“寧王”也要出海了，據(jù)外媒報(bào)道，知情人士透露，寧德時(shí)代正考慮斥資50億美元在北美建設(shè)一座電池工廠，為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。
據(jù)了解，寧德時(shí)代位于北美的新工廠年產(chǎn)能最高可達(dá)80 GWh，未來將生產(chǎn)鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池，最終將雇傭多達(dá)1萬多名工人。
雖然寧德時(shí)代在中國的一位發(fā)言人拒絕就在北美的擴(kuò)張、計(jì)劃中的投資和工廠選址發(fā)表評(píng)論，但素有“寧王”之稱的寧德時(shí)代卻有著不得不國際化的理由。為何呢？且聽我細(xì)細(xì)道來。
在2021年，寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池領(lǐng)域頭號(hào)巨頭，它的全年裝車量高達(dá)80.51GWh，市占率高達(dá)51.1%，可謂是以一己之力扛起了國內(nèi)動(dòng)力電池半邊天，裝車量與市占率不僅位居全國第一，同樣也是世界第一。
毫無疑問，借著第一次新能源風(fēng)口的寧德時(shí)代早已經(jīng)成為一方的霸主，不過一直以國內(nèi)市場為主的寧德時(shí)代霸主的地位其實(shí)位置并不穩(wěn)固，原因則是寧德時(shí)代正處于內(nèi)外交困的之中。過去這些年，寧德時(shí)代全球第一市占率的背后是它對(duì)中國市場的依賴，其客戶主要是特斯拉（上海工廠）、“蔚小理”等新勢力，以及國內(nèi)的合資品牌等，其中特斯拉的訂單尤為重要。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，特斯拉上海工廠生產(chǎn)了約25萬輛車，其中20%的訂單給了寧德時(shí)代，80%的訂單給了LG新能源；2021年，特斯拉上海工廠產(chǎn)量增長到48萬輛，66%的訂單給了寧德時(shí)代，34%的訂單給了LG新能源，可以看到特斯拉的訂單，對(duì)2021年的寧德時(shí)代起到了關(guān)鍵作用。
然而目前寧德時(shí)代的包括像特斯拉這樣的大客戶正在加緊脫離寧德時(shí)代的環(huán)抱，今年年初“蔚小理”紛紛入股欣旺達(dá)，其中小鵬汽車甚至已經(jīng)把欣旺達(dá)納入G9的A供。
除了小鵬外，目前特斯拉和蔚來也在引入新的主力電池供應(yīng)商，最近更是有消息傳出，比亞迪的刀片電池已經(jīng)到了特斯拉的C輪測試階段，即將量產(chǎn)裝車，而蔚來也在跟比亞迪深度接觸，雙方就關(guān)于蔚來子品牌的合作探討已經(jīng)進(jìn)入尾聲。值得一提的是，動(dòng)力電池作為純電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，車企肯定不會(huì)滿足其技術(shù)被動(dòng)力電池車企把持。隨著新能源汽車的需求量高漲，降本、產(chǎn)能自控、提升動(dòng)力電池競爭力已經(jīng)成為了新能源車企在技術(shù)發(fā)展上的重要指標(biāo)，依靠自家的刀片電池成功站了出來的比亞迪就是最好的明證。
為了擺脫動(dòng)力電池供應(yīng)商對(duì)車企的掣肘，自研自產(chǎn)動(dòng)力電池正在成為新能源車企的發(fā)展趨勢，例如大眾汽車在去年的動(dòng)力日上就宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠，同時(shí)還要在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
可怕的是，國內(nèi)不斷遭遇挑戰(zhàn)的寧德時(shí)代此前由于大部分的精力都放在國內(nèi)市場的開拓上，忽視了國外新能源市場的需求，導(dǎo)致寧德時(shí)代在外面市場的占比并不高。
過去這幾年，LG新能源一直扮演著逆襲者和追趕者的角色。中信證券研報(bào)顯示，目前LG新能源在2018年的全球市占率僅為8%，此后一路超過比亞迪、松下，到2020年達(dá)到23%，到了2021年，它已經(jīng)可以與寧德時(shí)代（25%）形成兩強(qiáng)并峙的格局。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年前11個(gè)月寧德時(shí)代國內(nèi)裝機(jī)量為65.93GWh，海外市場占比不足20%，而同時(shí)期LG新能源在中國的市場份額僅有10%，大部分都在海外市場，相比之下，LG新能源的市場份額結(jié)構(gòu)明顯更健康，這也是LG新能源CEO Kwon Young-soo在年初IPO媒體交流會(huì)上強(qiáng)調(diào)，“考慮到手頭上的電池訂單積壓非常多，預(yù)計(jì)其全球市場份額將超過寧德時(shí)代，成為全球第一”的原因。
可以說，趁著國內(nèi)新能源第一輪風(fēng)口起來的寧德時(shí)代如果不加速調(diào)整戰(zhàn)略，開啟出海計(jì)劃，那么隨著中創(chuàng)新航與LG新能源這些動(dòng)力電池企業(yè)不斷追趕，寧德時(shí)代多年形成的巨大優(yōu)勢將會(huì)逐漸被蠶食，甚至?xí)适О灾鞯奈恢茫梢妼幍聲r(shí)代出海的重要性。
對(duì)于寧德時(shí)代啟動(dòng)海外建廠這件事，其實(shí)外界并不意外，而且動(dòng)力電池是一門前期投入大、規(guī)模效應(yīng)大的產(chǎn)業(yè)，如今的寧德時(shí)代早已經(jīng)進(jìn)入盈利期。在這樣的背景下，雖然現(xiàn)在其他動(dòng)力電池供應(yīng)商不斷地蠶食寧德時(shí)代，但對(duì)擁有成本優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)的寧德時(shí)代來說，短時(shí)間之內(nèi)，它在國內(nèi)的地位依然是不可撼動(dòng)的。
此外，上文也提及了，車企為了自身的核心利益擺脫寧德時(shí)代的束縛，選擇二供已經(jīng)是一種行業(yè)趨勢，沒有人能阻擋這種洪流。既然無法阻擋，何不如趁著這個(gè)時(shí)機(jī)開啟國際化戰(zhàn)略。值得一提的是，寧德時(shí)代之所以這個(gè)時(shí)機(jī)啟動(dòng)海外建廠，根本原因還是海外市場大有可為。
過去這些年，中國新能源爆發(fā)導(dǎo)致很多人以為海外的新能源市場增長速度與國內(nèi)一樣迅速。然而事實(shí)并不是。數(shù)據(jù)顯示，2021 年海外新能源汽車銷量 279 萬輛，同比增長約 40%，滲透 率約 為4.6%。相比之下，去年國內(nèi)的新能源乘用車批發(fā)總量達(dá)到了331.2萬輛，同比增長181.0%；零售量達(dá)到了298.9萬輛，滲透率高達(dá)14.8%。毫不夸張的說，中國已經(jīng)成為世界上第一大新能源市場，這也是寧德時(shí)代為何單靠中國市場就能成為世界第一的動(dòng)力電池根本原因。
然而這種現(xiàn)狀隨著國外的車企紛紛轉(zhuǎn)型新能源而快速改變，這意味著未來海外市場將會(huì)有大量的動(dòng)力電池市場需求。據(jù)SNE Research此前預(yù)測，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406GWh，寧德時(shí)代這個(gè)時(shí)候啟動(dòng)海外建廠，無疑可以進(jìn)一步占據(jù)先機(jī)。
不僅如此，LG新能源雖然已經(jīng)上市，甚至夸下海口說將要超過寧德時(shí)代，但事實(shí)上它本身也危機(jī)四伏，例如此前采用LG新能源電池的雪佛蘭Bolt因存在電池起火缺陷正處于無限期的停產(chǎn)狀態(tài)。如果寧德時(shí)代在北美的工廠可以迅速落地，憑借著多年的技術(shù)積累與成本優(yōu)勢，寧德時(shí)代未嘗沒有從LG新能源奪過雪佛蘭Bolt電池供應(yīng)的機(jī)會(huì)。
值得一提的是，被譽(yù)為“特斯拉殺手”的Rivian此前也在向外透露，計(jì)劃在其電動(dòng)汽車中全面采用新型電池。這些電池包括為標(biāo)準(zhǔn)車型使用的磷酸鐵鋰（LFP）化學(xué)電池，以及為續(xù)航更長的車型使用的高鎳化學(xué)電池，這無疑給了寧德時(shí)代一個(gè)供應(yīng)電池的機(jī)會(huì)。
除此以外，作為國內(nèi)新勢力的大客戶，寧德時(shí)代海外建廠也有助于國內(nèi)新勢力的出海戰(zhàn)略。自去年開始，國內(nèi)的造車新勢力就紛紛開啟了出海戰(zhàn)略，例如此前愛馳此前就透露正在對(duì)海外工廠進(jìn)行選址。
據(jù)愛馳的海外執(zhí)行副總裁Klose介紹，“愛馳一直希望將生產(chǎn)與外部組織的電池制造結(jié)合起來，目前已經(jīng)有了幾個(gè)候選的地點(diǎn)，不過目前這些考量仍處于起步階段?！本C上所述，無論是基于海外新能源市場的趨勢還是站在促進(jìn)國內(nèi)新能源企業(yè)出海計(jì)劃，寧德時(shí)代出海此時(shí)建廠都有著極大的前景。
雖然以目前的體量來看，寧德時(shí)代一家獨(dú)大的狀態(tài)短時(shí)間不會(huì)有明顯的改變，不過這種狀態(tài)能持續(xù)多久呢？我想就連寧德時(shí)代自己都沒有多大的信心。在這樣的背景下，在國內(nèi)一家獨(dú)大的寧德時(shí)代非常有必要趁著新能源出海的時(shí)機(jī)，加速其國際化戰(zhàn)略。
而且自去年開始，國內(nèi)造車新勢力車企紛紛開啟出海戰(zhàn)略，謀求國際化，其中零跑與比亞迪汽車更是被曝光要在海外建廠，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池供應(yīng)商，此時(shí)啟動(dòng)海外建廠既可以趁機(jī)擴(kuò)大自己的市場份額，也可以為國內(nèi)的新勢力車企出海保駕護(hù)航，可謂是一舉兩得。
關(guān)鍵詞： 市場份額 電動(dòng)汽車
