據(jù)港交所10月29日披露，重慶洪九果品股份有限公司向港交所主板提交上市申請，中金公司為獨(dú)家保薦人。

據(jù)了解，洪九果品引入阿里巴巴中國、中國農(nóng)墾、CMC資本、陽光人壽等知名投資機(jī)構(gòu)作為股東，為洪九果品全球水果產(chǎn)業(yè)整合、渠道拓展、品牌運(yùn)作、物流布局提供了有力的支持。

洪九果品成立于2002年，主要從事全球優(yōu)質(zhì)水果基地的合作與優(yōu)質(zhì)水果資源的整合，擁有覆蓋全國的多種銷售渠道，并致力于打造品牌鮮果供應(yīng)商和鮮果供應(yīng)鏈品牌服務(wù)商。

公司擁有“端到端”的先進(jìn)數(shù)字化供應(yīng)鏈，截至最后實(shí)際可行日期(2021年10月22日)，擁有4家海外子公司，形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車?yán)遄印⑵咸?大核心進(jìn)口單品共49種品類的豐富水果產(chǎn)品組合，并在生產(chǎn)工藝和品質(zhì)的加成下迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。

洪九果品自全球100多個優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地為消費(fèi)者挑選及采購品質(zhì)鮮果，并通過直采、標(biāo)準(zhǔn)化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控，在水果領(lǐng)域打造了出色的產(chǎn)品力，打造覆蓋多個品類的自有水果品牌組合。

公司就旗下水果產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)屬性建立了強(qiáng)大的認(rèn)知度，并以此為基礎(chǔ)在14個水果品類中成功打造了18個水果品牌，有效地增強(qiáng)了產(chǎn)品的差異化，并為公司旗下產(chǎn)品帶來了較高品牌溢價。

于營業(yè)紀(jì)錄期內(nèi)(截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度及截至2021年6月30日止六個月)，洪九果品的品牌水果產(chǎn)品收入占總收入的比例均超過了60%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平；于2020年，公司銷售的自有品牌水果金額占總收入比例達(dá)到76.2%。截至2021年6月30日，公司已成功就全部六大核心水果產(chǎn)品打造自有品牌。

據(jù)了解，該公司在泰國和越南運(yùn)營近70家水果加工工廠，用于榴蓮、山竹、龍眼、火龍果的加工分級包裝，打造出“泰好吃”“越來美”等系列超級單品；同時在智利采購紅提、車?yán)遄拥葍?yōu)質(zhì)單品，滿足中國市場對水果多樣性的需求。

同時，通過在四川、云南、貴州、廣西、海南等優(yōu)質(zhì)水果產(chǎn)地深入布局，洪九果品打造了“獼天大圣”貴長獼猴桃、“奉上好”奉節(jié)黃桃、“海芒君”海南芒果、“海美荔”海南荔枝等10余個品牌超級單品。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按截至2021年6月30日止六個月銷售收入計(jì)，洪九果品是中國最大的自有品牌鮮果分銷商，在中國消費(fèi)規(guī)模巨大且高速增長的品類中擁有領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)上述同份資料，按截至2021年6月30日止六個月銷售收入計(jì)，公司是中國最大的榴蓮分銷商及中國領(lǐng)先的火龍果、山竹及龍眼分銷商之一。

目前，洪九果品已經(jīng)在北京、青島、西安、重慶、成都、廣州、長沙等大中城市設(shè)立了19個銷售分公司和57個分揀中心，在全國范圍內(nèi)覆蓋包括商超、終端批發(fā)商、社區(qū)團(tuán)購、連鎖社區(qū)生鮮店、及時電商在內(nèi)的各類水果銷售渠道，并為客戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的基地直供貨源，滿足消費(fèi)者多樣化的水果需求。

財(cái)務(wù)方面，于營業(yè)紀(jì)錄期內(nèi)，公司的收入及經(jīng)調(diào)整凈利潤(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)實(shí)現(xiàn)顯著增長。公司的收入由2018年的人民幣(下同)12.259億元增長69.5%至2019年的20.777億元，并進(jìn)一步增長177.8%至2020年的57.714億元。公司截至2020年6月30日止六個月的收入由23.969億元增長126%至截至2021年6月30日止六個月的54.173億元。

根據(jù)招股書，2018年-2021年1-6月，洪九果品毛利率分別為17.5%、18.9%、16.6%、15.7%。就毛利率由2019年的18.9%降至2020年的16.6%，洪九果品解釋主要由于自2020年9月以來開展?fàn)I銷活動，向客戶提供優(yōu)惠的價格以促進(jìn)絕大部分水果種類的銷售，以及在開展業(yè)務(wù)關(guān)系初期為新客戶提供優(yōu)惠的價格條款。

洪九果品的創(chuàng)始人兼董事長鄧洪九擁有35年的水果行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，入行以來通過把握行業(yè)趨勢持續(xù)引領(lǐng)水果行業(yè)發(fā)展，擁有超過200種水果單品的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，對多品類鮮果全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營積累了專業(yè)、深刻的認(rèn)識。

洪九果品自2018年至今，一共獲得多輪融資，引入了多家知名機(jī)構(gòu)作為股東。

目前，洪九果品前十大股東中，鄧洪九以27.79%持股比，為第一大股東；江宗英持股占比約9.43%，為第二大股東；阿里巴巴(中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司持股8%，列第三，為IPO前最大外部投資股東。

此外，“國家隊(duì)”中國農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）占6.59%，還包括CMC資本、中信建投、陽光保險(xiǎn)、深創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)，具有重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金有限公司背景的重慶逸百年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股洪九果品4.04%。

洪九果品本次香港IPO募集所得資金將主要用于強(qiáng)化水果供應(yīng)鏈；水果品牌打造和產(chǎn)品推廣；數(shù)字化系統(tǒng)升級和全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)；償還銀行貸款；以及用于補(bǔ)充流動資金需求及其他一般企業(yè)用途。

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