杭州最大網(wǎng)貸平臺、“車貸第一股”微貸網(wǎng)最終還是被警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查了。
警方深夜通報不久，微貸網(wǎng)實際控制人姚宏通過微信朋友圈致歉：“或許一切都是命運的安排，向所有支持我的朋友們說聲抱歉，不念過往，不畏將來，全力以赴。”
7月5日早間，姚宏對《國際金融報》記者表示，“我還好”;對于微貸網(wǎng)后續(xù)規(guī)劃，姚宏表示“先走好下一步”;至于微貸網(wǎng)后續(xù)如何兌付，姚宏表示“等通告”。姚宏曾對《國際金融報》記者獨家回應稱，可以按計劃清退網(wǎng)貸存量。
7月6日晚間，杭州市公安局上城區(qū)分局、杭州市上城區(qū)防范金融暨網(wǎng)絡借貸風險處置領導小組辦公室對外發(fā)布的微貸網(wǎng)處置情況通報內(nèi)容顯示，截至目前，公安機關已初步歸集資金4.2億元，后續(xù)資金正在持續(xù)歸集中。
“微貸網(wǎng)被立案主要原因是最終的兌付方案沒法執(zhí)行，或者沒有按照出借人認可的方式執(zhí)行。”零壹研究院院長于百程在接受《國際金融報》記者采訪時判斷，“被立案并不意味著就會退市，還要看后續(xù)有沒有新業(yè)務，短期來看(對上市公司)肯定是非常不利的。”
1 涉嫌非吸被立案
微貸網(wǎng)催收工作將納入政府整體處置，原有催收體系、組織架構及人員保持不變，催收工作受政府統(tǒng)一管理、監(jiān)督及指導。
7月4日深夜，杭州市公安局上城分局通報稱，依法對微貸(杭州)金融信息服務有限公司(“微貸網(wǎng)”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前，案件正在依法偵辦中。
當晚11點半左右，杭州市公安局上城分局官方微博還發(fā)布了致微貸網(wǎng)平臺借款人的借款催收公告，稱為保護廣大出借人合法權益，杭州市上城區(qū)防范金融暨網(wǎng)絡借貸風險處置領導小組辦公室(下稱“處置辦”)現(xiàn)配合公安機關開展追贓挽損工作，敦促通過微貸網(wǎng)進行借款且尚未還款的借款人(下稱“平臺借款人”)，積極主動歸還借款。
公告顯示，微貸網(wǎng)催收工作將納入政府整體處置，原有催收體系、組織架構及人員保持不變，催收工作受政府統(tǒng)一管理、監(jiān)督及指導。請平臺借款人自覺配合借款催收工作，按本催收公告的要求積極主動歸還借款。
為保證出借人合法權益，處置辦將根據(jù)催收工作進度適時啟動法律程序，依法追究借款人逾期還款的法律責任。平臺借款人若逾期還款，將被納入失信名單，可能影響借款人正常的生活消費、日常出行、銀行貸款等事項。若平臺借款人拒不履行還款義務，惡意逃廢債，經(jīng)催收后仍不還款，涉嫌構成犯罪的，公安機關將依法予以嚴懲。
7月6日晚間，杭州市公安局上城區(qū)分局、杭州市上城區(qū)防范金融暨網(wǎng)絡借貸風險處置領導小組辦公室通報了微貸網(wǎng)處置情況：截至目前，公安機關已初步歸集資金4.2億元，后續(xù)資金正在持續(xù)歸集中。
依據(jù)通報，在政府監(jiān)管下，目前微貸網(wǎng)團隊及組織架構平穩(wěn)有序，相關工作正常開展。原有催收體系運轉(zhuǎn)良好，催收回款情況正常;微貸網(wǎng)納入人行征信工作有序推進，目前已上報2批33127人逾期借款人名單，后續(xù)逾期借款人名單將分期分批全面上報人行征信系統(tǒng)。
通報指出，微貸網(wǎng)平臺后續(xù)處置工作將根據(jù)進展情況及時更新。希望廣大出借人不信謠、不傳謠，不參與各類非法集聚活動，合理理性表達訴求。請平臺借款人自覺配合借款催收工作，依法履行還款義務。
實際上，微貸網(wǎng)在被立案之前已經(jīng)停標并宣布退出網(wǎng)貸行業(yè)。5月31日，微貸網(wǎng)在其官方微信號中公告稱，基于國家政策及行業(yè)趨勢原因，微貸網(wǎng)經(jīng)審慎研究決定，于2020年6月30日前退出網(wǎng)貸行業(yè)，不再經(jīng)營網(wǎng)貸信息中介業(yè)務。
今年2月份，有投資人對《國際金融報》記者表示，微貸網(wǎng)客服稱受到疫情影響，同時根據(jù)監(jiān)管要求降低代收余額，“X投資計劃”不再發(fā)新標。微貸網(wǎng)也在后期披露的財報中表示，2020年2月起，“首要投資計劃”和“X投資計劃”就已停止提供新的貸款以供在線投資者認購。
于百程指出，微貸網(wǎng)被立案的原因主要是最終的兌付方案沒法執(zhí)行，或者沒有按照出借人認可的方式執(zhí)行，這可能導致其具備立案條件，“微貸網(wǎng)是否有違法行為，還有待公安和司法機關調(diào)查和判定”。
2 股價、業(yè)績雙下滑
2019年微貸網(wǎng)凈利潤達2.63億元，較2018年同期6.05億元同比下降56%。攤薄后每股收益3.6元，同比下降67%。
微貸網(wǎng)于2011年7月18日上線運營，是一家專注于汽車抵押借貸服務的網(wǎng)貸平臺。2018年11月15日，微貸網(wǎng)在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為“WEI”。
天眼查信息顯示，微貸網(wǎng)運營主體是微貸(杭州)金融信息服務有限公司，注冊資本約1.28億元。股權穿透后，微貸網(wǎng)法定代表人、創(chuàng)始人兼CEO姚宏持股比例達到73.17%;第二大股東為A股上市公司漢鼎宇佑全資子公司;第三大股東為德清錦繡管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)。
依據(jù)Wind數(shù)據(jù)，微貸網(wǎng)上市當天，開盤價為10.5美元/股，隨后一個月到達股價最高點13.63美元/股，隨后股價震蕩下行。自2020年3月5日起，微貸網(wǎng)的股價長期在1至2美元之間徘徊。
微貸網(wǎng)宣布退出網(wǎng)貸業(yè)務之后的首個交易日股價跌逾5.05%，市值1.2億美元;被立案后，微貸網(wǎng)股價盤前一度暴跌逾17%，報1.1美元。截至美東時間7月8日收盤，微貸網(wǎng)股價為1.28美元，對比上市首日10.25美元的收盤價下跌幅度高達88%。
微貸網(wǎng)官網(wǎng)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月，微貸網(wǎng)累計借貸金額2986億元，借貸余額85.83億元，借貸余額筆數(shù)為33.66萬筆，當前出借人數(shù)量11.5萬人，人均累計出借金額26.4萬元。
依據(jù)微貸網(wǎng)5月27日發(fā)布的財報數(shù)據(jù)，微貸網(wǎng)2019年營業(yè)收入達33.58億元，同比下降14.2%;微貸網(wǎng)營業(yè)成本和費用為19.1億元，同比減少24.2%。2019年微貸網(wǎng)凈利潤達2.63億元，同比下降56%。攤薄后每股收益3.6元，同比下降67%。
2019年第四季度，微貸網(wǎng)營業(yè)收入為7577萬元，同比減少88.64%;歸屬于母公司普通股股東凈利潤為 -9930.6萬元，同比減少191.38%。截至2019年末，微貸網(wǎng)總貸款余額為137億元，2018年同期為199億元。
于百程表示，微貸網(wǎng)被立案，對上市公司來說會存在很大變數(shù)，但并不意味著立案就會退市，還要看后續(xù)有沒有新業(yè)務，短期來看肯定是非常不利的。
3 波及股東漢鼎宇佑
經(jīng)初步測算，截至2020年6月末，公司對微貸網(wǎng)的股權投資賬面價值余額約為7600萬元。
微貸網(wǎng)被立案波及A股上市公司漢鼎宇佑。北京時間7月6日開盤，漢鼎宇佑股價直線下跌，一度跌幅超7%，此后緩慢走高，最終收報6.24元、微跌0.48%。
記者了解到，漢鼎宇佑2015年通過全資子公司以1.5億元收購微貸網(wǎng)5%的股權。此后的2016年和2017年，漢鼎宇佑分別耗資2.4億元、3.47億元，從實控人下屬企業(yè)杭州漢鼎宇佑股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)手中收購微貸網(wǎng)8%、6.66%股權。
漢鼎宇佑耗資數(shù)億收購微貸網(wǎng)股權，曾讓其獲豐厚的回報。財務數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，微貸網(wǎng)分別實現(xiàn)凈利潤3.25億元、5.44億元、6.77億元，為漢鼎宇佑貢獻凈利潤1003.41萬元、7015.14萬元、1億元，約占上市公司當年利潤總額的22%、73%、79%。
貢獻利潤之外，漢鼎宇佑還通過轉(zhuǎn)讓微貸網(wǎng)股權獲取了豐厚的投資收益。漢鼎宇佑于2017年和2018年間分別向深圳華聲前海投資有限公司、北京千山信遠投資管理有限公司，以1.7億元、1.275億元轉(zhuǎn)讓微貸網(wǎng)2%、1.5%股權，獲取股權處置收益8443萬元、6149.91萬元。
不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)整治的深入，網(wǎng)貸存量業(yè)務被進一步壓降。漢鼎宇佑在2019年年報中提到對微貸網(wǎng)計提了大額減值達6.5億元，直接導致上市公司當年大幅虧損近8億元。
對于微貸網(wǎng)被立案調(diào)查，漢鼎宇佑在7月5日晚間發(fā)布公告稱，2020年上半年，公司明確了聚焦智慧城市和智慧醫(yī)療為核心主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，此次事件不會影響公司的戰(zhàn)略、管理及業(yè)務開展情況，對公司現(xiàn)金流也不會產(chǎn)生影響。
漢鼎宇佑在公告中表示，2020年5月公司已退出微貸網(wǎng)董事會席位，自2020年6月1日起，由按權益法進行計量變更為按公允價值進行計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。但鑒于目前微貸網(wǎng)被立案調(diào)查，公司金融資產(chǎn)存在較大金額的公允價值變動的風險，對公司的業(yè)績影響主要視微貸網(wǎng)二級市場的股價波動情況而定。
“微貸網(wǎng)只是公司全資子公司參股14.13%的項目，未參與微貸網(wǎng)的日常經(jīng)營管理。因為是投資項目，公司以出資額承擔有限風險。”7月6日，漢鼎宇佑在互動平臺上表示，經(jīng)初步測算，截至2020年6月末，公司對微貸網(wǎng)的股權投資賬面價值余額約為7600萬元。
4 網(wǎng)貸加速清退中
監(jiān)管層早已表明，“力爭在2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領域存量風險化解”。
杭州第一大網(wǎng)貸平臺微貸網(wǎng)被立案，在業(yè)內(nèi)人士看來，傳遞出明顯的全面清退網(wǎng)貸的信號。
51信用卡相關人士曾對《國際金融報》記者直言，監(jiān)管要求6月底清退網(wǎng)貸業(yè)務，“都一樣(杭州平臺網(wǎng)貸業(yè)務6月底都要清退)”。
于百程也表示，杭州網(wǎng)貸基本要清除，“未來全部退出，雖然目前官方還沒有宣布，但基本是這樣的狀態(tài)”，51、挖財?shù)阮^部都在清退網(wǎng)貸業(yè)務，在清退過程中，方案無法執(zhí)行的，比如微貸網(wǎng)就可能被立案。
不僅僅是杭州，化解網(wǎng)貸存量風險的攻堅戰(zhàn)早已在全國范圍內(nèi)打響，監(jiān)管層也早已表明，“力爭在2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領域存量風險化解”。今年3月以來，已有包括內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江、江西等在內(nèi)的五地相繼傳遞出取締轄內(nèi)所有網(wǎng)貸機構的信號。
“隨著愛投資被立案，微貸網(wǎng)宣布退出，網(wǎng)貸清退‘最后的號角’已經(jīng)吹響，全國大部分省市將在6月底清退網(wǎng)貸存量業(yè)務。”有業(yè)內(nèi)人士曾對《國際金融報》記者表示，“現(xiàn)在一時間難以清退的有北京、上海、深圳等地的網(wǎng)貸機構，北京的形勢比較復雜，深圳像紅嶺創(chuàng)投這樣的大平臺很多，上海在陸金服通過平安消金基本上岸后，還有像點融這樣比較麻煩的平臺。不過，基本上會爭取在2020年底全面清退網(wǎng)貸業(yè)務。”
近日，深圳市南山區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項治理工作領導小組辦公室(下稱“南山區(qū)互金治理辦”)、深圳市公安局南山分局(下稱“南山公安分局”)聯(lián)合督導轄區(qū)P2P網(wǎng)貸機構化解風險，保障出借人合法權益，針對出借人關注的平臺公告清退相關問題。
南山區(qū)互金整治辦、南山公安分局聯(lián)合告示指出，清退是當前國內(nèi)P2P網(wǎng)貸平臺處置化解風險、保障出借人權益的現(xiàn)實較佳方式，對無法繼續(xù)清退的平臺，公安機關將在綜合評估后擇機立案打擊，依法保障投資人的合法權益。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前已有四川、河南、重慶、廣東、湖北、山東、湖南、新疆、天津、貴州、寧夏、北京、上海、浙江、云南、遼寧、甘肅、山西、內(nèi)蒙古、陜西、吉林、黑龍江等省市對外公布清退P2P網(wǎng)貸機構。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月31日，全國實際在運營網(wǎng)絡借貸機構139家，比2019年初下降86%，借貸余額下降75%，出借人數(shù)下降80%，借款人數(shù)下降62%;機構數(shù)量、借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)21個月下降，全國互金風險整治工作開展以來，累計已有近5000家機構退出。
