乘著“新基建”的東風(fēng)，充電樁行業(yè)迎來(lái)大規(guī)模提速發(fā)展機(jī)遇期。最新出臺(tái)的《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2020-2022年)》披露，北京未來(lái)三年將再建不少于5萬(wàn)個(gè)充電樁和100座換電站，成為市場(chǎng)主體們新的掘金點(diǎn)。
在6月11日的新聞發(fā)布會(huì)上，北京市經(jīng)信局副局長(zhǎng)姜廣智表示，在發(fā)展“新基建”的過(guò)程中，將培育新主體探索新模式，充分發(fā)掘社會(huì)資本的效率和潛能。
充電樁企業(yè)、車企、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)……在“新基建”的助推下，正有越來(lái)越多元的市場(chǎng)主體加入新能源汽車充電樁建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的賽道，而它們或合作或角逐的方式也在悄然轉(zhuǎn)變。經(jīng)歷了跑馬圈地、野蠻生長(zhǎng)和建設(shè)速度逐漸滯緩后，在新一輪發(fā)展和轉(zhuǎn)型期，多主體入局各自又有著怎樣的布局和野心?目前充電樁運(yùn)營(yíng)的分裂格局又該如何打破?
入局者眾
3月4日，中央明確提出加快充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。兩個(gè)多月后，政府工作報(bào)告中重點(diǎn)著墨，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)有效投資，支持包括充電樁在內(nèi)的“兩新一重”建設(shè)。
政策頻頻加持。就在六年前，剛剛起步的充電樁市場(chǎng)還寂寞無(wú)聞。2013-2014年，此前以國(guó)網(wǎng)為主的充換電設(shè)施市場(chǎng)全面開(kāi)放，大量社會(huì)資本涌入。
如今占全國(guó)公共充電市場(chǎng)份額41%的充電運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“特來(lái)電”)就在這一時(shí)期成立。充電樁行業(yè)在百花齊放中快速發(fā)展，到2016年，全國(guó)充電樁相關(guān)企業(yè)達(dá)到450家之多。
“早期充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)處于起步階段，投資主體是多元化的，既有國(guó)有資本也有中大型社會(huì)資本，其中不乏小微型充電運(yùn)營(yíng)商。”特來(lái)電品牌總經(jīng)理趙健在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“目前，充電市場(chǎng)主要集中于排名靠前的幾家運(yùn)營(yíng)商當(dāng)中，我們認(rèn)為未來(lái)的充電運(yùn)營(yíng)商將僅有3-5家，中小微投資主體將其持有的充電樁資產(chǎn)接入主流運(yùn)營(yíng)商，形成生態(tài)合作。”
如他所說(shuō)，到2019年底，充電樁市場(chǎng)整合已見(jiàn)雛形，形成了以特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充等為代表的頭部企業(yè)格局。
前期蜂擁的市場(chǎng)已進(jìn)入疲勞期，而跑馬圈地后，呈現(xiàn)在人們面前的是割裂的建設(shè)布局和牢固的信息壁壘。充電樁數(shù)量雖大規(guī)模爆發(fā)，卻仍難以滿足新能源汽車的充電需求。
據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，到今年1月底，全國(guó)已建成充電樁數(shù)量從2012年的1.8萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2020年1月底的124.3萬(wàn)個(gè)，而3.5:1的車樁比仍然遠(yuǎn)低于1:1的規(guī)劃目標(biāo)，充電樁建設(shè)缺口明顯。
“新基建”概念大火3個(gè)月來(lái)，市場(chǎng)動(dòng)作不斷：特來(lái)電宣布與社會(huì)資本合伙人共投資20億元，投建公共充電樁5萬(wàn)個(gè);國(guó)網(wǎng)今年將投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè);南網(wǎng)將在未來(lái)四年內(nèi)投資251億元，建成大規(guī)模集中充電站150座、充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上……
除了傳統(tǒng)充電樁建設(shè)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，車企也在積極入局，模式翻新。
早在2014年，特斯拉就已開(kāi)始在中國(guó)建設(shè)超級(jí)充電樁，開(kāi)啟“買(mǎi)車就送樁”的運(yùn)營(yíng)模式。今年，特斯拉表示年底前在中國(guó)布局超級(jí)充電樁總數(shù)達(dá)到4000個(gè)的目標(biāo)未變，將在數(shù)量與密度上布局更多超級(jí)充電樁。
而近日，寶馬與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車”)簽署合作協(xié)議，通過(guò)直接接入國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車，到2020年底為車主提供的充電樁數(shù)量將翻番。這一改車企自建或與合作伙伴共建充電樁的模式，直接使用國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車開(kāi)放的充電樁資源，在省去了大筆建設(shè)投資的同時(shí)，也探索了車企入局充電樁市場(chǎng)的新思路。
“車企可以自營(yíng)充電樁，也可以選擇加入平臺(tái)代理運(yùn)營(yíng)，車企和充電樁企業(yè)合作的訴求主要體現(xiàn)在能夠很好地拓展全國(guó)統(tǒng)一的充電網(wǎng)絡(luò)，提高新能源車客戶的用車便利性和整體服務(wù)質(zhì)量，從而完善客戶服務(wù)。”國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車方面對(duì)北京商報(bào)記者表示。
從單打獨(dú)斗到合作共生，密集的市場(chǎng)布局和投入后，企業(yè)仍在尋求最適合自己的盈利之道。
變現(xiàn)掣肘
然而縱觀過(guò)往，這片沙灘上潮漲潮落不斷，搶灘者眾多，卻鮮有人獲得市場(chǎng)紅利，甚至半數(shù)還沒(méi)等到盈利就止損撤出或“死在了沙灘上”。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)大概有300多家充電樁企業(yè)，到2019年底，50%已經(jīng)退出這個(gè)行業(yè)。
國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車方面在回復(fù)北京商報(bào)記者時(shí)表示，目前充電樁行業(yè)的盈利主要來(lái)源于充電的服務(wù)費(fèi)，成本來(lái)自樁體的折舊攤銷以及線上和線下的運(yùn)營(yíng)維護(hù)，行業(yè)總體仍未進(jìn)入獲利期。“特別是今年，受到疫情沖擊，各充換電運(yùn)營(yíng)商上半年的充電電量、服務(wù)費(fèi)收入顯著降低，在盈利方式單一、缺乏其他增值服務(wù)收入的情況下，進(jìn)一步加劇了行業(yè)盈利難度。”
特來(lái)電母公司青島特銳德電氣股份有限公司董事長(zhǎng)于德翔曾在2019年4月宣稱：“特來(lái)電已跨過(guò)盈虧平衡線，進(jìn)入收獲期，開(kāi)始盈利。”而此前，特來(lái)電在六年的發(fā)展中總共投入了60億元，在四年中承擔(dān)了6億元的虧損。
行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者早已深諳充電樁建設(shè)與新能源汽車消費(fèi)間相互制衡的關(guān)系。“由于總體上新能源汽車尚處于發(fā)展初期，市場(chǎng)保有量不足，充換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)短期內(nèi)尚無(wú)法盈利。”國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車方面表示，這進(jìn)一步導(dǎo)致社會(huì)資本觀望情緒濃厚，實(shí)質(zhì)性投入不足，充換電設(shè)施無(wú)法滿足新能源汽車推廣應(yīng)用需求。
國(guó)泰君安汽車分析師石金漫告訴北京商報(bào)記者，充電樁的策略是跑馬圈地，去占有更多的市占率，從而獲得足夠的流量和知名度。她認(rèn)為，目前充電樁企業(yè)的盈利渠道主要仍是流量變現(xiàn)。
北京商報(bào)記者了解到，目前我國(guó)公共充電樁使用率平均水平低于10%。企業(yè)各自為政，盡管建設(shè)充電樁數(shù)量龐大，但布局不合理造成使用效率存在短板。在石金漫看來(lái)，“充電樁建設(shè)用地的爭(zhēng)議問(wèn)題、盈利模式的分成問(wèn)題、與物業(yè)及商場(chǎng)等方面的顧慮和糾紛等都仍待解決”。
“充電市場(chǎng)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在前期市場(chǎng)擴(kuò)張階段，各大運(yùn)營(yíng)商搶占市場(chǎng)，建設(shè)了大量公共充電設(shè)施，一定程度上導(dǎo)致公共充電設(shè)施普遍面臨盈利性、利用率低等問(wèn)題，同時(shí)充電樁發(fā)展不夠均衡、智能化與互動(dòng)化水平不高，各大運(yùn)營(yíng)商下一階段將更為注重新增設(shè)施布局合理性，更加關(guān)注投資的質(zhì)量和效益。”國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車方面表示。
輕資產(chǎn)聚合
“只做充電運(yùn)營(yíng)是很難盈利的。”看到了這一點(diǎn)的特來(lái)電很快便不滿足于單一的建設(shè)模式，而早早開(kāi)始布局“充電網(wǎng)”。與充電樁僅能賺取充電服務(wù)費(fèi)不同，充電網(wǎng)因其規(guī)?；?、集成化、數(shù)據(jù)化、互聯(lián)網(wǎng)化的優(yōu)勢(shì)，衍生出數(shù)據(jù)增值、充電安全等多種商業(yè)模式，有更大的價(jià)值潛力。
事實(shí)上，充電樁與5G基建、大數(shù)據(jù)中心等一并納入“新基建”，已經(jīng)與此前的傳統(tǒng)基建概念有顯著差別?；ヂ?lián)互通與智慧聯(lián)網(wǎng)是其必然趨勢(shì)，也將為充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)帶來(lái)新的機(jī)遇。
“充電設(shè)施實(shí)際上是個(gè)紐帶，聯(lián)系了智能交通、智慧城市和智能電網(wǎng)。”中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心主任、能源行業(yè)電動(dòng)汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉永東曾對(duì)北京商報(bào)記者表示，新基建和以往所說(shuō)的充電樁建設(shè)不太一樣，以前跑馬圈地現(xiàn)象比較多，行業(yè)出現(xiàn)了一些利用率不高的僵尸樁，而今后充電設(shè)施的規(guī)劃布局將更加合理。
在這一趨勢(shì)下，充電樁領(lǐng)域的入局資本也將更多地從重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)側(cè)重。石金漫說(shuō)：“這也是為什么近些年，很多充電樁廠商是做平臺(tái)，而不是做產(chǎn)品，因?yàn)槠脚_(tái)上的充電樁數(shù)量足夠多時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生新的盈利模式。”
滴滴就是這樣的例子。除了原有的充電樁企業(yè)已經(jīng)布局充電網(wǎng)之外，2018年，滴滴公司品牌“小桔充電”上線，利用平臺(tái)內(nèi)超96.9萬(wàn)輛新能源車的優(yōu)勢(shì)，為合作伙伴提供線上運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
一名駕駛新能源汽車的滴滴司機(jī)告訴北京商報(bào)記者，通過(guò)App能快速找到附近的充電樁，北京市內(nèi)充電是很方便的。小桔充電副總經(jīng)理南鴿在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，小桔平臺(tái)利用滴滴出行平臺(tái)交通大數(shù)據(jù)，通過(guò)新能源車行駛軌跡及訂單需求來(lái)定位充電熱力區(qū)塊，得出需求滿足率比，以此指導(dǎo)建設(shè)充電站，使得直連場(chǎng)站平均利用率達(dá)30%。
不過(guò)，對(duì)于大多數(shù)私家車主來(lái)說(shuō)，仍面臨著要下載多個(gè)App的問(wèn)題。受制于小區(qū)配網(wǎng)容量、物業(yè)管理等因素，安裝接入、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題也凸顯，無(wú)序充電造成了電力設(shè)施利用效率低。充電樁運(yùn)營(yíng)主體越來(lái)越多，更全面地聚合充電樁網(wǎng)絡(luò)的雄心也一直存在。
北京市公用充電設(shè)施數(shù)據(jù)信息服務(wù)平臺(tái)e充網(wǎng)就做著這樣的嘗試，截止到今年2月底，其App上線的北京市社會(huì)公用充電場(chǎng)站接近2400處;同樣，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車也在打造“全國(guó)充電一張網(wǎng)”，推進(jìn)不同運(yùn)營(yíng)商充電樁互聯(lián)互通。2019年初，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)、特來(lái)電和星星充電4家頭部企業(yè)共同創(chuàng)建的北京聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，也已經(jīng)覆蓋了全國(guó)85%以上的公共充電樁。
但在實(shí)際操作中，平臺(tái)與平臺(tái)之間能否實(shí)現(xiàn)互通，企業(yè)之間是否有信息共享的意愿，都仍有諸多問(wèn)題待解，誰(shuí)又能起到統(tǒng)籌布局的作用?
面對(duì)市場(chǎng)的無(wú)序現(xiàn)狀，今年兩會(huì)期間，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車公司董事長(zhǎng)全生明曾建議，政府將充電樁作為基礎(chǔ)設(shè)施納入城市、交通整體規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)充電網(wǎng)絡(luò)科學(xué)布局。國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車期待著更多的社會(huì)資本參與到充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)行業(yè)中，激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力。而在市場(chǎng)之外，政策層面的規(guī)劃也呼聲不斷。而答案，或許就在這一輪新基建的浪潮之中。
