隨著基金三季報(bào)出爐，一些明星基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)再次吸引投資者的視線。從季報(bào)來(lái)看，三季度，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博仍重倉(cāng)TMT、化工等板塊，立訊精密等股票受到他的持續(xù)青睞。廣發(fā)基金劉格菘仍然看好全球比較優(yōu)勢(shì)制造業(yè)，繼續(xù)重倉(cāng)隆基股份、億緯鋰能等。鵬華基金王宗合三季度有所減倉(cāng)，并加大周期股的持有比例，重倉(cāng)股中出現(xiàn)了榮盛石化和寧波銀行等股票。銀華基金焦巍則對(duì)自己的投資邏輯進(jìn)行了反思。整體來(lái)看，不少明星基金三季度的持倉(cāng)仍然保持穩(wěn)定，較二季度末變化不大。
睿遠(yuǎn)基金傅鵬博仍重倉(cāng)TMT
由傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值公布了三季報(bào)。
報(bào)告顯示，三季度末，該基金股票倉(cāng)位為93%，較二季度末的89.81%略有提升。
從持倉(cāng)來(lái)看，該基金前十大重倉(cāng)股包括立訊精密、中國(guó)移動(dòng)、三安光電、東方雨虹、衛(wèi)寧健康、萬(wàn)華化學(xué)、新宙邦、先導(dǎo)智能、吉利汽車(chē)、大族激光，對(duì)比二季度末，大族激光、新宙邦為新進(jìn)前十大重倉(cāng)股名單，國(guó)瓷材料、思摩爾國(guó)際則退出前十大重倉(cāng)股名單。
不過(guò)結(jié)合上市公司三季報(bào)看，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值仍然持有國(guó)瓷材料。整體來(lái)看，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的持股較二季度末變化不大，在結(jié)構(gòu)上有所調(diào)整。
在季報(bào)中，基金經(jīng)理表示，三季度，基金倉(cāng)位和上半年的水平接近，重倉(cāng)標(biāo)的其凈值占比有增有減，但品種保持穩(wěn)定。市場(chǎng)調(diào)整過(guò)程中，對(duì)基本面向好的公司加大了配置，基本面轉(zhuǎn)弱的公司降低了持倉(cāng)。從行業(yè)分布看，基金在組合中重點(diǎn)配置了TMT、化工建材、新能源等板塊，組合也包含了醫(yī)藥和消費(fèi)標(biāo)的。
從資產(chǎn)規(guī)?？矗刂谷径饶?，該基金資產(chǎn)規(guī)模為341億元，較二季度末減少了約28億元。三季 度 該 類(lèi) 基 金 凈 值 增 長(zhǎng) 率為-8.48%。
銀華基金焦巍反思回撤
最新數(shù)據(jù)顯示，銀華富裕主題三季度末股票倉(cāng)位為85.41%，與二季度末的87.96%相比變化并不大，僅略有下降。
其重倉(cāng)股包括泰格醫(yī)藥、藥明康德、山西汾酒、貴州茅臺(tái)、片仔癀、酒鬼酒、重慶啤酒、通策醫(yī)療、貝泰妮、愛(ài)美客，仍然主要分布在食品飲料和醫(yī)藥領(lǐng)域。
與二季度末相比，愛(ài)美客取代康希諾進(jìn)入前十重倉(cāng)股名單，其余均變化不大。
數(shù)據(jù)顯示，三季度該基金凈值增長(zhǎng)率為-17.23%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-5.07%。
截止三季度末，基金資產(chǎn)規(guī)模為244億元，較二季度末的256億元有所減少。
銀華富裕主題基金經(jīng)理焦巍在季報(bào)中表示，過(guò)去的 2021 年三季度是基金管理人歷史上僅次于2016 年熔斷后最為焦慮的時(shí)間段。而比起當(dāng)年熔斷的泥沙俱下，三季度的極端分化和市場(chǎng)噪音更是讓基金管理人在某些時(shí)刻對(duì)自己選股邏輯產(chǎn)生了懷疑。他表示，在三季度進(jìn)行了深刻的反思。在這一輪調(diào)整中，一些醫(yī)藥的二線標(biāo)的給基金帶來(lái)的回撤巨大，但又確實(shí)面臨了政策帶來(lái)的基本面可能變化使其不知所措，這才是組合最大的損失來(lái)源。他表示，將從眾多錯(cuò)誤中意識(shí)到需要更注意決策衛(wèi)生的作用。即通過(guò)簡(jiǎn)單有效而有紀(jì)律的決策，減少噪音干擾，增加長(zhǎng)期絕對(duì)回報(bào)。
廣發(fā)基金劉格菘看好優(yōu)勢(shì)制造業(yè)
廣發(fā)基金劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒季報(bào)顯示，在三季度末，其股票倉(cāng)位為94.15%，與二季度末的93.95%相比保持穩(wěn)定。
從持倉(cāng)方面看，隆基股份、億緯鋰能、龍佰集團(tuán)、京東方A、陽(yáng)光電源、榮盛石化、康泰生物、圣邦股份、小康股份、國(guó)聯(lián)股份是廣發(fā)科技先鋒前十大重倉(cāng)股。
對(duì)比二季度末可以看出，隆基股份、億緯鋰能、小康股份等仍然深受劉格菘看好，陽(yáng)光電源、國(guó)聯(lián)股份則為新進(jìn)重倉(cāng)股名單，而這兩只股票二季度并末在隱形重倉(cāng)股之列。恒力石化、高德紅外退出十大重倉(cāng)股之列。
值得一提的是，自2020年二季度以來(lái)，隆基股份、億緯鋰能等就在劉格菘的前十大重倉(cāng)股之列。整體來(lái)看，劉格菘的持倉(cāng)同樣變化不大。
三季度，廣發(fā)科技先鋒凈值增長(zhǎng)率為-6.34%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 為-5.23%。
劉格菘在三季報(bào)中表示，展望四季度與明年，對(duì)于“全球比較優(yōu)勢(shì)制造業(yè)”資產(chǎn)的成長(zhǎng)質(zhì)量、盈利預(yù)期依然很樂(lè)觀，原因如下：一是已經(jīng)建立了具備全球比較優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)龍頭公司，護(hù)城河還在不斷變寬的進(jìn)程中，未來(lái)在光伏、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、面板、化工新材料、汽車(chē)及汽車(chē)零部件、高端裝 備等方向會(huì)有更多的世界級(jí)公司出現(xiàn);二是經(jīng)歷了三季度的調(diào)整后，這些方向的資產(chǎn)依然具備較高的性價(jià)比。
除此之外，農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)、鵬華匠心精選等資產(chǎn)規(guī)模在百億以上、知名度較高的基金也公布了三季報(bào)。
從倉(cāng)位看，鵬華匠心精選股票倉(cāng)位由94%下降到78%左右，對(duì)比二季度末，該基金前十大重倉(cāng)股仍然以消費(fèi)和科技為主，但出現(xiàn)了榮盛石化、寧波銀行這樣的品種，表明基金經(jīng)理王宗合在消費(fèi)上也略有動(dòng)搖。
從規(guī)?？矗r(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新規(guī)模較二季度有所增長(zhǎng)，其余基金則資產(chǎn)規(guī)模多為下降。(本報(bào)記者 劉慶華)
