作者 | 袁斯來
編輯 | 蘇建勛
對(duì)中國供應(yīng)鏈廠商來說，一場(chǎng)風(fēng)暴正在醞釀。
(相關(guān)資料圖)
近日，根據(jù)外媒報(bào)道，蘋果正在加速其供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移出中國的策略。蘋果要減少對(duì)富士康的依賴，并告訴自己的供應(yīng)商們要加緊在亞洲其他地方組裝。
這不算什么新聞。早在十月，一直跟蹤蘋果的分析師郭明錤發(fā)布推文，稱蘋果三年內(nèi)要讓美國市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品“去中國化”，這將占到出貨量的25%-30%。
東南亞是蘋果最看好的轉(zhuǎn)移地。泰國可能會(huì)成為MacBook的主要生產(chǎn)地，印度生產(chǎn)的除了自用，會(huì)更多供應(yīng)產(chǎn)品給全球，份額會(huì)達(dá)到整體出貨量的40-45%。越南也成為蘋果轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈的熱門地點(diǎn)。
蘋果不會(huì)很快丟下中國的供應(yīng)商，但會(huì)把他們夾在一個(gè)尷尬的局面中。這些工廠要想繼續(xù)和蘋果合作，不得不去海外開廠。比如最近和蘋果關(guān)系升溫的立訊精密，在今年的投資人電話會(huì)議中就提到：“一位客戶要求他們?cè)诤Ｍ庾龈喙ぷ??！?/p>
這將給供應(yīng)商們?cè)黾宇~外負(fù)擔(dān)，尤其是中小型供應(yīng)商，甚至?xí)?jīng)歷洗牌。隨著全球化逆轉(zhuǎn)，蘋果供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移出中國無可避免。但這將是一段長達(dá)5年甚至10年、20年的大遷徙。在這段漫長的博弈和艱難的考量中，世界供應(yīng)鏈格局也在悄然改變。
美國的圣誕購物季剛剛開始。但今年蘋果的成績不會(huì)太好。因?yàn)楦皇靠瞪a(chǎn)受阻，用戶們等待到貨的時(shí)間創(chuàng)下iPhone誕生以來的記錄。
鄭州富士康的動(dòng)蕩波及全球的iPhone購買者。高端iPhone主要在鄭州生產(chǎn)。當(dāng)鄭州富士康生產(chǎn)被擾亂長達(dá)兩個(gè)月后，今年第四季度的iPhone出貨量會(huì)減少1000萬部。其實(shí)高端的iPhone 14 Pro和Pro Max無法按需出貨。
這對(duì)蘋果的沖擊顯而易見。11月時(shí)蘋果已經(jīng)表示，因?yàn)楦皇靠捣饪?，Pro版本iPhone生產(chǎn)會(huì)減少。但蘋果當(dāng)時(shí)或許沒想到，富士康停擺會(huì)持續(xù)如此長的時(shí)間。
這件事促使蘋果下定決心遷移供應(yīng)鏈。不過，對(duì)于中國果鏈公司，局面有些微妙。
此前國內(nèi)果鏈的訂單也有起伏波動(dòng)，但都在國內(nèi)騰挪。歐菲光被剔出果鏈后，聞泰科技接手前者資產(chǎn)擠入果鏈，歌爾失去的AirPods Pro 2訂單則拿給了立訊精密。根據(jù)外媒報(bào)道，如果蘋果要減少富士康訂單，也將是立訊精密和聞泰科技來承接。
更大的可能是，蘋果會(huì)減少富士康訂單，并督促立訊等果鏈龍頭在海外設(shè)廠。蘋果會(huì)減少在中國的制造，并不會(huì)在短期內(nèi)脫離聞泰、立訊這樣的中國廠商。
而后者也在盡全力配合蘋果。立訊精密2016年就在越南北部建廠，2019年還給越南工廠增加了2.5億美元投資。而富士康、歌爾聲學(xué)、比亞迪都在越南開設(shè)了工廠。
但這些工廠的體量完全無法和中國境內(nèi)工廠相比。鄭州富士康蘋果全球最大的生產(chǎn)基地，有30萬工人，相當(dāng)于一個(gè)小型城市。 而越南31家公司才聚集了16萬人生產(chǎn)iPhone、AirPods等產(chǎn)品。
河南省鄭州市富士康廠區(qū)。下午6時(shí)許數(shù)十萬名工人上下班。圖片來自視覺中國
更嚴(yán)峻的是，一旦大規(guī)模遷移，廠商們將不得不拋棄耗資巨大修建的國內(nèi)產(chǎn)線，園區(qū)，花費(fèi)多年培養(yǎng)的管理人員也必然流失。而海外業(yè)務(wù)成長又需要額外金錢和時(shí)間投入。如果沒有新業(yè)務(wù)承接，這種兩頭夾擊的損失將讓很多中小公司難以承受。
以立訊精密為例，其在越南的工廠2018年虧損了734萬元，到2019年凈利潤才到了1億元。
立訊精密雖然能承受越南工廠的虧損，但如果中國境內(nèi)工廠大面積轉(zhuǎn)移，大船掉頭仍然會(huì)極其痛苦。
在美國頭部科技公司中，只有蘋果和中國強(qiáng)綁定。因?yàn)榻?jīng)過了十多年的磨合，唯有中國工廠能拿出蘋果滿意的高端產(chǎn)品。
中國工廠最出色的能力之一，即是協(xié)助蘋果完成NPI（新產(chǎn)品引入，new product introduction）。工廠需要協(xié)助蘋果將設(shè)計(jì)圖落地成實(shí)際的產(chǎn)品。它需要上下游通暢且豐富的供應(yīng)鏈和高級(jí)工程師。在幾十年的ODM中，只有中國積累下了制造業(yè)高級(jí)人才和上下游資源。
2017年廣州財(cái)富論壇上，庫克公開說：中國的制造業(yè)是熟練技術(shù)工人、復(fù)雜機(jī)器和計(jì)算機(jī)技術(shù)的融合體。這在世界其他地方很少見。 “在美國，你要找到技術(shù)工人開會(huì)，來的人估計(jì)塞不滿一個(gè)房間，但在中國，你輕易可以找到能站滿幾個(gè)足球場(chǎng)的技術(shù)工人?！?/p>
中國工廠大批量制造復(fù)雜產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)仍然無可取代。越南可以運(yùn)作一個(gè)6萬人的工廠，幫蘋果代工AirPods和手表，但難以想象30萬人的富士康在越南落地，并源源不斷生產(chǎn)符合蘋果要求的iPhone Pro版本。
富士康前高管Daniel Panzica告訴媒體，蘋果沒有在印度和越南做高端手機(jī)。“其他地方做不了高端機(jī)?！?/p>
印度雖然有和中國相當(dāng)?shù)娜丝冢夷贻p人眾多，但印度的營商環(huán)境并不友好。在印度建廠，要做好耗費(fèi)大量時(shí)間在審批上的準(zhǔn)備。用Panzica的話形容，印度還是個(gè)“蠻荒之地”（Wild West）。這里短期內(nèi)不可能讓一個(gè)鄭州富士康那樣龐大的“蘋果城”順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。
與其說蘋果和其他大型跨國企業(yè)會(huì)“離開中國”，更確切的，是他們的策略調(diào)整為“ 中國+”。也就是中國為主要生產(chǎn)地，再加上另一個(gè)國家補(bǔ)充生產(chǎn)。
況且，蘋果正在縮減成本的艱難時(shí)期。它們不會(huì)做傷筋動(dòng)骨的大調(diào)整。同樣需要高性價(jià)比制造廠商的歐美企業(yè)也不會(huì)貿(mào)然行動(dòng)。投行拉扎德的分析師總結(jié)：涉及到真正重新建立供應(yīng)鏈的問題，公司們更多還停留在興趣層面。（mostly interest）
外企轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈最終還是要衡量收益比。只有當(dāng)中國生產(chǎn)成本、效率低于鄰國時(shí)，歐美廠商的產(chǎn)線才會(huì)真正大轉(zhuǎn)移。它可能會(huì)在中國人口老齡化到勞動(dòng)力嚴(yán)重不足時(shí)來臨，也可能在印度也形成中國這樣成熟、穩(wěn)定的制造環(huán)境后來臨。無論如何，這兩件事不會(huì)在短期發(fā)生。蘋果只是將生產(chǎn)拆分到印度、泰國，都可能持續(xù)5-10年。
但中國工廠必須想辦法找些國內(nèi)的客戶，當(dāng)未來真的廠房空置時(shí)，新客戶們能支撐起國內(nèi)業(yè)務(wù)。否則荒廢的廠房、產(chǎn)線將成為不可承受之痛。
36氪制圖
