疫情之后，本土傳感器企業(yè)正在投身產(chǎn)能擴(kuò)容競(jìng)賽。
8月27日，高德紅外(002414.SZ)在互動(dòng)易上回復(fù)稱，公司在上半年投入大量資金擴(kuò)產(chǎn)非制冷紅外探測(cè)器的生產(chǎn)規(guī)模，部分設(shè)備已投入使用，優(yōu)化探測(cè)器芯片生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù)，使金屬、陶瓷以及晶圓級(jí)封裝產(chǎn)品的產(chǎn)能再次提升。8月26日，漢威科技(300007.SZ)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票方案，擬募集資金不超過(guò)10.09億元，募投項(xiàng)目包括MEMS傳感器封測(cè)產(chǎn)線建設(shè)2.2億元、新建年產(chǎn)150萬(wàn)只氣體傳感器生產(chǎn)線1.9億元、新建年產(chǎn)19萬(wàn)臺(tái)智能儀器儀表生產(chǎn)線1.6億元、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)證中心建設(shè)5750萬(wàn)元，智能環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)1.3億元和補(bǔ)充流動(dòng)資金3億元。
9月2日，北京一券商通信行業(yè)研究員趙源向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者預(yù)測(cè)稱：“目前，國(guó)內(nèi)疫情基本得到有效控制，但是國(guó)外疫情依舊嚴(yán)峻，同時(shí)公眾對(duì)產(chǎn)品的接受度顯著提升，額溫槍、耳溫槍有向普通家庭普及的趨勢(shì)，所以相關(guān)設(shè)備需求量還將持續(xù)增長(zhǎng)，但是價(jià)格會(huì)有所下滑。”
與此同時(shí)，在趙源看來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳感器的需求量肯定會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，因?yàn)樵谌f(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代，每個(gè)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)都需要采集到，把它們互聯(lián)起來(lái)才有意義。
疫情催生需求
傳感器產(chǎn)業(yè)中，紅外傳感器市場(chǎng)近期表現(xiàn)十分亮眼。根據(jù)《2020年中國(guó)紅外傳感器行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，隨著智能制造、智慧城市、智能家居等智能化興起和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)紅外傳感器市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)乃至全球測(cè)溫槍的市場(chǎng)需求暴漲，這導(dǎo)致測(cè)溫槍的關(guān)鍵元件熱電堆紅外傳感器需求激增。2019年我國(guó)熱釋電紅外傳感器消費(fèi)量約為4.7億只，到2020年或?qū)⒔?億只。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)稱，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)非接觸式紅外檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)鏈中產(chǎn)品和零部件需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，漢威科技、森霸傳感等本土廠商的熱電堆紅外傳感器產(chǎn)品有望快速放量。
所謂非接觸式體溫檢測(cè)設(shè)備，主要包括額溫槍、耳溫槍以及紅外熱成像測(cè)溫系統(tǒng)等，隨著疫情在全球的蔓延，非接觸式體溫檢測(cè)是防控的重要方式之一。熱電堆紅外傳感器是非接觸式體溫檢測(cè)設(shè)備的核心元件，以額溫槍為例，紅外傳感器在額溫槍中的成本占比約為15%，是額溫槍中單機(jī)價(jià)值最高的零部件。
除了在額溫槍、測(cè)溫儀等設(shè)備中使用，熱電堆紅外傳感器在公共衛(wèi)生、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。疫情暴發(fā)后，熱電堆紅外傳感器市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。根據(jù)Maxtech international以及北京歐立信咨詢中心數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2580億美元，其中民用紅外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)56.01億美元，同比增長(zhǎng)11.11%。
疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，額溫槍供不應(yīng)求，價(jià)格也水漲船高，從疫情前的六十幾元每支一度暴漲至四五百元。工信部2月初就曾預(yù)測(cè)，手持式體溫檢測(cè)儀需求量預(yù)計(jì)攀升至55萬(wàn)臺(tái)，需求短時(shí)間爆發(fā)，而產(chǎn)能還需時(shí)間跟上。根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，2019年手持紅外體溫檢測(cè)儀年產(chǎn)能僅為30萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到65萬(wàn)臺(tái)。
這也帶動(dòng)了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)績(jī)，近期多家以紅外傳感器為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。其中，漢威科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90746.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12371.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.27%;森霸傳感上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.67億元，同比上升88.55%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8215.84萬(wàn)元，同比上升126.30%。
下游需求激增的背景下，上市公司也紛紛開(kāi)啟了產(chǎn)能儲(chǔ)備模式。
森霸傳感透露：“疫情期間，訂單數(shù)量一直處于飽和狀態(tài)”。高德紅外也稱，此次疫情充分體現(xiàn)了紅外熱成像產(chǎn)品在疫情防控一線的重要性，公司全力保障全自動(dòng)紅外體溫檢測(cè)告警系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。漢威科技也表示，前述非公開(kāi)發(fā)行募資擴(kuò)產(chǎn)將緊緊圍繞公司核心產(chǎn)品與服務(wù)展開(kāi)。
核心芯片依賴進(jìn)口
疫情帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展的同時(shí)，核心芯片進(jìn)口依賴嚴(yán)重的問(wèn)題再次凸顯。受制于海外芯片供應(yīng)短缺，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)在制作工藝整體完備的情況下，疫情期間仍舊出現(xiàn)了額溫槍“一槍難求”的窘境。
根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)內(nèi)部市場(chǎng)仍然以森霸傳感、高德紅外等少數(shù)幾個(gè)公司為主導(dǎo)，市占率超過(guò)全國(guó)總消費(fèi)額的70%。
趙源向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出：“據(jù)我所知，國(guó)內(nèi)紅外傳感器生產(chǎn)商所使用的芯片全部依賴國(guó)外進(jìn)口，技術(shù)壁壘難以突破。”
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于紅外傳感器技術(shù)難度較高，市場(chǎng)集中度高，短期之內(nèi)行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量較少，短期內(nèi)供求關(guān)系將依舊緊張。
工信部在2017年12月發(fā)布的《傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南》中提到，目前國(guó)內(nèi)中高端傳感器95%依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大。為推動(dòng)紅外傳感器的研發(fā)以及推廣，在2017年工信部同步發(fā)布了《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，提出重點(diǎn)發(fā)展智能傳感器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
在政策的推動(dòng)下，我國(guó)紅外傳感器的生產(chǎn)技術(shù)在過(guò)去幾年內(nèi)也得到顯著的提高，2020年在設(shè)計(jì)、MEMS工藝、封裝方面可達(dá)到國(guó)際水平，能夠被應(yīng)用在移動(dòng)式可穿戴、互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等重點(diǎn)領(lǐng)域。作為應(yīng)用傳感器產(chǎn)品較多的工業(yè)制造行業(yè)和3C電子制造行業(yè)均受到產(chǎn)業(yè)調(diào)整和疫情影響，在成本的壓力下，越來(lái)越多的客戶將國(guó)產(chǎn)品牌傳感器作為優(yōu)先選擇的對(duì)象。
隨著國(guó)內(nèi)紅外傳感器企業(yè)在研發(fā)一端的環(huán)境逐步向好，眾多企業(yè)也在加速布局技術(shù)革新。8月20日，海伯森技術(shù)有限公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)元A+輪融資，將主要用于加強(qiáng)公司技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品線升級(jí)、量產(chǎn)及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展等方面;高德紅外也于近日公布，為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司全資子公司武漢高德微機(jī)電與傳感工業(yè)技術(shù)研究院有限公司將投資設(shè)立孫公司武漢卓芯科技有限公司，注冊(cè)資本1億元，拓展傳感器國(guó)際市場(chǎng)和開(kāi)展海外傳感器項(xiàng)目合作及投資并購(gòu)業(yè)務(wù)。
對(duì)于紅外傳感器企業(yè)未來(lái)怎么破局，趙源指出：“我國(guó)傳感器制造行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向仍舊是加強(qiáng)上游的技術(shù)研發(fā)，尤其是中高端傳感器細(xì)分領(lǐng)域有較高的技術(shù)壁壘，企業(yè)需要投入大量的資金，并且達(dá)到較高技術(shù)水平，才能在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，不被市場(chǎng)淘汰。”
