10月份是車險綜改實施后的首個完整統(tǒng)計月。根據(jù)銀保監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)，車險10月單月保費(fèi)收入618.77億元，同比下降6.43%;截至10月末，車險市場份額降至59.33%，同比下降4.04個百分點。

銀保監(jiān)會近日表示，車險綜改實施以來，指向的“降價、增保”目標(biāo)效果顯著，出現(xiàn)保費(fèi)價格下降、手續(xù)費(fèi)率下降“雙降”和保險責(zé)任限額上升、商車險投保率上升“雙升”的新局面，市場亂象得到明顯治理。

車險保費(fèi)增速下降

對于此輪車險綜改，車險保費(fèi)的收入變化情況成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。

數(shù)據(jù)顯示，自9月19日車險綜改正式實施以來，車險保費(fèi)增速接連下降，從8月份的10%下降到9月份的6.5%，再降至10月份的-6.43%。僅兩個月時間，車險保費(fèi)增速已由正轉(zhuǎn)負(fù)。

從各家保險機(jī)構(gòu)看，10月單月，人保財險車險保費(fèi)收入194.17億元，環(huán)比下降18.76%，同比下降7.2%;平安產(chǎn)險車險保費(fèi)收入151.57億元，環(huán)比下降17.63%，同比下降4.3%;太保財險未公布10月車險保費(fèi)收入。從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，具有品牌優(yōu)勢且風(fēng)控、獲客和定價能力相對更強(qiáng)的頭部險企的車險保費(fèi)收入尚且出現(xiàn)下滑，中小險企處境則更加艱難。記者在采訪中了解到，多家小型公司單月車險保費(fèi)同比下降20%以上，有的甚至高達(dá)30%。

車險綜改通過對附加費(fèi)用率、預(yù)期賠付率等因子的調(diào)整，使車險保單的件均價格大幅下降，進(jìn)而推動行業(yè)車險保費(fèi)規(guī)模下降。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，隨著續(xù)保業(yè)務(wù)的出盡以及改革逐漸進(jìn)入深水區(qū)，車險保費(fèi)增速或?qū)⒗^續(xù)下降，車險保費(fèi)規(guī)模還有進(jìn)一步下探的空間。

銀保監(jiān)會此前曾指出，此次改革也會給車險帶來一些新變化、新挑戰(zhàn)。例如，保費(fèi)規(guī)模可能下降，改革后一定時期內(nèi)可能出現(xiàn)行業(yè)性承保虧損，改革后可能出現(xiàn)中小財險公司經(jīng)營困難，改革后可能有少數(shù)消費(fèi)者出現(xiàn)車險價格上漲等。

在業(yè)內(nèi)專家看來，改革后車險市場還會呈現(xiàn)出保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)雙下降，保險責(zé)任限額擴(kuò)大、商業(yè)車險投保率上升的新局面，市場亂象在一定程度上得到規(guī)范。

不同車型漲降費(fèi)存差異

值得關(guān)注的是，此次車險改革對于不同車型的車主來說，保費(fèi)的變化以及體驗感迥異。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前車均保費(fèi)從3700元下降到2700元，平均降幅27%，車險保費(fèi)出現(xiàn)下降的消費(fèi)者占比高達(dá)90%。其中，保費(fèi)下降超過30%的消費(fèi)者占比達(dá)到69%，另有10%左右的車主反映自己的車險保費(fèi)有所上升，漲幅從100元到3000元的都有。而《金融時報》記者也注意到，這些車險保費(fèi)出現(xiàn)增加的消費(fèi)者中，高端車主占據(jù)絕大部分。

針對高端車保費(fèi)明顯上漲的現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士解釋稱，由于車險的計繳保費(fèi)取決于車型、歷史賠付記錄、投保險種、保險金額等方面因素，對于多次出險索賠及維修成本畸高車型的客戶，保險公司給予的保費(fèi)折扣也會較少，由此，這部分客戶的保費(fèi)會有一定程度的上漲，這也符合保費(fèi)與賠付成本相匹配的市場決定原則。

眾所周知，車險綜改前的車損險保障范圍較小，各類附加險可以單獨(dú)購買，但改革后車損險的范圍擴(kuò)大，將玻璃險、盜搶險等附加險都并入了車損險。車損險保障范圍擴(kuò)大，價格自然水漲船高，特別是對不買附加險的車主來說，保費(fèi)漲幅明顯。此前采訪時，就有消費(fèi)者告訴記者：“車損險涵蓋的保障范圍擴(kuò)大是沒錯，但保費(fèi)也隨之大幅提升。我以前認(rèn)為沒必要買的盜搶險、玻璃險等如今不給我選擇權(quán)就直接要求捆綁購買。”

據(jù)記者了解，一些保費(fèi)增加較多的車主最終選擇只投保交強(qiáng)險，且這部分車主不在少數(shù)。一家財險公司相關(guān)人士對記者說：“我們公司單保交強(qiáng)險的這部分車主較去年增加了差不多10%。”該人士坦言，車主放棄投保車損險，一方面是因為部分私家車車主駕齡長，且用車主要在市區(qū)或者單位、住所兩點一線，平時出險次數(shù)很少，交強(qiáng)險可以滿足其賠付需求;另一方面也有一些車位認(rèn)為，因為選擇余地小干脆放棄所有的商車險，只投交強(qiáng)險。“選擇余地小了，這種捆綁銷售的感覺并不好。”有消費(fèi)者說。

強(qiáng)化監(jiān)管確保改革順利推進(jìn)

此次車險綜合改革復(fù)雜與艱巨程度超過歷次改革，需要自上而下形成一套系統(tǒng)工程。記者日前從業(yè)內(nèi)獲悉，為了保障車險綜合改革的順利進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)問題，自車險綜改“滿月”后，監(jiān)管部門多次召開總結(jié)會、座談會，確保改革措施落實到位。

有業(yè)內(nèi)人士在接受《金融時報》記者采訪時表示，從改革目的來看，讓規(guī)范經(jīng)營成為行業(yè)習(xí)慣，以高質(zhì)量的供給滿足消費(fèi)者對車險的需求，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，凸顯了監(jiān)管對于未來車險發(fā)展的規(guī)劃。但在改革過程中一些地方也出現(xiàn)了諸如高手續(xù)費(fèi)反彈，自主定價系數(shù)不均勻，新舊車險價格差距依舊大等問題。

10月26日，寧夏銀保監(jiān)局發(fā)布通知要求加強(qiáng)車險費(fèi)率回溯監(jiān)管，嚴(yán)禁發(fā)生虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取手續(xù)費(fèi)、虛開發(fā)票、捆綁銷售等違法違規(guī)行為，強(qiáng)化現(xiàn)場檢查調(diào)查，及時掌握轄內(nèi)車險綜合改革動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)車險市場上的風(fēng)險苗頭和亂象問題并采取有效處置措施，確保轄內(nèi)車險綜合改革平穩(wěn)有序、取得實效。

“許多問題開始顯露出來，一些新問題也開始滋生，”上述業(yè)內(nèi)人士表示，隨著車險綜改措施的推進(jìn)，監(jiān)管部門將密切關(guān)注市場實際運(yùn)行情況，一旦個別地區(qū)、個別領(lǐng)域因為搶業(yè)務(wù)而重搞手續(xù)費(fèi)競爭，監(jiān)管部門需要及時出手干預(yù)。由于大型保險公司占了絕大部分的市場份額，對于市場的穩(wěn)定起決定性作用，因此，大公司將成為監(jiān)管重點關(guān)注對象。同時，新車領(lǐng)域手續(xù)費(fèi)相對更高，也是監(jiān)管部門的重點關(guān)注領(lǐng)域。