2021年，車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)最著名的話，莫過(guò)于年底沙龍汽車(chē)那句“4顆以下不要說(shuō)話”。
如果是語(yǔ)文作文考試，評(píng)卷老師的評(píng)語(yǔ)會(huì)是：這句話襯托了當(dāng)下車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)的巨大機(jī)會(huì)，也襯托出了中國(guó)新能源汽車(chē)，或者說(shuō)是智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)，進(jìn)入了搭載激光雷達(dá)的軍備大戰(zhàn)。這對(duì)中國(guó)激光雷達(dá)公司，如速騰聚創(chuàng)、禾賽、圖達(dá)通、華為等公司來(lái)說(shuō)，2021是定點(diǎn)元年，2022則是量產(chǎn)大戰(zhàn)之年。
這一切都是源自特斯拉帶火的汽車(chē)新功能——自動(dòng)駕駛（更準(zhǔn)確的描述是輔助駕駛，下述統(tǒng)稱為自動(dòng)駕駛，代表著技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)），這個(gè)功能在消費(fèi)者端能夠帶來(lái)最直觀的感知和體驗(yàn)，越來(lái)越多的消費(fèi)者在選擇新能源車(chē)型的時(shí)候，會(huì)重點(diǎn)考慮車(chē)輛的自動(dòng)駕駛功能。因此，也倒逼更多的車(chē)企為新上市車(chē)型搭載自動(dòng)駕駛功能。
在實(shí)現(xiàn)車(chē)輛高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能上，特斯拉選擇了純視覺(jué)的技術(shù)路線，也就是以攝像頭為主傳感器的技術(shù)路線（甚至在2021年下半年，特斯拉拿掉了毫米波雷達(dá)），而中國(guó)車(chē)企在實(shí)現(xiàn)新車(chē)型高級(jí)別自動(dòng)駕駛，都不約而同的選擇了激光雷達(dá)作為主傳感器，輔助以攝像頭、毫米波、超聲波等傳感器。
在消費(fèi)者端的需求下、在特斯拉的壓力下、在新能源汽車(chē)品牌的內(nèi)卷下，在中國(guó)最近的一個(gè)車(chē)展上，也就是2021年11月廣州車(chē)展上，有13款參展車(chē)型搭載了激光雷達(dá)，包括首次參加車(chē)展的新品牌阿維塔和沙龍汽車(chē)的兩款車(chē)型，其中沙龍汽車(chē)在展前說(shuō)的“4顆以下不要說(shuō)話”，成為國(guó)內(nèi)搭載激光雷達(dá)最多的量產(chǎn)車(chē)型。即便是2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷量王比亞迪，也在2022年元旦前官宣投資速騰聚創(chuàng)和簽署戰(zhàn)略合作。
一場(chǎng)新能源汽車(chē)的激光雷達(dá)軍備大戰(zhàn)就此展開(kāi)，這對(duì)激光雷達(dá)公司、新能源車(chē)企和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，意味著什么呢？
2021年是中國(guó)激光雷達(dá)需求爆發(fā)的元年。
在2021年1月，蔚來(lái)在NIO day上宣布ET7全系搭載激光雷達(dá)，掀起了中國(guó)車(chē)企定點(diǎn)激光雷達(dá)的浪潮，隨后，小鵬、北汽極狐、上汽智己、上汽飛凡、廣汽埃安、長(zhǎng)安阿維塔、長(zhǎng)城沙龍、理想、高合、威馬等造車(chē)新勢(shì)力和傳統(tǒng)車(chē)企新能源品牌，都紛紛宣布即將量產(chǎn)或交付的新車(chē)型將搭載激光雷達(dá)。
這些車(chē)型最晚都是在2022年交付，這意味著2021年是激光雷達(dá)的定點(diǎn)元年，那么，2022年是激光雷達(dá)的量產(chǎn)元年。
中國(guó)車(chē)企對(duì)激光雷達(dá)的熱情，在全球范圍內(nèi)都是首屈一指的，也給了國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)巨大的發(fā)展機(jī)遇。
根據(jù)車(chē)智數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，這些宣布定點(diǎn)激光雷達(dá)的車(chē)型中，搭載一顆激光雷達(dá)的車(chē)型有蔚來(lái)et7（包括2022年12月上市的et5）、高合HiPhi Z、上汽智己L7等，而小鵬G9、上汽智己LS7等車(chē)型是搭載兩顆激光雷達(dá)，廣汽埃安Aion LX Plus、阿維塔11、威馬M7等車(chē)型搭載了三顆激光雷達(dá)，沙龍機(jī)甲龍則是迄今為止唯一一款搭載了4顆激光雷達(dá)的車(chē)型。
從2021年1月的NIO Day開(kāi)始，到了2021年11月在廣州車(chē)展上展示的搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)型就有13款。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道及車(chē)智君的信息顯示：其中六款車(chē)型定點(diǎn)了速騰聚創(chuàng)、兩款車(chē)型定點(diǎn)華為、兩款車(chē)型定點(diǎn)禾賽、一款車(chē)型定點(diǎn)圖達(dá)通、一款車(chē)型定點(diǎn)大疆Livox、一款車(chē)型定點(diǎn)Luminar。從廣州車(chē)展亮相的搭載激光雷達(dá)的乘用車(chē)車(chē)型數(shù)量看，速騰聚創(chuàng)可以榮膺2021年激光雷達(dá)定點(diǎn)王了。
全球知名市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Développement發(fā)布的《2021年汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》稱：截至2021年Q3， RoboSsense(速騰聚創(chuàng))在激光雷達(dá)車(chē)載前裝市場(chǎng)份額占比排名中國(guó)第一、世界第二。根據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道顯示，截至2021年底，速騰聚創(chuàng)定點(diǎn)了包括乘用車(chē)和商用車(chē)在內(nèi)的超過(guò)40款車(chē)型。
這些僅僅是一年內(nèi)公布的搭載激光雷達(dá)的新車(chē)型，相信在2022年會(huì)有更多搭載激光雷達(dá)的車(chē)型出來(lái)，尤其是北京車(chē)展期間。按照現(xiàn)在的內(nèi)卷情況，今年有車(chē)企的新車(chē)型定點(diǎn)5顆激光雷達(dá)甚至更多的情況發(fā)生，也不要覺(jué)得意外。
顯然，車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)，是一個(gè)快速的從零開(kāi)始的行業(yè)。從目前的定點(diǎn)情況，以及各車(chē)型搭載激光雷達(dá)的車(chē)型量產(chǎn)時(shí)間來(lái)看，激光雷達(dá)行業(yè)在乘用車(chē)領(lǐng)域，有望在2022年開(kāi)始爆發(fā)。
為了迎接這種爆發(fā)，各激光雷達(dá)公司也做好了充足的產(chǎn)能準(zhǔn)備。根據(jù)公開(kāi)資料及車(chē)智君的信息顯示，速騰聚創(chuàng)作為2021年定點(diǎn)王，計(jì)劃在2022年底自建產(chǎn)能達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)的量級(jí)，以滿足數(shù)十家定點(diǎn)客戶的需求，而定點(diǎn)了蔚來(lái)的圖達(dá)通，則和均勝電子在寧波完成10萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的產(chǎn)能，以滿足蔚來(lái)一家的需求。禾賽和華為的產(chǎn)能情況不明，畢竟各自也定點(diǎn)了兩款車(chē)型。
在2021年出現(xiàn)超過(guò)10款車(chē)型搭載激光雷達(dá)，2021年年銷量接近10萬(wàn)的新勢(shì)力蔚來(lái)和小鵬要搭載激光雷，一票傳統(tǒng)車(chē)企的新能源品牌也紛紛在首款車(chē)型搭載了激光雷達(dá)，如上汽智己、飛凡汽車(chē)、阿維塔和沙龍。
更為重磅的是，在2021年12月，中國(guó)新能源汽車(chē)龍頭比亞迪，正式宣布投資速騰聚創(chuàng)并簽署戰(zhàn)略合作。按照現(xiàn)在激光雷達(dá)行業(yè)的融資情況，投資接下來(lái)就是定點(diǎn)，例如，蔚來(lái)資本投資了圖達(dá)通，最終李斌拍板ET7定點(diǎn)圖達(dá)通獵鷹。
在2022年，有望迎來(lái)比亞迪官宣定點(diǎn)速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)的消息，包括比亞迪即將推出的高端品牌，傳聞要定價(jià)50-100萬(wàn)，高于目前自主品牌均價(jià)最高的蔚來(lái)，蔚來(lái)都要全系搭載激光雷達(dá)，比亞迪高端品牌搭載激光雷達(dá)也是大概率事件。2021的新能源汽車(chē)銷量王比亞迪，和2021激光雷達(dá)行業(yè)定點(diǎn)王速騰聚創(chuàng)，在年底的重磅投資和戰(zhàn)略合作，會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)，我們拭目以待。
甚至可以腦洞大開(kāi)一下，蔚來(lái)全系都要搭載了，比亞迪會(huì)不會(huì)全系搭載？就像蔚來(lái)全系搭載圖達(dá)通的激光雷達(dá)一樣，比亞迪全系搭載速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)？在2021年，比亞迪是中國(guó)新能源汽車(chē)銷量第一品牌，累計(jì)銷量59.3萬(wàn)輛，力壓特斯拉中國(guó)和國(guó)民神車(chē)五菱宏光EV。
在2022年，比亞迪新能源汽車(chē)目標(biāo)銷量120萬(wàn)輛，DM-i車(chē)型和EV車(chē)型都非常火爆，一旦比亞迪全新定點(diǎn)了哪家激光雷達(dá)，哪家激光雷達(dá)公司很大概率就是中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)的老大。
為什么中國(guó)車(chē)企如此青睞激光雷達(dá)呢？這一切都要感謝特斯拉。
特斯拉引領(lǐng)的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛功能，讓消費(fèi)者對(duì)在售車(chē)型的自動(dòng)駕駛功能有了更高的期待，也因?yàn)樘厮估円曈X(jué)被認(rèn)為存在難以識(shí)別車(chē)道內(nèi)靜止障礙物的問(wèn)題，而激光雷達(dá)恰好可以解決這個(gè)問(wèn)題，因此，志在超越特斯拉的中國(guó)學(xué)生們，一致走上了采用激光雷達(dá)作為主傳感器的自動(dòng)駕駛技術(shù)方案。
特斯拉在臺(tái)灣省發(fā)生事故
從技術(shù)上的角度來(lái)看，新增激光雷達(dá)的傳感器方案，實(shí)際上是降低了軟件能力的門(mén)檻，并在一定程度上增加了安全性保障。而對(duì)于汽車(chē)來(lái)說(shuō)，安全性永遠(yuǎn)應(yīng)該是第一位的，中國(guó)車(chē)企集體采用激光雷達(dá)技術(shù)方案作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)方案也是值得期待的。
在用戶的需求、特斯拉的壓力、中國(guó)品牌的內(nèi)卷下，激光雷達(dá)自然就火爆起來(lái)了，甚至有了進(jìn)行硬件“軍備競(jìng)賽”的意味，一臺(tái)車(chē)采用的激光雷達(dá)數(shù)量，也從最開(kāi)始的一顆，到最新的 4顆，甚至將來(lái)會(huì)有5顆或者更多數(shù)量的傳感器方案出現(xiàn)。這樣的情況，對(duì)激光雷達(dá)公司來(lái)說(shuō)，這是時(shí)代級(jí)別的機(jī)遇。
一旦激光雷達(dá)在智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)站穩(wěn)了一個(gè)新增零部件的位置，而且是關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)最重要的自動(dòng)駕駛功能的主傳感器的零部件位置，這是市場(chǎng)規(guī)模至少都是千億級(jí)別的。水大魚(yú)大，激光雷達(dá)行業(yè)誕生千億級(jí)別市值的公司也是很有可能的。
如果激光雷達(dá)行業(yè)要誕生類似寧德時(shí)代在電池行業(yè)這樣的龍頭，那么這個(gè)公司的技術(shù)路線必須是主流的技術(shù)路線，這個(gè)公司的客戶數(shù)量必須是最多的，甚至是在行業(yè)具備有壟斷性質(zhì)的——這才有可能達(dá)到千億市值的公司。在傳統(tǒng)汽車(chē)零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，千億市值絕對(duì)是鳳毛麟角。在激光雷達(dá)行業(yè)，千億市值將如何獲得呢？
就全球范圍來(lái)看，在美國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)有五家激光雷達(dá)上市公司了，包括激光雷達(dá)鼻祖Velodyne，目前市值最高的是Luminar，超過(guò)55億美元的市值，對(duì)應(yīng)超過(guò)330億人民幣的市值。根據(jù)車(chē)智君信息顯示，有中國(guó)激光雷達(dá)初創(chuàng)公司在以180億人民幣估值在融資。
目前，中國(guó)市場(chǎng)的激光雷達(dá)初創(chuàng)公司在2021定點(diǎn)王速騰聚創(chuàng)之外，還包括了曾無(wú)比接近中國(guó)激光雷達(dá)第一股的禾賽科技，新勢(shì)力第一個(gè)定點(diǎn)的圖達(dá)通，以及不可忽視的玩家華為和大疆Livox，這些企業(yè)也定點(diǎn)了即將量產(chǎn)的乘用車(chē)。
定點(diǎn)了乘用車(chē)，就意味著要過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)，而激光雷達(dá)作為智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)新增零部件，車(chē)規(guī)級(jí)的要求自然會(huì)更高，并且是在不斷的調(diào)整中，以適應(yīng)激光雷達(dá)不同技術(shù)路線的要求。
從目前定點(diǎn)了乘用車(chē)的技術(shù)路線來(lái)看，有速騰聚創(chuàng)的MEMS微振鏡技術(shù)路線、有華為和禾賽的機(jī)械轉(zhuǎn)鏡、有大疆Livox的機(jī)械棱鏡、圖達(dá)通的多邊形機(jī)械振鏡。顯然，這些不同的技術(shù)路線都定點(diǎn)了車(chē)型，也就是走過(guò)了一定的車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證，但，最終誰(shuí)最能夠勝出，一方面要看自身的技術(shù)積累，另一方面也要看市場(chǎng)的反饋，只有性價(jià)比更高的產(chǎn)品，才能最終勝出。
性價(jià)比，包括了產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性。雖然有激光雷達(dá)供應(yīng)商對(duì)外宣傳目標(biāo)是做出1000元人民幣左右的激光雷達(dá)，但目前，沒(méi)有哪家供應(yīng)商會(huì)對(duì)外宣布自身的產(chǎn)品價(jià)格，而激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格也和規(guī)模息息相關(guān)，萬(wàn)臺(tái)規(guī)模、10萬(wàn)臺(tái)規(guī)模、100萬(wàn)臺(tái)規(guī)模的價(jià)格肯定不一樣，產(chǎn)量規(guī)模越大的產(chǎn)品性價(jià)比有望越高，更容易被車(chē)企接受，畢竟，車(chē)企作為集成商，在質(zhì)量相當(dāng)?shù)那闆r下，一定是性價(jià)比更高的更容易被接納。速騰聚創(chuàng)在2022年底達(dá)成百萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能規(guī)模，而圖達(dá)通則計(jì)劃了10萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能規(guī)模，這些都是有望提升性價(jià)比的措施。
當(dāng)然，激光雷達(dá)的技術(shù)路線還在不斷發(fā)展演變中，并沒(méi)有最終的技術(shù)定型，這對(duì)所有的激光雷達(dá)廠商來(lái)說(shuō)，一方面要保證現(xiàn)在量產(chǎn)級(jí)別的產(chǎn)品及技術(shù)提升，另一方面也要做好新技術(shù)的投入和研發(fā)，才能有望現(xiàn)在勝出、將來(lái)勝出、最終勝出，成為激光雷達(dá)行業(yè)的“寧德時(shí)代”。
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