泰國(guó)，正成為中國(guó)新能源汽車出海的首選地。
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中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車出口311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%。其中新能源汽車出口67.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，出口占比達(dá)21.83%。
隨著出口熱潮的到來(lái)，泰國(guó)也讓中國(guó)車企聚焦。長(zhǎng)城汽車和上汽集團(tuán)是布局泰國(guó)的先行者，前者于2021年在泰國(guó)投產(chǎn)汽車，后者更是早在2013年左右便投資布局泰國(guó)。同時(shí)在去年，比亞迪官宣在泰國(guó)建廠投產(chǎn)新能源汽車。
泰國(guó)有何魅力，吸引著國(guó)內(nèi)車企爭(zhēng)相布局？
在車企扎堆布局的背后，是泰國(guó)作為國(guó)際汽車工業(yè)“重鎮(zhèn)”的底氣。
泰國(guó)是東盟國(guó)家最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車銷售市場(chǎng)，是全亞洲僅次于日本和韓國(guó)的第三大汽車出口國(guó)，每年有一半的汽車產(chǎn)量用于出口。據(jù)泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年泰國(guó)汽車產(chǎn)量188萬(wàn)輛，其中泰國(guó)國(guó)內(nèi)銷售84萬(wàn)輛，整車出口100萬(wàn)輛。
為何泰國(guó)能成為東盟最大的汽車生產(chǎn)國(guó)？泰國(guó)的汽車故事得從1961年講起。當(dāng)時(shí)泰國(guó)政府頒布了產(chǎn)業(yè)投資鼓勵(lì)法，通過(guò)稅收優(yōu)惠和投資津貼等政策措施鼓勵(lì)外資企業(yè)投資汽車工業(yè)，以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車取代進(jìn)口汽車，之后陸續(xù)出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)本地汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這段期間持續(xù)到1980年，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)都還處在進(jìn)口替代時(shí)期。
這期間泰國(guó)采用了“三角聯(lián)盟”的模式，也就是由國(guó)家機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，引入跨國(guó)公司，然后這些跨國(guó)公司與國(guó)內(nèi)資本合作，形成三者互相合作的模式。不過(guò)出于對(duì)本國(guó)企業(yè)保護(hù)的緣故，當(dāng)時(shí)跨國(guó)公司對(duì)在泰國(guó)設(shè)立的子公司的持股比例不能超過(guò)49%。
同時(shí)，泰國(guó)投資局（BOI)給予外資許多優(yōu)惠，比如減免CKD（Complete Knocked Down，進(jìn)口全散裝）進(jìn)口關(guān)稅50%5年、減免合營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)稅5年、允許外資自由匯入?yún)R出及允許最近和技術(shù)自由進(jìn)出等。
這些政策很奏效，短短10年內(nèi)，有9家知名的跨國(guó)車企進(jìn)入泰國(guó)，其中日資在泰國(guó)投資設(shè)廠主要在曼谷及旁邊的北攬，逐漸地群居效應(yīng)也在這里產(chǎn)生。
事實(shí)證明，泰國(guó)的政策是對(duì)的。跨國(guó)企業(yè)的到來(lái)不僅為泰國(guó)帶來(lái)資金，還有技術(shù)、設(shè)備、管理等一系列東西。然而泰國(guó)從1970年開(kāi)始逐漸調(diào)高進(jìn)口關(guān)稅稅率，并實(shí)施對(duì)車型、引擎大小等限制政策。歐美等跨國(guó)公司對(duì)這些政策很不滿，并因?yàn)閱适д邇?yōu)勢(shì)逐漸退出泰國(guó)市場(chǎng)。
但日資恰恰支持這些限制政策，并順應(yīng)政策對(duì)車型、引擎大小等進(jìn)行改進(jìn)，逐漸地日資車企支配了泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，也奠定了未來(lái)長(zhǎng)達(dá)幾十年對(duì)泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響力。不過(guò)這一階段，泰國(guó)政府實(shí)施的保護(hù)措施并沒(méi)有讓國(guó)內(nèi)廠商快速發(fā)展，同時(shí)汽車價(jià)格又居高不下限制了汽車需求的增長(zhǎng)。
1980年開(kāi)始，泰國(guó)逐步轉(zhuǎn)向了自由化的產(chǎn)業(yè)政策，并確立了出口導(dǎo)向的汽車工業(yè)發(fā)展模式。東盟也在1983年實(shí)施了“東盟工業(yè)零件流通優(yōu)惠措施（AIJVS）”。
1985年，日本面臨制造工廠轉(zhuǎn)移的問(wèn)題，選擇泰國(guó)作為進(jìn)入東盟（ASEAN）區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的跳板，將泰國(guó)定位為東盟地區(qū)汽車生產(chǎn)樞紐。韓國(guó)車企和美國(guó)的Ford、GM等也紛紛在泰國(guó)加大新廠投資。泰國(guó)本國(guó)的汽車生產(chǎn)技術(shù)水平已經(jīng)全面升級(jí)，更多企業(yè)在泰國(guó)建立特定車款的裝配廠、零組件生產(chǎn)廠。泰國(guó)因?yàn)榭鐕?guó)企業(yè)的擴(kuò)大投資，逐漸成為汽車生產(chǎn)大國(guó)，汽車不僅用于內(nèi)銷，還大量出口周邊國(guó)家。
然而1997年泰國(guó)遭遇亞洲金融危機(jī)，政府為了拯救瀕臨破產(chǎn)的廠商，放寬了進(jìn)入泰國(guó)投資的各種限制，更是允許外資100%持有泰國(guó)子公司，并鼓勵(lì)外資收購(gòu)泰國(guó)瀕臨倒閉的企業(yè)。也因此，泰國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)逐漸被跨國(guó)公司支配。
2000開(kāi)始，泰國(guó)加入WTO，一直試圖擺脫對(duì)日本的依賴。另一邊歐美等跨國(guó)企業(yè)也借助東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)，采用”比價(jià)”形式采購(gòu)區(qū)域內(nèi)低價(jià)的零組件等產(chǎn)品，低價(jià)為歐美企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)者中贏得優(yōu)勢(shì)，逐漸獲得了部分泰國(guó)市場(chǎng)。日本車企在泰國(guó)的占有率從92%跌到82%。也就在這一年，泰國(guó)有了“東方底特律”的稱號(hào)。跨國(guó)企業(yè)紛紛將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到泰國(guó)，這使得泰國(guó)形成了完善的汽車供應(yīng)鏈。
數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游有18家汽車制造廠，約700家一級(jí)零配件供應(yīng)商，超過(guò)60%由外資主導(dǎo)。在全球百大零配件供應(yīng)商中，有超過(guò)半數(shù)在泰國(guó)設(shè)立分公司或工廠，主要生產(chǎn)高端零配件、安全及節(jié)能零配件、新能源車零配件、燃油噴射系統(tǒng)、引擎系統(tǒng)及變速器系統(tǒng)等。此外，還有超過(guò)1700家規(guī)模較小的二、三級(jí)零配件供應(yīng)商，主要由泰國(guó)本土企業(yè)生產(chǎn)。
不僅僅是生產(chǎn)基地，跨國(guó)企業(yè)也陸續(xù)在泰國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。2003年6月，日本Toyota在泰國(guó)投資50億泰銖成立研發(fā)中心，研發(fā)生產(chǎn)皮卡（Pick-up）。同年7月，GM在泰國(guó)建立世界最大1噸皮卡生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。
長(zhǎng)此以來(lái)，泰國(guó)雖然汽車工業(yè)歷史已有很多年，但并沒(méi)有自己的汽車品牌，泰國(guó)也并不想發(fā)展自主品牌。泰國(guó)汽車市場(chǎng)目前依然主要被日本控制，泰國(guó)汽車零部件生產(chǎn)雖然已有一定技術(shù)水平，但比較精密的部件依然依賴進(jìn)口。
隨著泰國(guó)國(guó)內(nèi)燃油車市場(chǎng)的逐漸飽和，出口增長(zhǎng)也有限。在當(dāng)下主要汽車生產(chǎn)大國(guó)都在新能源汽車領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，泰國(guó)也提出轉(zhuǎn)型電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。泰國(guó)目前是東南亞地區(qū)中推行電動(dòng)汽車最積極的國(guó)家，計(jì)劃成為東南亞電動(dòng)汽車制造中心。按照泰國(guó)政府的目標(biāo)，到2030年，泰國(guó)電動(dòng)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到75萬(wàn)輛，占泰國(guó)汽車總產(chǎn)量的30%。
在電動(dòng)車時(shí)代，能否立足泰國(guó)市場(chǎng)，將成為車企能否立足東南亞的關(guān)鍵。
在新能源汽車大熱下，泰國(guó)開(kāi)始發(fā)力燃油車生產(chǎn)向電動(dòng)車生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，以保持泰國(guó)在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的國(guó)際地位。
2016年，泰國(guó)提出“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略，將新一代汽車制造列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)。2020年，泰國(guó)成立國(guó)家電動(dòng)汽車政策委員會(huì)（簡(jiǎn)稱EV Board），進(jìn)一步提升了電動(dòng)車發(fā)展的戰(zhàn)略地位。
EV Board提出，到2035年，重點(diǎn)圍繞零排放汽車、下一代汽車技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新三大領(lǐng)域，打造完整的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，掌握先進(jìn)的核心技術(shù)。
泰國(guó)所有零排放汽車車型銷量目標(biāo)
為了實(shí)現(xiàn)“東南亞的電動(dòng)汽車制造中心和出口基地”的發(fā)展目標(biāo)，泰國(guó)制定了“30·30”政策，即到2030年泰國(guó)國(guó)內(nèi)EV電動(dòng)汽車替代率必須在30%以上，同時(shí)新能源汽車產(chǎn)能也需達(dá)到30%以上；泰國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，泰國(guó)僅去年就出臺(tái)了眾多激勵(lì)方案。
一是財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃。去年8月，泰國(guó)批準(zhǔn)了29億泰銖的補(bǔ)貼計(jì)劃預(yù)算，為每一臺(tái)電動(dòng)車提供7萬(wàn)泰銖到15萬(wàn)泰銖的補(bǔ)貼。
二是稅收減免計(jì)劃。在消費(fèi)稅上，在2022年6月到2025年期間，電動(dòng)乘用車的消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%，電動(dòng)皮卡車的消費(fèi)稅從8%降至0%，2026年至2035年將降至2%；在道路稅上，2022年10月1日至2025年9月30日注冊(cè)的電動(dòng)汽車道路稅減免80%；在2022年至2023年期間，免除最高不超過(guò)40%的電動(dòng)車進(jìn)口稅優(yōu)惠，在2025年之前免除電動(dòng)汽車電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)、電池管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)控制單元和減速器等重要零部件的進(jìn)口稅。
汽車廠商享受優(yōu)惠政策的前提是，必須在泰國(guó)設(shè)立純電動(dòng)車工廠，并在2025年底前在泰國(guó)生產(chǎn)數(shù)量與其進(jìn)口量相等的純電動(dòng)車。這一前提既保證了泰國(guó)電動(dòng)車的銷量，也促進(jìn)了泰國(guó)的電動(dòng)車生產(chǎn)鏈的發(fā)展。
此外，今年2月，泰國(guó)決定計(jì)劃投入240億泰銖財(cái)政支持生產(chǎn)電芯級(jí)電池，產(chǎn)能8GWh以下的電池廠將獲得400-600泰銖/kWh的補(bǔ)貼，8GWh以上的電池廠將獲得600-800泰銖/kWh的補(bǔ)貼。
同時(shí)，泰國(guó)還計(jì)劃實(shí)施碳稅，也在一定程度上促使汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
在眾多優(yōu)惠政策下，泰國(guó)成為了車企布局電動(dòng)車的重要選擇。富士康與泰國(guó)公共石油公司的合資企業(yè)Horizon Plus將建設(shè)年產(chǎn)能50000輛的電動(dòng)汽車工廠，計(jì)劃到2030年將年產(chǎn)量提高到150000輛；Horizon Plus打算為所有計(jì)劃在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車的OEM提供合同設(shè)計(jì)和制造服務(wù)；EV Primus Co.,Ltd.投資建廠，計(jì)劃在明年生產(chǎn)電動(dòng)車；比亞迪在泰國(guó)購(gòu)地建廠，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)15萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車；特斯拉也開(kāi)始在泰國(guó)啟動(dòng)交付。
雖然泰國(guó)優(yōu)惠政策不斷，但電動(dòng)車行業(yè)還處于一個(gè)起步階段。
在燃油車時(shí)代，日系車占據(jù)了泰國(guó)九成左右的消費(fèi)市場(chǎng)。由于日系車是最早進(jìn)入泰國(guó)布局生產(chǎn)線的車企，牢牢掌握著汽車產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷商渠道、上下游零件供應(yīng)商等生產(chǎn)供應(yīng)鏈，許多品牌都難以挑戰(zhàn)日系車的地位。但日系車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型十分緩慢，并依賴于混動(dòng)車型，在一定程度上也拖累了泰國(guó)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度。
目前泰國(guó)的配套設(shè)施跟不上泰國(guó)電動(dòng)車發(fā)展的規(guī)劃。據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至去年底，泰國(guó)有13個(gè)充電樁品牌，全國(guó)共有1239個(gè)充電站、3739個(gè)充電樁。按照目前的趨勢(shì)來(lái)看，電動(dòng)汽車的銷量比充電樁的建設(shè)更快，電動(dòng)車銷量持續(xù)增長(zhǎng)下，極有可能無(wú)法滿足電動(dòng)車的充電需求。
此外，電動(dòng)車核心的電池廠落地速度慢。目前，相對(duì)于眾多在泰國(guó)布局生產(chǎn)線的電動(dòng)車生產(chǎn)廠，動(dòng)力電池企業(yè)還相對(duì)缺乏。
泰國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)幾乎是“一張白紙”，成為了打破日系車壟斷的機(jī)會(huì)。
在中國(guó)，新能源汽車品牌洗牌不斷，競(jìng)爭(zhēng)加劇，出海成為了車企進(jìn)一步發(fā)展的選擇。
在泰國(guó)，中國(guó)電動(dòng)車品牌已經(jīng)擁有了一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)城汽車CGO李瑞峰曾在去年底表示，中國(guó)汽車品牌已經(jīng)占據(jù)泰國(guó)當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌?chǎng)份額的90%。
參與泰國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的搭建，成為中國(guó)車企融入泰國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的重要一步。
2013年，上汽集團(tuán)與泰國(guó)正大集團(tuán)組建合資公司——上汽正大有限公司，在泰國(guó)生產(chǎn)和銷售名爵品牌汽車。在2019年時(shí)，名爵汽車便在泰國(guó)推出電動(dòng)車。有數(shù)據(jù)顯示，上汽MG在泰國(guó)建設(shè)了150多個(gè)充電樁，覆蓋泰國(guó)的60多個(gè)城市和地區(qū)。
上汽MG泰國(guó)工廠
2020年11月，長(zhǎng)城汽車接管通用汽車泰國(guó)羅勇府工廠，之后便對(duì)汽車制造工廠和動(dòng)力總成工廠進(jìn)行智能化改造升級(jí)，可滿足包括傳統(tǒng)燃油車輛和新能源汽車包括混合動(dòng)力汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車在內(nèi)的多種動(dòng)力生產(chǎn)需求，在2021年投產(chǎn)。
此外，長(zhǎng)城汽車還與泰國(guó)國(guó)家電力局等部門合作，建設(shè)充電站、擴(kuò)展快速充電設(shè)施等，建設(shè)全國(guó)性電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò)。
2022年，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，在泰國(guó)購(gòu)地建廠。比亞迪泰國(guó)工廠預(yù)計(jì)在2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，生產(chǎn)的汽車將投放到泰國(guó)本土市場(chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)。
同年，哪吒汽車宣布與泰國(guó)最大的石油化工生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商PTT公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在“充電樁生產(chǎn)與安裝”“公共充電服務(wù)”“未來(lái)意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面發(fā)展泰國(guó)新能源市場(chǎng)。近日，哪吒汽車泰國(guó)工廠奠基。哪吒汽車泰國(guó)工廠位于泰國(guó)曼谷堪那耀區(qū)，是哪吒汽車首個(gè)海外工廠，建成后年產(chǎn)能2萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)。
從中國(guó)車企在泰國(guó)布局來(lái)看，中國(guó)企業(yè)意欲深度參與泰國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的搭建，幫助泰國(guó)進(jìn)行電動(dòng)化技術(shù)的轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，從而在泰國(guó)這一藍(lán)海市場(chǎng)搶占先機(jī)。
當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士也給《鯨維度》分析，未來(lái)，中國(guó)車企也有望以泰國(guó)為原點(diǎn)，輻射整個(gè)東南亞的電動(dòng)車行業(yè)。
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