作者 | 袁斯來
編輯 | 蘇建勛
當(dāng)特斯拉汽車吸引絕大多數(shù)目光時，它在 2016 年收購的光伏發(fā)電公司「SolarCity」卻顯得有些黯然。
馬斯克曾經(jīng)對它寄以厚望，幾年前，他以慣常的夸張口氣說道，SolarCity的光伏屋頂會成為特斯拉的“殺手級產(chǎn)品”（killer product）。但在以26億美元高價收購SolarCity5年后，這家公司并沒有大范圍占領(lǐng)戶用屋頂。
它發(fā)生過讓人不安的起火事件，Business Insider采訪的用戶將其售后服務(wù)形容為“噩夢”。這些價格高達(dá)7.5萬美元的產(chǎn)品讓他們不得不改變房屋格局。馬斯克本人也因為這場收購案被投資人們告上法庭，不過去年法官駁回了指控。
SolarCity以一己之力帶火了BIPV（光伏建筑一體化）的概念。它比外置式光伏電池更進(jìn)一步，將光伏組件融入到建筑屋頂或墻壁中，成為建材一部分。這意味著需要考慮建筑受力、外觀、防水等等土木工程因素。
SolarCity在美國主要的BIPV產(chǎn)品是太陽能屋頂Solar Roof。在國內(nèi)，雖然已經(jīng)有零零星星的項目，但這門生意終究談不上主流，在分布式光伏項目中，BIPV占比不過兩成。
不只是特斯拉，國內(nèi)的光伏玩家也對 BIPV 虎視眈眈。
2020年7月，隆基BIPV產(chǎn)品“隆頂”下線，開始正式量產(chǎn)，而且在江蘇無錫交付。雖然英利、晶科、東方日升也都陸續(xù)推出過BIPV產(chǎn)品，隆基這樣的A股焦點公司進(jìn)入后，行業(yè)才真正撩起波瀾。
和許多熱門行業(yè)類似，人們習(xí)慣于樂觀地低估困難。事實上，BIPV門檻高、投入大，SolarCity陷于停滯也證明這門生意的艱難。BIPV的確是未來新能源圖景中不可或缺的角色，然而隆基、特斯拉也好、熱情的投資者也好，都需要更多耐心。
馬斯克收購SolarCity時，有商業(yè)考慮，更多還是它是馬斯克未來想象的一部分：用戶出門開特斯拉，回家用太陽能充電。
SolarCity是馬斯克堂兄弟們創(chuàng)建的公司，最開始做的是太陽能安裝一條龍服務(wù)，2012年就成了美國最大的太陽能安裝公司，并且上市。
2014年，SolarCity收購了賽昂電力，開始自己生產(chǎn)太陽能電池板。特斯拉還未收購SolarCity時，馬斯克已經(jīng)是它的CEO。 2016年，在《絕望的主婦》外景場地，馬斯克發(fā)布了第一代太陽能屋頂Solar Roof。
其實SolarCity發(fā)布時，建筑廠商和光伏公司早已看到了機會。英國的制造商Solarcentury，愛爾蘭建材商Kingspan都推出過類似的一體化產(chǎn)品，但用戶并沒有太高熱情，很大原因在于對屋頂外觀的不滿。
馬斯克認(rèn)為SolarCity能解決這一問題，“關(guān)鍵是讓太陽能電池看起來好看，我們希望你能叫鄰居過來告訴他：看我家這屋頂多漂亮。”馬斯克在發(fā)布會上這樣說。
他看上去信心十足。而當(dāng)時的確也有政策紅利。Solar City總部所在的加州是推動綠色能源比較激進(jìn)的區(qū)域，他們2018年通過法案，要求2020年1月1日開始，加州新建的3層及以上房屋需要安裝光伏板。2019年，加州又更新了《建筑能效標(biāo)準(zhǔn)》，要求三層及以下的獨棟或多棟建筑群也需要安裝住宅光伏系統(tǒng)。
馬斯克信心十足，他認(rèn)為只要“美觀、廉價、和建筑無縫整合，誰會拒絕這樣的產(chǎn)品？” 他樂觀地期待，到2019年底，特斯拉每周能生產(chǎn)出1000個屋頂。
產(chǎn)量的確達(dá)到了馬斯克預(yù)期，但戶用市場需求太過復(fù)雜，兼顧美觀、結(jié)構(gòu)、發(fā)電效率并沒有那么容易。去年4月，馬斯克也承認(rèn)，特斯拉犯了“大錯”（significant mistakes），“屋頂?shù)膹?fù)雜程度太高了”（“complexity of roofs varies dramatically.”）。
他們很難拿出一套通行方案：有的屋頂凹凸不平、有的基層有問題、有的撐不起Solar City的太陽能瓦片。如果要定制化解決，整體價格會比特斯拉最初預(yù)估的貴2、3倍。
特斯拉臨時加價讓很多用戶不滿，他們發(fā)現(xiàn)自己似乎陷入了泥淖，不得不買下價格高達(dá)91000美元的太陽能屋頂。
這也是入駐C端市場必然會遭遇的困境。但不得不承認(rèn)，C端市場的確有足夠廣闊的前景，如果能解決技術(shù)難題，Solar City或許會成為下一個明星。
2015年時，馬斯克就表示SolarCity會在2年內(nèi)進(jìn)入中國。6年后，特斯拉上海超級工廠每年已經(jīng)能交付40萬量汽車后，SolarCity入華還是步伐遲緩，只是在招聘一些業(yè)務(wù)人員。
雖然特斯拉上?？偛坑蒙狭薙olarCity的太陽能屋頂，但馬斯克應(yīng)該很清楚它模式在國內(nèi)大概率會水土不服。
SolarCity首先在加州鋪開，很大原因是加州是美國大陸地區(qū)電價最高的州，民用每度電大概在0.2美元，太陽能發(fā)電有政府補貼，雖然前期有安裝費用，長期來看更劃算。
而美國居民的獨棟建筑形態(tài)，采光好，效率高，天然適合安裝太陽能板。國內(nèi)多是高層樓房，使用太陽能屋頂很難滿足住戶用電。
當(dāng)SolarCity思考如何讓太陽能電池屋頂更討業(yè)主歡心時，中國廠商們選擇了截然不同的起點。
無論是隆基還是晶澳，都很清楚中國國情，他們一開始瞄準(zhǔn)的并非C端戶用屋頂，而是工業(yè)廠房。在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道的采訪中，有知情人士表示隆基計劃在BIPV做到“百億營收”。
相比戶用，工業(yè)采購對外觀要求不高，更重視發(fā)電效率和穩(wěn)定性。
2020年量產(chǎn)BIPV“隆頂”后，去年3月還發(fā)生了一起值得關(guān)注的收購案。隆基以16.35億收購了一家A股上市建筑公司森特士興27.25%股份，當(dāng)時收購價格比森特股份收盤價高出31%。
溢價收購其實也是為了進(jìn)入BIPV行業(yè)，畢竟16億對隆基這樣體量的公司根本不是大數(shù)目。森特士興做的是高端金屬建筑圍護(hù)系統(tǒng)，2020年全國在建的省會機場中，95%以上都使用了他們的產(chǎn)品。但這畢竟是個傳統(tǒng)行業(yè)，在隆基購入股票前，他們股價長期萎靡，但在3月收購發(fā)生后，森特股份和大熱的光伏掛鉤，股價在4個月中暴漲了3倍。
森特在金屬建筑維護(hù)之外，還掌握了“太陽能電池板屋面施工”技術(shù)，這才是做BIPV的核心。
分布式光伏電站中，現(xiàn)在主流的還是在建筑外加裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，避不開重復(fù)建造，也受限于建筑本身的結(jié)構(gòu)和狀態(tài)。但BIPV可以融入墻壁、屋頂、溫室，使用場景更豐富，因為有建材保護(hù)，使用壽命甚至能達(dá)到50年。
當(dāng)越來越多玩家擠入光伏賽道后，隆基顯然不會放棄這一增量市場，買下森特股票、量產(chǎn)“隆頂”不過是序幕。
而隆基將遭遇的不僅是如晶科、天合光能這樣的光伏行業(yè)老對手，還有中航三鑫、江河集團(tuán)等等傳統(tǒng)的建筑公司。
但無論是加州還是中國，BIPV都稱不上主流?；蛟S不需要為隆基切入太過激動，無論對建筑行業(yè)還是光伏業(yè)，這都將是一場持久而漫長的改變。
