗議。
今年以來，雖然硅料和硅片價(jià)格均出現(xiàn)回調(diào)，中游產(chǎn)商獲得寶貴的喘息機(jī)會(huì)，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈依然陷于“博弈”之中。下游發(fā)電站給出的招標(biāo)價(jià)格就那么多，而這些利潤(rùn)會(huì)被整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)所瓜分，因此光伏的“內(nèi)卷”恐將繼續(xù)延續(xù)。
然而，就是如此“內(nèi)卷”的光伏“江湖”中，實(shí)則依然存在一塊珍惜的藍(lán)海，那就是跟蹤支架。它相當(dāng)于傳統(tǒng)支架的升級(jí)迭代，有望進(jìn)一步提升光伏組件的發(fā)電效率，降低光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)電成本。
聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，跟蹤支架仍處于發(fā)展初期，行業(yè)中的參與者并不多，隨著滲透率的提升，這一藍(lán)海市場(chǎng)中有望走出全球矚目的明星企業(yè)。
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯就是四個(gè)字——降本增效。
過去十年中，光伏發(fā)電成本下降了90%，隨著材料、尺寸、技術(shù)的一次次迭代，如今光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始走進(jìn)“平價(jià)時(shí)代”。放眼未來，進(jìn)一步提升效率，依然是光伏企業(yè)們的核心訴求。
一直以來，光伏產(chǎn)業(yè)的迭代都主要發(fā)生在硅片、電池片環(huán)節(jié)。實(shí)際上，除了這兩大環(huán)節(jié)外，光伏組件也存在很大的降本空間。
光伏支架，顧名思義就是固定光伏組件的架子，其主要承擔(dān)保護(hù)光伏組件免受大風(fēng)等外界因素破壞的重任，因此堅(jiān)固就是其最重要的產(chǎn)品屬性。但實(shí)際上，這看似結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的支架也是存在升級(jí)空間的。
光照強(qiáng)度直接決定了組件的效率，為了更大限度的提升組件發(fā)電效率，傳統(tǒng)固定支架一般都會(huì)選擇一個(gè)安裝傾角來更好的吸收陽光，而這個(gè)傾角往往選擇一年中光照強(qiáng)度最強(qiáng)的角度。通常這個(gè)角度不可以調(diào)節(jié)，或是只能按照光照的季節(jié)性變化手動(dòng)調(diào)節(jié)，較為費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
盡管傳統(tǒng)固定支架已經(jīng)選擇了看似最佳的角度，但實(shí)際上太陽實(shí)時(shí)都在變動(dòng)，很難讓組件完全吸收光照。最佳角度只不過是相對(duì)而言， 大多數(shù)時(shí)間中，光伏組件的發(fā)電效率都是有所折損的。
在自然界中，向日葵以花朵朝向始終向太陽而得名，受此啟發(fā)，業(yè)界開始推出跟蹤支架來解決組件吸收光照的問題。跟蹤支架可以通過角度調(diào)節(jié)，實(shí)時(shí)的跟蹤太陽移動(dòng)，始終讓組件朝向陽光照射的最佳角度，以此來提升發(fā)電效率。
不同于固定支架的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)，跟蹤支架想要實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)跟蹤陽光的功能，就必須追加驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
控制系統(tǒng)相當(dāng)于跟蹤支架的“大腦”，向驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)出指令，控制著支架的實(shí)時(shí)朝向。控制系統(tǒng)在捕獲“命令”后，需要完成支架方向和角度的調(diào)整。
跟蹤支架讓支架不再是擺設(shè)，而是成為了提升組件效率的關(guān)鍵一環(huán)。
根據(jù)結(jié)構(gòu)的差異，跟蹤支架可以分為單軸和雙軸兩種。單軸只能在一個(gè)平面旋轉(zhuǎn)，又可根據(jù)旋轉(zhuǎn)軸的角度分為單平軸和單斜軸，只能盡量讓光照的傾角更??；雙軸則是由兩根軸分別控制組件的方向和傾角，始終讓組件吸收到最強(qiáng)的光照。
雖然雙軸跟蹤支架效果最佳，但支架除旋轉(zhuǎn)外還必須足夠堅(jiān)固，目前技術(shù)并不成熟，且成本較高。與之相對(duì)， 單軸跟蹤支架的性價(jià)比更高，是最為成熟的平單軸跟蹤支架，在僅增加約10%的投資基礎(chǔ)上，就能收獲25%的效率提升，是目前行業(yè)中的主流方案。
由于需要同時(shí)兼顧穩(wěn)定和旋轉(zhuǎn)特性，因此跟蹤支架的壁壘更高，也給行業(yè)提供了更多的變化可能。
縱觀全球市場(chǎng)，跟蹤支架呈現(xiàn)極為明顯的分化格局。
以美國(guó)為代表的成熟市場(chǎng)，跟蹤支架的滲透率較高，接近80%；而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，跟蹤支架僅處于發(fā)展萌芽期，目前市場(chǎng)滲透率不足20%。
綜合來看，全球跟蹤支架2020年實(shí)際裝機(jī)量約35.8GW，按當(dāng)年全球光伏裝機(jī)量81GW計(jì)算，那么跟蹤支架的實(shí)際滲透率約44.2%?？傮w而言，跟蹤支架仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，仍有巨大的提升空間。
作為全球最主要的跟蹤支架市場(chǎng)，美國(guó)充當(dāng)了行業(yè)先行者的角色。不僅2020年行業(yè)達(dá)到77%的滲透率，而且還涌現(xiàn)出眾多專注跟蹤支架的企業(yè)。2020年，全球跟蹤支架出貨前三位的企業(yè)均為歐美公司，NEXTracker、Array Technologies和PV Hardware合計(jì)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)55%的份額。
隨著跟蹤支架的火熱，逐漸獲得更多投資者的關(guān)注。擁有全球19%市場(chǎng)份額的Array Technologies已經(jīng)2020年9月登陸資本市場(chǎng)，目前市值約12.14億美元；老牌跟蹤支架龍頭NEXTracker也正在尋求IPO上市的可能。
不同于海外市場(chǎng)的火熱，目前果然市場(chǎng)依然較為冷清，并沒有獲得終端用戶的認(rèn)可。
其實(shí)，跟蹤支架在中國(guó)落地較早，早在2009年我國(guó)就出現(xiàn)了第一個(gè)跟蹤支架光伏示范項(xiàng)目工程。但由于跟蹤支架早期只能依賴于海外企業(yè)，因此成本較高，再加上行業(yè)發(fā)展初期存在的質(zhì)量問題，導(dǎo)致跟蹤支架的用戶體驗(yàn)并不理想。
直至2015年，不少中資企業(yè)開始布局，跟蹤支架才開始實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，讓成本有所降低。當(dāng)時(shí)適逢全國(guó)“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目興起，不少光伏項(xiàng)目都采用更為先進(jìn)的跟蹤支架，使得滲透率迅速由個(gè)位數(shù)提升至20%。
然而，隨著“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目從2019年開始減少，中國(guó)市場(chǎng)跟蹤支架的市場(chǎng)滲透率再度出現(xiàn)下滑，整體發(fā)展并未達(dá)到預(yù)期。
之所以國(guó)內(nèi)跟蹤支架的滲透率始終難以達(dá)到世界平均水平，其核心原因在于我國(guó)光伏一直處于追趕階段。雖然如今絕大部分的光伏產(chǎn)能都來自中國(guó)，但國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)依然與歐美國(guó)家存在差距。
跟蹤支架雖然是一種很好的提升光伏組件效率的方式，但其與電池片和硅片迭代相比，依然并非提升效率的首要選擇。因此與選擇更先進(jìn)的電池片相比，增加跟蹤支架的性價(jià)比就沒有那么突出了。
但以鄰為鑒，跟蹤支架在美國(guó)市場(chǎng)的火熱，足以表明這項(xiàng)技術(shù)是擁有一定競(jìng)爭(zhēng)力的。當(dāng)中國(guó)的光伏項(xiàng)目開始更加聚焦于組件效率，那么跟蹤支架這項(xiàng)替代技術(shù)勢(shì)必會(huì)取代傳統(tǒng)支架而成為市場(chǎng)主流。
跟蹤支架在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的興起，這或是一場(chǎng)必將到來的產(chǎn)業(yè)迭代。
縱觀全球跟蹤支架市場(chǎng)格局，歐美企業(yè)占據(jù)主動(dòng)，中國(guó)企業(yè)雖然處于追趕者角色，市場(chǎng)份額不高，但增長(zhǎng)潛力明顯更優(yōu)于歐美企業(yè)。
具體而言，全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)僅有中信博與天合光能兩家，市場(chǎng)份額分別約為8%和4%。跟蹤支架實(shí)現(xiàn)完全自主研發(fā)的只有中信博一家，另一家天合光能則是在2018年以收購的形式，將西班牙跟蹤支架公司Nclave收入囊中。
放眼當(dāng)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球霸主，從硅料，到硅片，再到電池片以及組件，中國(guó)企業(yè)都占據(jù)著市場(chǎng)中的主要份額。但在跟蹤支架這一環(huán)節(jié)，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的忽視，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)只能以海外作為主要市場(chǎng)， 中國(guó)企業(yè)整體市場(chǎng)占有率僅為12%。
但正如前文所述，隨著硅片、電池片效率逐漸達(dá)到瓶頸，產(chǎn)業(yè)勢(shì)必會(huì)將降本增效的注意力集中到支架環(huán)節(jié)，介時(shí)中國(guó)跟蹤支架行業(yè)必會(huì)出現(xiàn)滲透率的快速提升。
目前，海外企業(yè)雖然市場(chǎng)占有率很高，但都是以本土或是鄰國(guó)的生意為主，由于歐美國(guó)家跟蹤支架的滲透率普遍已經(jīng)很高了，幾乎已經(jīng)到了增長(zhǎng)天花板，因此這些巨頭企業(yè)想要進(jìn)一步增長(zhǎng)，難度較大。
不同于這些海外巨頭，中國(guó)跟蹤支架市場(chǎng)尚處于萌芽階段，在缺少本地市場(chǎng)支撐的情況下，中國(guó)企業(yè)依然能夠在與巨頭的激烈競(jìng)爭(zhēng)中獲得穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，相信隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于跟蹤支架的越發(fā)重視，中國(guó)企業(yè)未來具有遠(yuǎn)高于海外巨頭的增長(zhǎng)潛力。
NEXTracker、Array Technologies等公司的成功，證明跟蹤支架是一門不錯(cuò)的生意，海外市場(chǎng)的高滲透率表明了這項(xiàng)技術(shù)的重要性。
只要跟蹤支架獲得中國(guó)電站們的認(rèn)可，那么已經(jīng)具備國(guó)產(chǎn)替代能力的中信博和天合光能，都將迎來業(yè)績(jī)的爆發(fā)，只不過目前仍需等待終端用戶對(duì)于跟蹤支架的認(rèn)可。
鑒于此，以中信博為首的中國(guó)企業(yè)，有望成為全球跟蹤支架市場(chǎng)的“黑馬”，也有望成為中國(guó)光伏“江湖”最后一塊藍(lán)海的受益者。
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關(guān)鍵詞： 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 市場(chǎng)份額
