銀保監(jiān)會加快落實保險業(yè)對外開放舉措一項接著一項。繼韋萊保險經(jīng)紀有限公司(下稱“韋萊”)打響“第一槍”后，5月2日，第一家合資保險資管公司——工銀安盛資產(chǎn)管理公司正式獲批籌建。

在分析人士看來，前有互聯(lián)網(wǎng)巨擘BATJ(百度、阿里、騰訊、京東)強勢角逐，后有外資保險政策護航，保險“江湖”注定硝煙再起。

銀行系“試水”

合資資管待突圍

5月2日晚，工銀安盛人壽有關(guān)負責人向《國際金融報》記者證實：銀保監(jiān)會正式批準工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司，這是銀保監(jiān)會加快落實保險業(yè)對外開放后，獲批的第一家合資資管公司。

在此前結(jié)束的博鰲亞洲論壇年會上，國家主席習近平宣布中國將確保已宣布的重大金融開放舉措盡快落地，努力讓開放成果及早惠及世界各國企業(yè)和人民。銀保監(jiān)會按照黨中央、國務院部署，落實進一步擴大保險業(yè)對外開放精神，發(fā)布了保險業(yè)擴大開放系列舉措。

“工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司正是在這樣的春風下應運而生。”工銀安盛人壽黨委書記、董事長，工銀安盛資產(chǎn)管理公司籌備組組長馬健指出，目前工銀安盛人壽的投資規(guī)模已達到千億級別。發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理公司，主要目的是順應保險行業(yè)資產(chǎn)管理發(fā)展趨勢，提升保險資金運用的專業(yè)化水平，提高資金運用效率，拓寬資金運用渠道。

根據(jù)銀保監(jiān)會公告：工銀安盛資產(chǎn)管理公司是工銀安盛人壽全資設立的子公司，注冊資本為1億元，注冊地在上海，公司業(yè)務范圍包括受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金;管理運用自有人民幣、外幣資金;開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務，以及中國銀保監(jiān)會和國務院其他部門批準的其他業(yè)務。

那么，在成立合資資管前，合資壽險的保險資金運用是通過什么途徑?

一位資深保險業(yè)內(nèi)人士在接受《國際金融報》記者采訪時透露：“一般地，合資壽險的保險資金是由公司內(nèi)部資產(chǎn)管理部門進行運作。相比之下，成立獨立的資管公司好處更多，除了能拓展投資范圍外，更重要的是能夠進行外部資金的受托管理，自行發(fā)行資管產(chǎn)品，真正實現(xiàn)財富管理的功能，也能成為重要的利潤來源。”

為什么工銀安盛資產(chǎn)管理公司會成為第一個“吃螃蟹的人”?

“這或許與其股東背景有關(guān)。”一位不愿透露姓名的保險業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者，“工銀安盛人壽"銀行系"出生，由中國工商銀行、法國安盛集團和中國五礦集團公司3家實力雄厚的中外股東合資成立，尤其是在銀保合并后，這個身份比較"討喜"。”

數(shù)據(jù)顯示，工銀安盛人壽注冊資本金125.05億元。2017年，公司共實現(xiàn)保費收入396.5億元，再創(chuàng)成立5年來的年度新高，國內(nèi)保險市場排名位居合(外)資及銀保系保險公司的第一位。

韋萊“嘗鮮”

保險中介競爭激烈

比合資資管更早一步的是保險經(jīng)紀公司。4月27日，上海保監(jiān)局正式為韋萊辦理《經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務許可證》換證手續(xù)，標志著中國銀保監(jiān)會有關(guān)保險中介行業(yè)擴大開放舉措在上海正式落地。

韋萊由國際著名的英國韋萊集團控股，注冊地在上海，是首批進入中國保險市場的外資保險經(jīng)紀機構(gòu)之一，業(yè)務遍及全國，其股東英國韋萊集團在保險經(jīng)紀領(lǐng)域一直處于國際領(lǐng)先地位，是全球三大保險經(jīng)紀集團之一。

當天，銀保監(jiān)會發(fā)布了《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于放開外資保險經(jīng)紀公司經(jīng)營范圍的通知》(下稱《通知》)，正式放開外資保險經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營范圍。符合條件的外資保險經(jīng)紀機構(gòu)可以向當?shù)乇１O(jiān)局申請辦理許可證變更手續(xù)，將與中資保險經(jīng)紀機構(gòu)享有同等經(jīng)營范圍。

5月3日，中怡保險經(jīng)紀有限責任公司(下稱“中怡”)有關(guān)負責人在接受《國際金融報》記者采訪時透露：“對于這一開放舉措，我們表示歡迎，且積極參與其中。事實上，在銀保監(jiān)下發(fā)《通知》后，公司即向監(jiān)管部門提交了申請，現(xiàn)正在銀保監(jiān)會審批流程中。”

對此，一位保險業(yè)官員在接受《國際金融報》記者采訪時證實：“韋萊是全國首家獲準擴展經(jīng)營范圍的外資保險經(jīng)紀機構(gòu)。目前，已經(jīng)有多家保險經(jīng)紀公司向當?shù)乇O(jiān)管部門提出了申請，很快會有第二家、第三家外資保險經(jīng)紀公司拿到許可證。”

那么，擴大開放前后，外資保險經(jīng)紀機構(gòu)的經(jīng)營范圍有何不同?

《國際金融報》查閱資料發(fā)現(xiàn)，對于外資保險經(jīng)紀機構(gòu)的經(jīng)營范圍，原保監(jiān)會并沒有具體文件規(guī)范，但在《我國加入WTO法律文件有關(guān)保險業(yè)內(nèi)容的通知》(下稱《通知》)中有。

《通知》指出，允許外國保險經(jīng)紀公司跨境從事大型商業(yè)險經(jīng)紀，國際海運、航空和運輸保險經(jīng)紀及再保險經(jīng)紀業(yè)務。允許外國保險經(jīng)紀公司在上海、廣州、大連、深圳和佛山設立合資公司，外資比例可以達到50%。允許上述公司從事大型商業(yè)險經(jīng)紀，再保險經(jīng)紀，國際海運、航空和運輸險及其再保險經(jīng)紀業(yè)務;同時允許其在國民待遇的基礎(chǔ)上提供“統(tǒng)括保單”經(jīng)紀業(yè)務。

擴大開放后，銀保監(jiān)會明確，外資保險經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營業(yè)務包括：為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù);協(xié)助被保險人或者受益人進行索賠;再保險經(jīng)紀業(yè)務;為委托人提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務;中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。

“從字面上看，最大的區(qū)別是擴大開放前，外資保險經(jīng)紀公司主要從事大型商業(yè)險，擴大開放后，可為個人提供投保方案。”一位資深保險中介從業(yè)人員告訴《國際金融報》記者，“雖然個人業(yè)務的利潤率未必比大型風險的利潤率高，但隨著中國保險市場的快速發(fā)展，個人業(yè)務的重要性更加凸顯，可以為公司帶來更多業(yè)務收入。”

在中怡有關(guān)負責人看來：“放開外資保險經(jīng)紀公司的經(jīng)營范圍限制，將使個人客戶也有機會獲得外資保險經(jīng)紀和風險管理服務和產(chǎn)品，同時有利于實現(xiàn)中外資保險機構(gòu)優(yōu)勢互補，提高整體服務能力，進一步推動保險業(yè)更好地為提高保障和改善民生水平貢獻力量。”

除了個人客戶，中小企業(yè)客戶也是放開經(jīng)營范圍后，外資保險經(jīng)紀公司看中的領(lǐng)域。當前，在中國國民經(jīng)濟中，中小企業(yè)GDP貢獻超過60%。但相比大型企業(yè)，中小企業(yè)在選擇保險產(chǎn)品時，存在專業(yè)能力弱、議價能力低的情況。

上述負責人指出，“允許外資保險經(jīng)紀公司利用其先進經(jīng)驗、成熟技術(shù)和全球資源，為中小企業(yè)提供國際領(lǐng)先、全面的風險管理和保險經(jīng)紀服務，是保險業(yè)服務實體經(jīng)濟的重要體現(xiàn)，有利于全面提高保險業(yè)服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。”

外資保險來勢洶洶，本土傳統(tǒng)保險中介該如何突圍?

對此，上述資深保險中介從業(yè)人員稱，“外資擴大開放對本土保險中介肯定會有影響，但是影響會有多大，目前不好判斷。有一些本土保險中介機構(gòu)發(fā)展得已非常成熟，與外資相比毫不遜色。而大部分確實差距較大。”

近年來，保險中介行業(yè)一直是重點關(guān)注對象。原保監(jiān)會自2014年4月啟動清理整頓工作，并于2015年出臺了《中國保監(jiān)會關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》(下稱《改革意見》)。據(jù)披露，在此次保險中介清理整頓工作中，原保監(jiān)會和各地保監(jiān)局共組成543個檢查組，查實違法問題937個，處罰機構(gòu)359家次、責任人員385人。其中，吊銷許可證62家，責令停止接受新業(yè)務7家，罰款2800多萬元，撤銷資格31人，行業(yè)禁入1人。

中怡有關(guān)負責人認為，“允許外資保險經(jīng)紀機構(gòu)在更大范圍內(nèi)參與市場競爭，將有助于外資保險經(jīng)紀機構(gòu)在市場中更好地發(fā)揮示范作用，改善目前保險中介市場存在的低價惡性競爭、盲目激進擴張的現(xiàn)狀，實現(xiàn)有序和良性競爭，推動保險中介市場在發(fā)展質(zhì)量、服務效率、發(fā)展動力等方面做出切實改變。”