美菜大裁員、美團(tuán)快驢大收縮
餐飲B2B不“美”了
近日，美菜就“美菜內(nèi)部正經(jīng)歷裁員，部分城市或?qū)㈥P(guān)停服務(wù)”一事作出回應(yīng)，稱“美菜過去，現(xiàn)在和未來都會進(jìn)行正常的組織調(diào)整與優(yōu)化，不斷提高組織效能和專業(yè)能力，從而為客戶提供更好的服務(wù)和價值”。
在此之前，有多位原美菜網(wǎng)員工透露，美菜網(wǎng)正在進(jìn)行大規(guī)模裁員，CTO廖若雪已經(jīng)被辭退，聯(lián)合創(chuàng)始人徐薛胤接手技術(shù)部門后，近50%人員被裁。
“美菜盈利模式一直走不通，融資斷檔，資金鏈出現(xiàn)問題，裁員是必然的，預(yù)計9月中旬之前結(jié)束這波裁員。同時，美菜網(wǎng)還將縮減此前大力布局的倉儲業(yè)務(wù)，撤出部分城市。”據(jù)一位已經(jīng)離職的美菜網(wǎng)員工透露。
與裁員相對應(yīng)的是，美菜網(wǎng)的架構(gòu)還進(jìn)行了調(diào)整，在裁員的前半個月，美菜網(wǎng)部門進(jìn)行合并重整。
美菜網(wǎng)的此次調(diào)整被外界認(rèn)為與其資金緊張有關(guān)。美菜網(wǎng)最后一輪公開融資停留在2018年10月，融資金額為8億美元。官網(wǎng)顯示，最后一輪融資前，美菜網(wǎng)的估值近70億美元。此后的三年里，美菜網(wǎng)沒有再披露新的融資消息。
在美菜大規(guī)模裁員的時候，美團(tuán)為外賣商家供貨的B2B業(yè)務(wù)快驢也轉(zhuǎn)向收縮。
近日，據(jù)晚點LastPost報道，目前，快驢在近百個城市提供服務(wù)，預(yù)計暫停部分城市，僅保留一二線城市。
2021年第一季度，快驢曾提出“百城攻堅”的擴(kuò)張計劃，計劃以比自營更輕的平臺模式進(jìn)行擴(kuò)張。此后開拓了約70個城市，以三線城市為主。
一位快驢人士稱，下半年，快驢將更多以現(xiàn)有的合作賣家為主，增強(qiáng)平臺的供貨、倉儲、履約等基礎(chǔ)能力建設(shè)。
美團(tuán)是中國最大的餐飲平臺，有680萬商家通過美團(tuán)提供外賣、吸引到店客流，美團(tuán)為它們供貨聽上去水到渠成。美團(tuán)創(chuàng)始人、CEO王興在接受采訪時曾表示，長遠(yuǎn)看如果美團(tuán)只做很淺的連接，那是沒價值的。美團(tuán)要在各個垂直行業(yè)都做更深層次的連接。
不過，六年過去了，美團(tuán)在快驢業(yè)務(wù)上的進(jìn)展依然有限，業(yè)務(wù)還在少數(shù)頭部城市探索。
盈利問題難解，探索更輕的發(fā)展模式
美團(tuán)對餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅奶剿魇加?015年秋，晚于美菜兩年。最初，美團(tuán)上線商家后臺系統(tǒng) “快驢”，通過其中的供應(yīng)鏈板塊“快驢進(jìn)貨” 為美團(tuán)外賣平臺商家提供食材、一次性用品、酒水飲料等進(jìn)貨服務(wù)。這些商家以夫妻老婆店、中小型餐飲企業(yè)為主。
餐飲食材從農(nóng)戶到餐飲門店一路要經(jīng)歷層層經(jīng)銷商?；ヂ?lián)網(wǎng)公司介入的B2B模式下，平臺或像天貓一樣，撮合批發(fā)商與店家;或像京東自營一樣，直接從廠家或經(jīng)銷商采購，再賣給餐飲商戶，省去了中間環(huán)節(jié)。平臺提供倉儲、物流、以及商戶食材采購的線上化管理等服務(wù)，以提升交易效率、賺取收入。
快驢最開始采用自營模式。而起家于To B業(yè)務(wù)的美菜網(wǎng)，從一開始走的就是重資產(chǎn)的自營模式，自建供應(yīng)鏈、自己做物流，供應(yīng)鏈兩端連接上游生鮮生產(chǎn)商和商戶。
不過，2020年年末，美菜網(wǎng)在內(nèi)部調(diào)研了“淘大集”模式后，開始進(jìn)行平臺化嘗試。與采購、加工等環(huán)節(jié)都由自己負(fù)責(zé)不同，平臺化之后部分環(huán)節(jié)將交由供應(yīng)商去做，經(jīng)營模式相對較輕。
目前，美菜和快驢均是自營和平臺兩種模式并行。不過，這并沒有給二者帶來業(yè)務(wù)體量的大幅增長，供貨商也賺不到錢。
據(jù)報道，美菜在平臺模式下對供應(yīng)商的抽成較高：米面糧油 5%，干貨18%，調(diào)料16~17%，酒水6%，餐廚10%，洗潔精 20%。美菜為了控制成本，還停掉了營運費用，活動費由供應(yīng)商承擔(dān)，這意味著一個干貨供應(yīng)商運營成本會達(dá)到25%，甚至高于供應(yīng)商開店賣貨的成本。
而一位熟悉美團(tuán)的人士稱，美團(tuán)在決定大力投入一個業(yè)務(wù)前，都需要能把賬算清楚，或者看到一個確定的機(jī)會，快驢至今還處在模式探索期。
萬億餐飲供應(yīng)鏈仍是難啃的骨頭
根據(jù)《餐飲產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019)》報告顯示，2018 年中國餐飲行業(yè)的市場規(guī)模為4.27 萬億，其中30%為食材。據(jù)此推算，中國餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模可能超過萬億。
在美菜創(chuàng)始人劉傳軍的構(gòu)想中，餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)且婚T有廣闊前景的生意。
傳統(tǒng)的餐飲供應(yīng)鏈也的確存在優(yōu)化改進(jìn)空間，比如價格不透明，主要采購?fù)緩揭蕾囉谂l(fā)市場，批發(fā)市場在經(jīng)過一系列物流環(huán)節(jié)后，采購成本高且食材損耗大。用互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)行業(yè)的手段，可以提高傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的效率，減少中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
全球最大餐飲食品供應(yīng)商Sysco 市值超400億美元。這家美國公司最初由一批小食品供應(yīng)商合并組成，第一年就將銷售額做到過億美元。此后靠并購整合逐步壯大，服務(wù)于全球 90多個國家，有超60萬用戶，毛利率穩(wěn)定在18~20% 。
對比來看，中國供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)起步會更難，形成規(guī)模化的平臺也更難。Sysco以大客戶為主，中國餐飲市場大多是中小商家，市場難以集中。根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2020 年中國餐飲外賣中小商戶發(fā)展報告》，中小商家占比8成。
而Sysco面對的供應(yīng)商也更少，當(dāng)?shù)刂魇撑Ｈ?5%來自四家肉類加工商。而中國前四大養(yǎng)豬供應(yīng)商的市場占有率剛過30%。
理論上，在供需均分散的市場里，平臺的話語權(quán)會更大。根據(jù)國盛證券在去年的《美團(tuán)的第二曲線》報告中提及，“理論上中國的(食材供應(yīng)鏈)市場比歐美的市場更好，上下游相較美國都更加分散”。
過于分散的中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也意味著農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率低、品控難。中國中小商家對價格敏感，如黃燜雞米飯、沙縣小吃等，他們往往會在價格低廉的基礎(chǔ)上去要求質(zhì)量，平臺可以從中盈利的空間也低。
不同于淘寶、京東，一個商戶可以對應(yīng)全國性市場，餐飲企業(yè)需要的商品更多來自本地。這意味著餐飲供應(yīng)鏈電商所建立的平臺往往是分散在不同城市的獨立市場，平臺難有規(guī)模效應(yīng)。
再加上B2B餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)是個重運營、管理和資本的慢生意，涉及的環(huán)節(jié)眾多，重要節(jié)點包括招商品類的豐富度、品類寬度、履約能力、銷售對市場需求把握的精準(zhǔn)度、物流的配送時效、商品質(zhì)量等。每一個環(huán)節(jié)都要做到效率提升，改造難度極大。
短期內(nèi)，市場參與者在倉儲、物流成本、業(yè)務(wù)管理方面的支出高企，這些為行業(yè)內(nèi)公司盈利帶來了壓力。
