生鮮零售這塊“巨石”，在過去數(shù)年被各路玩家、沿不同路徑，一次次推著向上，卻又一遍遍從山峰下滑，途中骸骨累累，甚至至今仍未誕生絕對贏家。

回顧過去，在生鮮零售賽道上，所有尚在牌桌或已下牌桌的玩家都曾深信，當(dāng)絕好機(jī)會來臨時(shí)就要下重注，也都在自認(rèn)是“絕好機(jī)會”時(shí)紛紛入局。遺憾的是，“全面盈利”這道“大坎”，這些年始終橫亙在生鮮零售賽道上，尚未有人逾越。

從以盒馬鮮生、永輝超級物種、京東七鮮、蘇寧蘇鮮生等為代表的生鮮超市，到以叮咚買菜、每日優(yōu)鮮為代表的生鮮電商，再到興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜等社區(qū)團(tuán)購諸強(qiáng)，生鮮零售賽道玩家在消耗大量資本、嘗試多種業(yè)態(tài)后，如今兵分三路，不約而同來到“盈利攻堅(jiān)”的重要關(guān)頭。

現(xiàn)如今，“巨石”尚未推上山巔，企業(yè)未能跨過“全面盈利”的大坎。無論品牌方，還是投資人，都在渴盼能得到一個更確切答案。在這樣的背景下，行業(yè)各玩家的變化也正在加速。

風(fēng)向變了

雖然生鮮零售賽道一直跌宕起伏，但從2021年至今的戰(zhàn)事，無疑戰(zhàn)況最為強(qiáng)烈。

2021年上半年，生鮮零售賽道還是國內(nèi)最熱門的互聯(lián)網(wǎng)投資賽道，興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、叮咚買菜等接連完成數(shù)億美元級大額融資，隨后生鮮電商前置倉雙雄“每日優(yōu)鮮”和“叮咚買菜”，更是在一周內(nèi)先后成功上市，實(shí)現(xiàn)了從“創(chuàng)業(yè)公司”到“上市公司”的質(zhì)變。

此外，滴滴、美團(tuán)、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭于2020年殺入社區(qū)團(tuán)購“賣菜”后，在2021年上半年開始加足馬力，加速了整個賽道玩家的洗牌。

到了下半年，叮咚買菜、十薈團(tuán)、美菜網(wǎng)等相繼傳出裁員風(fēng)波?！百u菜”的老牌社區(qū)團(tuán)購?fù)婕页d盛優(yōu)選外，其它玩家漸漸掉隊(duì)，“同程生活”破產(chǎn)、呆蘿卜倒閉，將食享會收入囊中的十薈團(tuán)，雖有阿里資本加持，最后也不得不“收縮”。

美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜則一直路狂奔，至今已成為社區(qū)團(tuán)購的頭部玩家。滴滴旗下的橙心優(yōu)選，一開始擴(kuò)張非常迅速，爾后因眾所周知的原因迅速收縮，堪稱大開大合。此外，阿里旗下的淘菜菜也加速了進(jìn)攻步伐，一度沖到行業(yè)前三。其專注下沉業(yè)務(wù)的淘特，則大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直營，試圖在生鮮零售賽道搶食。

生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購之外，生鮮超市賽道變化也很明顯。

先是盒馬，在其它玩家裁員、收縮的大背景下，于去年6月重啟擴(kuò)張計(jì)劃。僅去年12月就以平均“兩天一家”的速度沖刺，在長沙、重慶、成都等地新開盒馬鮮生門店14家，并于2022年元旦前14天，讓盒馬鮮生全國門店數(shù)量達(dá)到300家。此外，在阿里全面推行經(jīng)營責(zé)任制后，盒馬去年從體系內(nèi)事業(yè)群轉(zhuǎn)變?yōu)橐患摇蔼?dú)立公司”，告別“富二代”生活，開始“自負(fù)盈虧”的創(chuàng)業(yè)之路。

跟盒馬一樣擴(kuò)張還有它的“老相識”京東七鮮，2021年年初，原沃爾瑪華東區(qū)運(yùn)營副總裁鄭鋒接過京東七鮮大旗后，原本沉寂一年半，被稱為“局外人”的京東七鮮業(yè)務(wù)，從2021年第二季度開始，駛上了加速道。

公開數(shù)據(jù)顯示，去年4月，京東七鮮GMV同比增長超36%，8月同比增長超85%。2021年全年，京東七鮮超市新開門店20余家，數(shù)量相當(dāng)于過去三年的開店總和。雖然在門店總量上，京東七鮮不如盒馬，但在2021年的加速度，卻是絲毫不遜。

去年年底，京東七鮮還發(fā)布了最新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，將圍繞全國發(fā)展布局、供應(yīng)鏈建設(shè)、商品品質(zhì)、服務(wù)體驗(yàn)等多方面優(yōu)化提升，力爭在5-7年內(nèi)躋身中國連鎖零售行業(yè)第一陣營。如在布局上，將重點(diǎn)布局京津冀和大灣區(qū)“一南一北”兩大核心區(qū)域。在供應(yīng)鏈建設(shè)方面，通過自建北京、深圳“一南一北”兩大商品中心，提升供應(yīng)鏈效率，以銷定產(chǎn)、降損增鮮，以技術(shù)賦能助力菜農(nóng)精細(xì)化運(yùn)營。

時(shí)鐘走到2022年，一系列連鎖反應(yīng)還在持續(xù)發(fā)生。

2022年年初，此前投入“不設(shè)上限”的盒馬改了“口風(fēng)”，表示暫時(shí)勒緊褲腰帶”“精益生產(chǎn)、精益管理”，實(shí)現(xiàn)從“單店盈利”到“全面盈利”。此外，有消息傳出盒馬鮮生尋求獨(dú)立融資，估值100億美元。

而一向激進(jìn)擴(kuò)張的叮咚買菜，從最新發(fā)布的財(cái)報(bào)來看，也放慢了步伐，開始“收縮減虧”——季度收入首次出現(xiàn)環(huán)比下滑，同時(shí)凈虧損也在下降。財(cái)報(bào)顯示，叮咚買菜去年12月在上海地區(qū)全面盈利。叮咚買菜創(chuàng)始人兼CEO更在財(cái)報(bào)電話中表示“力爭Q2末實(shí)現(xiàn)長三角地區(qū)完全盈利，Q4在全國接近盈利?！?/p>

與此同時(shí)，據(jù)地歌網(wǎng)報(bào)道，叮咚買菜泰州站疑似已經(jīng)關(guān)停，若情況屬實(shí)，后者將成為叮咚買菜發(fā)展史上首個正式關(guān)閉的城市站點(diǎn)。1月份，一位認(rèn)證為“叮咚買菜員工”的用戶則在脈脈平臺發(fā)言稱，叮咚買菜已經(jīng)開啟大規(guī)模裁員的消息登上熱搜。雖然對此叮咚買菜方面回應(yīng)為“不實(shí)”，但也讓人不免擔(dān)心。不久后，有媒體爆料稱美團(tuán)優(yōu)選也在裁員，而十薈團(tuán)則被爆料疑似已“停擺”。

2月10日，多多買菜則宣稱已與極兔、郵政和三通一達(dá)等實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對接打通簽收環(huán)節(jié)，還推出高額補(bǔ)貼吸引代收點(diǎn)入駐。試水社區(qū)團(tuán)長快遞代收服務(wù)。不過隨后，有消息稱，該服務(wù)被多地郵政管理局暫停，稱“多多買菜未取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可備案，不具備經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)資質(zhì)”。

此外，“預(yù)制菜”在春節(jié)期間成為各大品牌比拼的主角之一。公開數(shù)據(jù)顯示，叮咚買菜年夜飯預(yù)制菜銷量增長超400%，每日優(yōu)鮮高端預(yù)制菜春節(jié)期間增長超2倍，盒馬預(yù)制年菜銷售同比2021年春節(jié)增長了345%。這也是各大品牌接下來押注的重點(diǎn)。

可以看到，從2021年至今，生鮮零售的各大玩家動作幅度之大超出以往，這也是生鮮零售賽道進(jìn)入“巷戰(zhàn)”的體現(xiàn)。正所謂“窮則變”，在諸多變化之后，其實(shí)是生鮮零售賽道所有玩家都未能實(shí)現(xiàn)“全面盈利”的困境。

風(fēng)往哪吹？

無風(fēng)不起浪。

《螳螂觀察》認(rèn)為，在過去的一年多時(shí)間里，生鮮零售賽道的滔天巨浪背后，是內(nèi)外多重因素大風(fēng)使然，使得生鮮賽道由“跑馬圈地”快速變換為“穩(wěn)打穩(wěn)扎”?！叭嬗钡暮袈暽w過了以往“局部盈利”的噱頭和“模式之爭”的口水仗。背后原因有二：

第一，錢不夠燒了。2021年4月，企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《近十年生鮮電商投融資數(shù)據(jù)分析報(bào)告》指出，自2010年以來各種生鮮電商領(lǐng)域公開披露的投融資事件287起，涉及項(xiàng)目154個，披露融資總額達(dá)到463.4億元，其中大部分都打了水漂。

以已經(jīng)上市的叮咚買菜為例，過去幾年燒掉了約110多億元，截至到2月26日，其市值尚不足70億元。上市前，若按照以往的節(jié)奏，其手上的現(xiàn)金流根本燒不了多久。而無數(shù)倒下的玩家，大多都是現(xiàn)金流出現(xiàn)問題。

因此，生鮮電商賣菜，也被人稱為繼“長視頻”和“共享單車”之后的第三大互聯(lián)網(wǎng)“毒藥”業(yè)務(wù)。尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)各大巨頭紛紛入局之后，賽道更加擁擠，再往后燒依然是個“無底洞”，這或許也是叮咚買菜和每日優(yōu)鮮在去年加快上市步伐的重要原因。

第二，錢不讓燒了。生鮮零售賽道的擴(kuò)張之路，跟以往的百團(tuán)大戰(zhàn)、打車大戰(zhàn)一樣，也是補(bǔ)貼砸出來的。尤其是在低價(jià)的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)上，低成本價(jià)的價(jià)格傾銷是行業(yè)慣用手法。

但是有錢，也不能為所欲為。去年3月，市場監(jiān)管總局因利用虛假的或者令人誤解的價(jià)格手段，誘騙消費(fèi)者與其進(jìn)行交易以及低于成本的價(jià)格傾銷等對橙心優(yōu)選、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、十薈團(tuán)以及食享會罰款650萬元。還有官媒表態(tài)社區(qū)團(tuán)購，指責(zé)科技公司不要盯著老百姓的菜籃子等，讓各大巨頭都有所收斂，不敢隨意燒錢了。

沒有錢燒、不讓燒錢，那生鮮零售玩家的風(fēng)要往哪吹？在《螳螂觀察》看來，具體表現(xiàn)在以下方面：

首先是聚焦。不管是裁員、還是業(yè)務(wù)范圍收縮，本質(zhì)上都是為了更好的聚焦。當(dāng)然，聚焦并不代表不擴(kuò)張，而是設(shè)定一個合理邊界。

見慣了賽道玩家起起伏伏，被戲稱為“局外人”京東七鮮，在這個方面反而比其他人看得更清楚。據(jù)鄭鋒介紹，京東七鮮在2021年做的三件“最正確”的事中首當(dāng)其沖的便是戰(zhàn)略“聚焦”——不僅要精準(zhǔn)聚焦用戶，而且精準(zhǔn)聚焦推薦商品。通過“聚焦”，京東七鮮在盈利方面表現(xiàn)不錯——連續(xù)營業(yè)滿三年的門店已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，滿兩年的門店也接近盈利。

在服務(wù)區(qū)域上，京東七鮮也強(qiáng)調(diào)“聚焦”，將重點(diǎn)布局京津冀和大灣區(qū)“一南一北”兩大核心區(qū)域，打造兩大增長極。據(jù)鄭鋒透露，計(jì)劃到2023年70-100家店，80%以上都在這兩個區(qū)域，且只要符合七鮮的選址標(biāo)準(zhǔn)，開店數(shù)量上不封頂。

其次是提效率。多年混戰(zhàn)結(jié)果表明，生鮮零售賽道注定需要長時(shí)間維系，它的天花板也足夠高。艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國生鮮電商行業(yè)研究報(bào)告》指出，2020年疫情后生鮮電商加速發(fā)展，2020年行業(yè)規(guī)模達(dá)到4584.9億元，預(yù)計(jì)到2023年生鮮電商行業(yè)規(guī)模將超萬億。中國生鮮零售市場規(guī)模將有望從2020年的5萬億元，增加到2025年的6.8萬億元，這是一條長賽道。

互聯(lián)網(wǎng)模式下，拋開規(guī)模不談顯然不合邏輯，但拋開盈利只談規(guī)模肯定走不到最后。要提升效率，既要圍繞“人貨場”提升人效、坪效和品效各種“效”，還要提升周轉(zhuǎn)率、增長率、毛利率、好評率等指標(biāo)。尤其是生鮮零售發(fā)展到現(xiàn)階段，各種業(yè)態(tài)混戰(zhàn)之下，真正比拼的關(guān)鍵就在于效率。而在先后嘗試過10余種業(yè)態(tài)之后，侯毅提出“精益生產(chǎn)、精益管理”，本質(zhì)上也是直指“提升效率”。

最后是差異化。面對盈利或規(guī)模困境，不同玩家的差異化做法，也事關(guān)各自到底能夠走多遠(yuǎn)。比如前置倉模式，在線下獲取的流量有限，就注定其在獲客端需要更大成本，這也就意味著其要尋求更有利潤的產(chǎn)品。

《螳螂觀察》認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)差異化的關(guān)鍵，除了業(yè)態(tài)不同之外，一個是往品類延伸。比如盒馬、京東七鮮、叮咚買菜等都有自己的自有品牌，自有品牌下有一些別人沒有的“獨(dú)家”產(chǎn)品，容易提供差異化體驗(yàn)。另一個則是在服務(wù)上做差異化，如每日優(yōu)鮮推出去年三季度推出的管家服務(wù)。公開數(shù)據(jù)顯示，在每日優(yōu)鮮1V1管家服務(wù)下，用戶人均單量相比非管家人群提升了70%，人均月消費(fèi)額實(shí)現(xiàn)了翻倍。此外，還有跨界合作，去年京東七鮮聯(lián)合MUJI無印良品在上海開出中國首家生鮮復(fù)合店，就是一種差異化嘗試。

毋庸置疑，2022年的生鮮零售行業(yè)真正進(jìn)入到下半場，一方面該入局的玩家基本入局，實(shí)力不足的玩家基本也已經(jīng)淘汰出局。而在經(jīng)歷各種劇變后還在牌桌上的玩家們，實(shí)際上手里的牌也抓得差不多了，誰能將手中的牌打好，將成為關(guān)鍵。

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